Tagesbericht vom 08.10.24

Marketingmitteilung


Der Goldpreis gibt im gestrigen New Yorker Handel von 2.656 auf 2.642 $/oz nach. Heute Morgen stabilisiert sich der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong und notiert aktuell mit 2.645 $/oz um 5 $/oz über dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien entwickeln sich uneinheitlich.


Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)

Pflegeversicherung droht der Kollaps und bei der Krankenversicherung drohen hohe Zusatzbeiträge.

Kommentar: Jetzt werden die Masken- und Impfdeals sowie die aufgelaufenen Zinsen für die Kredite dafür abgerechnet.


Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis entwickelt sich der Goldpreis bei einem etwas leichteren Dollar seitwärts (aktueller Preis 77.411 Euro/kg, Vortag 77.449 Euro/kg). Der Goldpreis hat unser Ziel-Preisband von 2.300 bis 2.500 $/oz überschritten. Nach der Ankündigung der Zentralbanken, die Geldpolitik wieder zu lockern, haben wir unser Goldpreisziel auf 2.500 bis 2.600 $/oz leicht angehoben. Die Goldkäufe der BRICS-Staaten überlagern derzeit unser Goldpreisziel, sind aber nicht zu kalkulieren. Wir werden diese Zentralbankkäufe erst in unserem Goldpreisziel berücksichtigen, wenn es sich bestätigt, dass sie nachhaltig sind. Wir empfehlen im aktuellen geldpolitischen und politischen Umfeld voll in Gold, Silber, Platin und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.


Silber fällt (aktueller Preis 31,32 $/oz, Vortag 31,83 $/oz). Platin gibt nach (aktueller Preis 962 $/oz, Vortag 980 $/oz). Palladium entwickelt sich leichter (aktueller Preis 984 $/oz, Vortag 998 $/oz). Die Basismetalle fallen etwa 1,5 %. Der Ölpreis steigt (aktueller Preis 79,52 $/barrel, Vortag 77,70 $/barrel).


Die nordamerikanischen Goldminenaktien entwickeln sich etwas schwächer. Der Xau-Index verliert 1,4 % oder 2,2 auf 155,9 Punkte. Bei den Standardwerten fallen Endeavour 3,2 % und Royal Gold 1,5 %. Bei den kleineren Werten geben Iamgold 9,5 %, Orezone 8,2 % und GoGold 5,4 % nach. McEwen ziehen 4,5 % und First Mining 3,9 % an. Bei den Silberwerten fallen Fortuna 8,6 %, Impact 7,8 % und Guanajuato 6,0 %. Excellon verbessern sich 4,4 %, Sierra 3,8 % und Mandalay 3,5 %.


Die südafrikanischen Goldwerte entwickeln sich im New Yorker Handel schwächer. Harmony fallen 4,8 % und Sibanye 4,3 %.


Die australischen Werte entwickeln sich heute Morgen seitwärts. Bei den Produzenten steigen West African 7,5 % (Vortag -19,5 %) und Vault 3,2 %. Aurelia gibt 2,7 % nach. Bei den Explorationswerten verbessern sich Horizon 5,8 % und Saturn 5,8 %. Nexus geben 6,8 %, Chalice 5,6 % und S2 um 5,0 % nach. Bei den Metallwerten fallen Independence Group 5,5 % und Fortescue 5,3 %.


Stabilitas Fonds

Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verliert 1,5 % auf 217,30 Euro. Die besten Fondswerte sind heute West African (+7,5 %) und Silvercorp (+3,4 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Fortuna (-8,6 %) und Orezone (-8,2 %). Der Fonds dürfte heute weniger als der Markt nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 30.09.24 verbessert sich der Fonds um 5,0 % auf 223,39 Euro. Im laufenden Jahr stellt sich der Gewinn auf 23,5 %. Über die letzten 5 Jahre verzeichnet der Fonds einen Gewinn von 34,6 %. Das Fondsvolumen erhöht sich bei kleineren Abflüssen von 137,9 auf 141,6 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2019: 55,7 %
Gewinn im Jahr 2020: 12,1 %
Verlust im Jahr 2021: 2,2 %
Verlust im Jahr 2022: 8,2 %
Gewinn im Jahr 2023: 5,6 %
Gewinn im Jahr 2024: 23,5 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Der Stabilitas Silber & Weissmetalle Fonds (A0KFA1) verliert 0,2 % auf 49,55 Euro. Die besten Fondswerte sind heute West African (+7,5 %), Sierra (+3,8 %) und Mandalay (+3,5 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Fortuna (-8,6 %), Impact (-7,8 %) und Coeur (-3,4 %). Der Fonds dürfte heute parallel zum Markt nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 30.09.24 verbessert sich der Fonds um 9,0 % auf 49,91 Euro. Im laufenden Jahr verzeichnet der Fonds einen Gewinn von 27,1 %. Über die letzten 5 Jahre verzeichnet der Fonds einen Gewinn von 24,8 %. Das Fondsvolumen erhöht sich parallel zu den Kursgewinnen von 153,3 auf 165,6 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2019: 81,2 %
Gewinn im Jahr 2020: 19,6 %
Verlust im Jahr 2021: 12,2 %
Verlust im Jahr 2022: 10,7 %
Verlust im Jahr 2023: 10,3 %
Gewinn im Jahr 2024: 27,1 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Die Beratung des Stabilitas Gold+Resourcen Fonds (A0F6BP) wurde zum 01.03.2019 auf die Firma Baker Steel übertragen. Der Fonds wird jetzt von Baker Steel unter dem neuen Namen BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Electrum Fund A2 geführt. Die Kooperation mit dem Fondshaus Baker Steel führte seit der Übertragung des Fonds zu einem beschleunigten Wachstum des Fonds und das Fondsvolumen wurde auf über 300 Mio Euro gesteigert. Das Anlageziel, die Anlagephilosophie und die generelle Portfoliostruktur bleiben unverändert. Die Stabilitas GmbH wird im Anlageausschuss vertreten bleiben. Die Kurse des Fonds werden weiterhin auf der Homepage veröffentlicht.


Der Stabilitas Gold+Resourcen Special Situations Fonds (A0MV8V) verbessert sich um 0,2 % auf 44,45 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Lithium One (+33,3 %), Benz (+11,5 %), Cosmos (+4,0 %) und Resource Development (+4,0 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Fortuna (-8,6 %), Aeris (-6,3 %) und Arafura (-5,4 %). Der Fonds dürfte heute etwas weniger als der Markt nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 30.09.24 verbessert sich der Fonds um 4,2 % auf 45,45 Euro. Im laufenden Jahr stellt sich der Gewinn auf 1,3 %. Über die letzten 5 Jahre verzeichnet der Fonds einen Gewinn von 13,3 %. Das Fondsvolumen erhöht sich bei größeren Zuflüssen von 12,1 auf 14,1 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2019: 36,2 %
Gewinn im Jahr 2020: 40,2 %
Gewinn im Jahr 2021: 8,5 %
Verlust im Jahr 2022: 14,6 %
Verlust im Jahr 2023: 14,7 %
Gewinn im Jahr 2024: 1,3 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

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Diclaimer
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Der Fonds weist aufgrund der Zusammensetzung seines Portfolios oder der verwendeten Portfoliomanagementtechniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h. der Anteilpreis kann auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach oben und unten unterworfen sein.
Außerdem kann bei Fremdwährungen die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.