Tagesbericht vom 12.04.24

Marketingmitteilung


Der Goldpreis steigt im gestrigen New Yorker Handel von 2.337 auf 2.371 $/oz. Heute Morgen kann der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong weiter zulegen und notiert aktuell mit einem neuen Allzeithoch bei 2.386 $/oz um 44 $/oz über dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien entwickeln sich weltweit freundlich.


Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)

US-Inflationsrate steigt im März auf 3,5 %. Im Februar lag die Rate bei 3,2 %.


Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis steigt der Goldpreis bei einem festeren Dollar auf ein neues Allzeithoch (aktueller Preis 71.578 Euro/kg, Vortag 70.078 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.


Silber steigt (aktueller Preis 28,73 $/oz, Vortag 27,92 $/oz). Platin kann zulegen (aktueller Preis 985 $/oz, Vortag 966 $/oz). Palladium gibt nach (aktueller Preis 1.034 $/oz, Vortag 1.044 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich uneinheitlich. Der Ölpreis fällt (aktueller Preis 90,21 $/barrel, Vortag 90,59 $/barrel).


Die nordamerikanischen Werte entwickeln sich freundlich. Der Xau-Index verbessert sich um 1,4 % oder 1,9 auf 138,7 Punkte. Bei den Standardwerten steigt Endeavour 2,9 %. Bei den kleineren Werten können Intern. Tower Hill 10,2 %, Northern Dynasty 9,2 % und Karora 6,0 % zulegen. Asante geben 3,6 % und First Mining 3,0 % nach. Bei den Silberwerten steigen Excellon 7,0 %, Vizsla 4,1 % und Abra 4,0 %. New Pacific fallen 3,6 % sowie Americas Silver und Bear Creek jeweils 2,5 %.


Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel fest. Anglogold und Gold Fields steigen jeweils 5,3 % sowie Harmony 5,2 %.


Die australischen Werte entwickeln sich heute Morgen fester. Bei den Produzenten steigen Alkane 6,9 %, Regis 6,8 % und Ora Banda 6,3 %. Calidus gibt 3,9 % nach. Bei den Explorationswerten zieht Chalice 10,8 % an. S2 fallen 6,9 % und Legend 6,7 %.


Stabilitas Fonds

Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verliert 0,7 % auf 195,73 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Image (+8,9 %), Regis (+6,8 %), Tribune (+6,1 %) und Karora (+6,0 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Ausgold (-5,6 %) und Aurelia (-2,6 %). Der Fonds dürfte heute etwas stärker als der Markt zulegen.

In der Monatsauswertung zum 31.03.24 verbessert sich der Fonds um 20,2 % auf 182,09 Euro. Im laufenden Jahr stellt sich der Gewinn auf 0,6 %. Über die letzten 5 Jahre verzeichnet der Fonds einen Gewinn von 42,5 %. Das Fondsvolumen erhöht sich durch die Kursgewinne von 104,8 auf 127,7 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2019: 55,7 %
Gewinn im Jahr 2020: 12,1 %
Verlust im Jahr 2021: 2,2 %
Verlust im Jahr 2022: 8,2 %
Gewinn im Jahr 2023: 5,6 %
Gewinn im Jahr 2024: 0,6 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Der Stabilitas Silber & Weissmetalle Fonds (A0KFA1) verliert 0,3 % auf 44,18 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Regis (+6,8 %), Tribune (+6,1 %) und Gold Fields (+5,3 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der New Pacific (-3,6 %), Aurelia (-2,6 %), Americas Silver (-2,5 %) und Bear Creek (-2,5 %). Der Fonds dürfte heute parallel zum Markt zulegen.

In der Monatsauswertung zum 31.03.24 gewinnt der Fonds 22,7 % auf 37,74 Euro. Im laufenden Jahr verringert sich der Verlust auf 3,9 %. Über die letzten 5 Jahre verzeichnet der Fonds einen Gewinn von 24,1 %. Das Fondsvolumen erhöht sich parallel zu den Kursgewinnen von 106,0 auf 131,0 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2019: 81,2 %
Gewinn im Jahr 2020: 19,6 %
Verlust im Jahr 2021: 12,2 %
Verlust im Jahr 2022: 10,7 %
Verlust im Jahr 2023: 10,3 %
Verlust im Jahr 2024: 3,9 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Die Beratung des Stabilitas Gold+Resourcen Fonds (A0F6BP) wurde zum 01.03.2019 auf die Firma Baker Steel übertragen. Der Fonds wird jetzt von Baker Steel unter dem neuen Namen BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Electrum Fund A2 geführt. Die Kooperation mit dem Fondshaus Baker Steel führte seit der Übertragung des Fonds zu einem beschleunigten Wachstum des Fonds und das Fondsvolumen wurde auf über 300 Mio Euro gesteigert. Das Anlageziel, die Anlagephilosophie und die generelle Portfoliostruktur bleiben unverändert. Die Stabilitas GmbH wird im Anlageausschuss vertreten bleiben. Die Kurse des Fonds werden weiterhin auf der Homepage veröffentlicht.


Der Stabilitas Gold+Resourcen Special Situations Fonds (A0MV8V) verbessert sich um 0,1 % auf 46,49 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Aeris (+20,0 %), Odyssey (+13,0 %) und Matador (+8,5 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Liontown (-2,6 %), Aurelia (-2,6 %) und Development Global (-2,6 %). Der Fonds dürfte heute etwas stärker als der Markt zulegen.

In der Monatsauswertung zum 31.03.24 verbessert sich der Fonds um 11,8 % auf 42,68 Euro. Im laufenden Jahr stellt sich der Verlust auf 4,9 %. Über die letzten 5 Jahre verzeichnet der Fonds einen Gewinn von 20,6 %. Das Fondsvolumen erhöht sich durch die Kursrückgänge von 13,9 auf 14,3 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2019: 36,2 %
Gewinn im Jahr 2020: 40,2 %
Gewinn im Jahr 2021: 8,5 %
Verlust im Jahr 2022: 14,6 %
Verlust im Jahr 2023: 14,7 %
Verlust im Jahr 2024: 4,9 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

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Diclaimer
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Die Dokumente können ebenfalls bei der Einrichtung, ERSTE BANK DER OESTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG, Am Belvedere 1, A-1100 Wien bezogen werden.
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Der Fonds weist aufgrund der Zusammensetzung seines Portfolios oder der verwendeten Portfoliomanagementtechniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h. der Anteilpreis kann auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach oben und unten unterworfen sein.
Außerdem kann bei Fremdwährungen die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.