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Erstellt: 06. Januar 2017

Tagesbericht vom 06.01.17

Der Goldpreis steigt im gestrigen New Yorker Handel von 1.172 auf 1.180 $/oz. Heute Morgen fällt der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong zurück und notiert aktuell mit 1.175 $/oz um etwa 1 $/oz unter dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien setzen ihren Aufwärtstrend weltweit fort.

Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)

Handelsblatt: „Immer öfter taucht die Frage auf: Woher kommt die Aggression gegen die deutsche Gesellschaft? Warum stellen sich so viele Flüchtlinge gegen ihr Gastgeberland? Und war es naiv, das Land binnen zwölf Monaten mit großer Willkommensgeste für eine Million Flüchtlinge zu öffnen?“

Kommentar: Diese Fragen hätten vor der verfassungswidrigen Grenzöffnung beantwortet werden müssen und diejenigen, die Antworten gegeben haben nicht von den Medien ignoriert oder sogar verunglimpft werden sollen, die jetzt solche Fragen stellen.

Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis gibt bei einem sich abschwächenden Dollar nach (aktueller Preis 35.682 Euro/kg, Vortag 35.886 Euro/kg). Am 18.07.11 hat der Goldpreis die vorläufige Zielmarke von 1.600 $/oz nach einer zehnjährigen Hausse überschritten und wurde damit erstmals seit über 20 Jahren wieder fair bewertet. Durch Preissteigerungen und die Ausweitung der Kreditmenge hat sich der faire Wert für den Goldpreis mittlerweile auf 1.800 $/oz erhöht. Mit der anhaltend volatilen Entwicklung an den Finanzmärkten ist nach heutiger Kaufkraft ein Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz gerechtfertigt. Unter 1.700 $/oz bleibt der Goldpreis unterbewertet, über 1.900 $/oz (nach aktueller Kaufkraft) beginnt eine relative Überbewertung. Bei einem Goldpreis von über 1.800 $/oz können viele Goldproduzenten profitabel wachsen und die Goldproduktion insgesamt längerfristig erhöhen. Bei einem Goldpreis von unter 1.700 $/oz wird die Goldproduktion mittelfristig sinken. Wegen fehlender Anlagealternativen empfiehlt es sich, auch zum Beginn einer zu erwartenden Übertreibungsphase voll in Gold, Silber und anderen Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Mit der zwischen Anfang 2011 und 2015 über mehrere Jahre negativen Berichterstattung wurden die schwachen Hände aus dem Goldmarkt vertrieben, so dass nach dem mehrfachen Ausverkauf mit einer längerfristigen stabilen und freundlichen Preisentwicklung gerechnet werden kann. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.

Silber verliert (aktueller Preis 16,34 $/oz, Vortag 16,54 $/oz). Platin kann zulegen (aktueller Preis 960 $/oz, Vortag 956 $/oz). Palladium gibt nach (aktueller Preis 737 $/oz, Vortag 744 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich uneinheitlich.

Der New Yorker Xau-Goldminenindex haussiert um 5,5 % oder 4,5 auf 87,9 Punkte. Bei den Standardwerten steigen B2 Gold 9,5 %, Detour 9,2 % und Yamana 6,0 %. Bei den kleineren Werten haussieren GoGold 23,2 %, Torex 21,4 % und Argonaut 15,6 %. Bei den Silberwerten ziehen Coeur 13,3 %, Hochschild 12,3 % und Santacruz 12,1 % an.

Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel fest. DRD steigen 9,0 %, Gold Fields 7,2 % und Harmony 7,1 %.

Die australischen Goldminenaktien entwickeln sich heute Morgen freundlicher. Bei den Produzenten steigen Alkane 11,8 %, Dragon 11,4 % und Silver Lake 8,0 % (3-Jahreshoch). Bei den Explorationswerten steigen ABM 9,5 %, Citigold 8,3 % und Emmerson 8,0 %. Golden Rim gibt 10,0 % nach. Bei den Metallwerten zieht Paladin 13,6 % an.

Stabilitas Fonds

Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verbessert sich um 1,3 % auf 114,89 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Torex (+21,4 %), Iamgold (+11,5 %) und Endeavour (+11,3 %). Der Fonds dürfte heute weniger als der Xau-Vergleichsindex zulegen.

