Tagesbericht vom 20.09.24

Marketingmitteilung


Der Goldpreis gibt im gestrigen New Yorker Handel von 2.590 auf 2.585 $/oz nach. Heute Morgen kann der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong zulegen und notiert aktuell mit 2.598 $/oz um 27 $/oz über dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien entwickeln sich weltweit etwas freundlicher.


Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)

Britisches BIP wächst im 1. Halbjahr 2024 um 1,3 % mit dem stärksten Anstieg der sieben führenden Industrienationen.

Kommentar: Über die negativen Auswirkungen des Brexits ist derzeit wenig zu lesen.


Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis kann der Goldpreis bei einem schwächeren Dollar zulegen (aktueller Preis 74.813 Euro/kg, Vortag 74.285 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.


Silber kann zulegen (aktueller Preis 31,20 $/oz, Vortag 30,69 $/oz). Platin zeigt sich stabil (aktueller Preis 987 $/oz, Vortag 978 $/oz). Palladium verbessert sich (aktueller Preis 1.064 $/oz, Vortag 1.052 $/oz). Die Basismetalle können etwa 1,5 % zulegen. Der Ölpreis steigt (aktueller Preis 74,76 $/barrel, Vortag 73,87 $/barrel).


Die nordamerikanischen Goldminenaktien entwickeln sich freundlicher. Der Xau-Index verbessert sich um 1,4 % der 2,1 auf 158,8 Punkte. Bei den Standardwerten befestigen sich Franco-Nevada, Kinross und B2 Gold jeweils 1,4 %. Bei den kleineren Werten steigen Chesapeake 5,5 %, Asante 4,6 % und Aris 3,9 %. Gold Resource und New Found Gold geben jeweils 3,9 % nach. Bei den Silberwerten ziehen Bear Creek 11,8 %, Impact 6,7 % sowie New Pacific und Sierra jeweils 6,2 % an. Excellon fallen 5,3 % und Metallic 4,4 %.


Die südafrikanischen Goldwerte entwickeln sich im New Yorker Handel fester. Impala steigen 12,1 % und DRD 6,0 %.


Die australischen Werte entwickeln sich heute Morgen freundlicher. Bei den Produzenten steigen Rand 4,3 %, Regis 3,6 % sowie St Barbara und Alkane jeweils 3,5 %. Kingsgate gibt 2,7 % nach. Bei den Explorationswerten können Saturn 9,8 %, Spartan 5,7 % und Firefly 4,9 % zulegen. Silver Mines fallen 6,1 % und Chalice 5,8 %. Bei den Metallwerten geben Grange 6,5 % und Paladin 4,7 % nach.


Stabilitas Fonds

Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verbessert sich um 0,8 % auf 218,59 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Spartan (+5,7 %), Firefly (+4,9 %) und Rand (+4,3 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Kingsgate (-2,7 %) und Galiano (-2,5 %). Der Fonds dürfte heute etwas weniger als der Markt zulegen.

In der Monatsauswertung zum 31.08.24 verbessert sich der Fonds um 3,6 % auf 212,69 Euro. Im laufenden Jahr stellt sich der Gewinn auf 17,5 %. Über die letzten 5 Jahre verzeichnet der Fonds einen Gewinn von 28,2 %. Das Fondsvolumen erhöht sich durch die Kursgewinne von 134,1 auf 137,9 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2019: 55,7 %
Gewinn im Jahr 2020: 12,1 %
Verlust im Jahr 2021: 2,2 %
Verlust im Jahr 2022: 8,2 %
Gewinn im Jahr 2023: 5,6 %
Gewinn im Jahr 2024: 17,5 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Der Stabilitas Silber & Weissmetalle Fonds (A0KFA1) verliert 1,3 % auf 47,64 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Impala (+12,1 %), Bear Creek (+11,8 %) und Impact (+6,7 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Mandalay (-3,1 %) und Kingsgate (-2,7 %). Der Fonds dürfte heute parallel zum Markt zulegen.

In der Monatsauswertung zum 31.08.24 verliert der Fonds 3,2 % auf 45,80 Euro. Im laufenden Jahr verzeichnet der Fonds einen Gewinn von 16,7 %. Über die letzten 5 Jahre verzeichnet der Fonds einen Gewinn von 14,5 %. Das Fondsvolumen verringert sich parallel zu den Kursverlusten von 158,8 auf 153,3 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2019: 81,2 %
Gewinn im Jahr 2020: 19,6 %
Verlust im Jahr 2021: 12,2 %
Verlust im Jahr 2022: 10,7 %
Verlust im Jahr 2023: 10,3 %
Gewinn im Jahr 2024: 16,7 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Die Beratung des Stabilitas Gold+Resourcen Fonds (A0F6BP) wurde zum 01.03.2019 auf die Firma Baker Steel übertragen. Der Fonds wird jetzt von Baker Steel unter dem neuen Namen BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Electrum Fund A2 geführt. Die Kooperation mit dem Fondshaus Baker Steel führte seit der Übertragung des Fonds zu einem beschleunigten Wachstum des Fonds und das Fondsvolumen wurde auf über 300 Mio Euro gesteigert. Das Anlageziel, die Anlagephilosophie und die generelle Portfoliostruktur bleiben unverändert. Die Stabilitas GmbH wird im Anlageausschuss vertreten bleiben. Die Kurse des Fonds werden weiterhin auf der Homepage veröffentlicht.


Der Stabilitas Gold+Resourcen Special Situations Fonds (A0MV8V) verbessert sich um 1,4 % auf 43,03 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Lithium One (+33,3 %), Odyssey (+19,1 %) und Development Global (+6,3 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Sparc (-5,7 %) und Pilbara (-3,1 %). Der Fonds dürfte heute parallel zum Markt zulegen.

In der Monatsauswertung zum 31.08.24 verbessert sich der Fonds um 1,6 % auf 43,61 Euro. Im laufenden Jahr stellt sich der Verlust auf 2,8 %. Über die letzten 5 Jahre verzeichnet der Fonds einen Gewinn von 8,7 %. Das Fondsvolumen verringert bei leichten Abflüssen von 12,4 auf 12,1 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2019: 36,2 %
Gewinn im Jahr 2020: 40,2 %
Gewinn im Jahr 2021: 8,5 %
Verlust im Jahr 2022: 14,6 %
Verlust im Jahr 2023: 14,7 %
Verlust im Jahr 2024: 2,8 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

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Diclaimer
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Der Fonds weist aufgrund der Zusammensetzung seines Portfolios oder der verwendeten Portfoliomanagementtechniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h. der Anteilpreis kann auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach oben und unten unterworfen sein.
Außerdem kann bei Fremdwährungen die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.