In der Monatsauswertung zum 31.12.16 verliert der Fonds 4,1 % gegen den Xau-Vergleichsindex, der um 4,9 % zulegen kann. Der Fonds schließt das Gesamtjahr mit einem Gewinn von 75,0 % ab und bleibt hinter dem Xau-Vergleichsindex (+89,8 %) zurück. Seit Auflage des Fonds im April 2007 setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 8,2 % vom Xau-Vergleichsindex (-25,8 %) ab. Das Fondsvolumen fällt im Dezember parallel zu den Kursverlusten von 34,2 auf 32,6 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2009: 131,1 % (bester Goldminenfonds)
Gewinn im Jahr 2010: 81,3 % (zweitbester Goldminenfonds)
Verlust im Jahr 2011: 22,3 %
Verlust im Jahr 2012: 14,0 %
Verlust im Jahr 2013: 62,9 %
Gewinn im Jahr 2014: 4,6 %
Gewinn im Jahr 2015: 38,5 % (bester Goldminenfonds)
Gewinn im Jahr 2016: 75,0 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Der Stabilitas Silber & Weissmetalle (A0KFA1) verbessert sich um 1,2 % auf 34,22 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Coeur (+13,3 %), Hochschild (+12,3 %) und Santacruz (+12,1 %). Der Fonds dürfte heute parallel zum Hui-Vergleichsindex zulegen.

In der Monatsauswertung zum 31.12.16 verliert der Fonds 1,7 % und fällt deutlich gegen den Hui-Vergleichsindex (+9,7 %) zurück. Für das Gesamtjahr 2016 behauptet der Fonds einen Gewinn von 132,0 % und setzt sich damit deutlich vom Hui-Vergleichsindex (+79,1 %) ab. Mit dieser Performance präsentiert sich der Fonds als einer der besten Fonds weltweit. Das Fondsvolumen verringert sich im Dezember parallel zu den Kursverlusten von 62,5 auf 62,1 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2009: 47,9 %
Gewinn im Jahr 2010: 60,3 % (zweitbester Rohstofffonds 2010, Euro und Euro am Sonntag)
Verlust im Jahr 2011: 27,3 %
Verlust im Jahr 2012: 3,7 %
Verlust im Jahr 2013: 53,7 %
Verlust im Jahr 2014: 14,2 %
Verlust im Jahr 2015: 24,8 %
Gewinn im Jahr 2016: 132,0 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Der Stabilitas Gold+Resourcen (A0F6BP) verbessert sich um 1,3 % auf 38,95 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Torex (+21,4 %), Argonaut (+15,6 %) und Iamgold (+11,5 %). Der Fonds dürfte heute etwas weniger als der Xau-Vergleichsindex zulegen.

In der Monatsauswertung zum 31.12.16 verliert der Fonds 1,1 % und fällt gegen den Xau-Vergleichsindex zurück, der um 4,9 % zulegen kann. Seit dem Jahresbeginn bleibt der Fonds mit einem Gewinn von 65,9 % hinter dem Xau-Vergleichsindex (+89,8 %) zurück. Gemessen an den letzten 3 Jahren präsentiert sich der Fonds aber weiterhin als einer der besten Goldminenfonds weltweit. Das Fondsvolumen fällt im Dezember parallel zu den Kursverlusten von 12,8 auf 12,7 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2009: 12,4 %
Gewinn im Jahr 2010: 21,8 %
Verlust im Jahr 2011: 30,9 %
Verlust im Jahr 2012: 20,1 %
Verlust im Jahr 2013: 58,3 %
Gewinn im Jahr 2014: 8,7 %
Gewinn im Jahr 2015: 14,9 %
Gewinn im Jahr 2016: 65,9 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Der Stabilitas Gold & Resourcen Special Situations (A0MV8V) verbessert sich um 2,5 % auf 28,21 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Atlas (+14,8 %), Silver Lake (+8,0 %) und Medusa (+6,9 %). Belastet wird der Fonds durch den Kursrückgang der Base (-8,2 %). Der Fonds dürfte heute parallel zum TSX-Venture Vergleichsindex zulegen.

In der Monatsauswertung zum 31.12.16 verliert der Fonds 6,7 % und fällt gegen den TSX-Venture Vergleichsindex (+4,0 %) zurück. Seit dem Jahresbeginn behauptet der Fonds mit einem Gewinn von 71,5 % dennoch den großen Abstand zum TSX-Venture Vergleichsindex (+54,1 %). Das Fondsvolumen fällt im Dezember parallel zu den Kursverlusten von 3,3 auf 3,1 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2009: 73,1 %
Gewinn im Jahr 2010: 87,4 % (bester Rohstoff- und Energiefonds, Handelsblatt)
Verlust im Jahr 2011: 22,3 %
Verlust im Jahr 2012: 37,1 %
Verlust im Jahr 2013: 54,7 %
Verlust im Jahr 2014: 22,1 %
Gewinn im Jahr 2015: 8,8 %
Gewinn im Jahr 2016: 71,5 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Westgold

Die Edelmetallhandelsfirma Westgold (www.westgold.de) verzeichnet am Donnerstag ein überdurchschnittlich hohes Kaufinteresse. Im Goldbereich werden 1 oz Krügerrand, 1 oz Krügerrand Jubiläumsmünze und kleinere Barren (1 oz, 100g). Im Silberbereich werden 1 oz Känguru und 1 kg-Barren gesucht. Die Verkaufsneigung bleit niedrig. Etwa 10 Käufern steht 1 Verkäufer gegenüber. Die aktuellen Kurse finden Sie auf www.westgold.de.

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