Tagesbericht vom 05.04.24

Marketingmitteilung


Der Goldpreis verbessert sich im gestrigen New Yorker Handel von 2.289 auf 2.291 $/oz. Heute Morgen gibt der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong leicht nach und notiert aktuell mit 2.285 $/oz um 10 $/oz unter dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien entwickeln sich weltweit etwas leichter.


Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)

Einkaufsmanagerindex sinkt im März auf 41,9 Punkte. Im Februar lag der Wert bei 42,5 Punkten.


Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis gibt der Goldpreis bei einem unveränderten Dollar leicht nach (aktueller Preis 67.792 Euro/kg, Vortag 67.985 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.


Silber fällt (aktueller Preis 26,68 $/oz, Vortag 26,97 $/oz). Platin verliert (aktueller Preis 919 $/oz, Vortag 938 $/oz). Palladium gibt nach (aktueller Preis 1.004 $/oz, Vortag 986 $/oz). Die Basismetalle können etwa 2 % zulegen. Der Ölpreis steigt (aktueller Preis 90,92 $/barrel, Vortag 89,36 $/barrel).


Die nordamerikanischen Werte geben nach. Der Xau-Index verliert 1,3 % auf 132,6 Punkte. Bei den Standardwerten fallen B2 Gold 2,9 % und Alamos 2,1 %. Newmont verbessert sich 1,3 %. Bei den kleineren Werten geben Novagold 8,4 %, Gold Resource 5,8 % und I-80 Gold 4,5 % nach. Reunion verbessert sich 4,3 %. Bei den Silberwerten fallen Coeur 6,1 %, Gatos 4,8 % und Minaurum 4,6 %. Bear Creek ziehen 6,9 %, Silver Bull 5,9 % und New Pacific 4,0 % an.


Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel uneinheitlich. Impala zieht 5,2 % an. DRD verliert 3,2 %.


Die australischen Werte entwickeln sich heute Morgen uneinheitlich. Bei den Produzenten steigen Aurelia 9,4 %, St Barbara 7,9 % und Calidus 3,5 %. Kingsgate geben 7,1 %, Westgold 6,9 % und Capricorn 5,5 % nach. Bei den Explorationswerten zieht Nexus 15,0 % an. Horizon fallen 10,7 %, Tanami 7,7 % und Legend 7,1 %. Bei den Metallwerten steigt Image 11,4 %. Paladin verliert 4,1 %.


Stabilitas Fonds

Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verbessert sich um 2,8 % auf 194,69 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Image (+11,4 %), Aurelia (+9,4 %) und St Barbara (+7,9 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Kingsgate (-7,1 %), Westgold (-6,9 %) und Capricorn (-5,5 %). Der Fonds dürfte heute parallel zum Markt nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 31.03.24 verbessert sich der Fonds um 20,2 % auf 182,09 Euro. Im laufenden Jahr stellt sich der Gewinn auf 0,6 %. Über die letzten 5 Jahre verzeichnet der Fonds einen Gewinn von 42,5 %. Das Fondsvolumen erhöht sich durch die Kursgewinne von 104,8 auf 127,7 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2019: 55,7 %
Gewinn im Jahr 2020: 12,1 %
Verlust im Jahr 2021: 2,2 %
Verlust im Jahr 2022: 8,2 %
Gewinn im Jahr 2023: 5,6 %
Gewinn im Jahr 2024: 0,6 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Der Stabilitas Silber & Weissmetalle Fonds (A0KFA1) verbessert sich um 4,7 % auf 42,50 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Aurelia (+9,4 %), St Barbara (+7,9 %) und Bear Creek (+6,9 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Kingsgate (-7,1 %), Westgold (-6,9 %) und Coeur (-6,1 %). Der Fonds dürfte heute parallel zum Markt nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 31.03.24 gewinnt der Fonds 22,7 % auf 37,74 Euro. Im laufenden Jahr verringert sich der Verlust auf 3,9 %. Über die letzten 5 Jahre verzeichnet der Fonds einen Gewinn von 24,1 %. Das Fondsvolumen erhöht sich parallel zu den Kursgewinnen von 106,0 auf 131,0 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2019: 81,2 %
Gewinn im Jahr 2020: 19,6 %
Verlust im Jahr 2021: 12,2 %
Verlust im Jahr 2022: 10,7 %
Verlust im Jahr 2023: 10,3 %
Verlust im Jahr 2024: 3,9 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Die Beratung des Stabilitas Gold+Resourcen Fonds (A0F6BP) wurde zum 01.03.2019 auf die Firma Baker Steel übertragen. Der Fonds wird jetzt von Baker Steel unter dem neuen Namen BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Electrum Fund A2 geführt. Die Kooperation mit dem Fondshaus Baker Steel führte seit der Übertragung des Fonds zu einem beschleunigten Wachstum des Fonds und das Fondsvolumen wurde auf über 300 Mio Euro gesteigert. Das Anlageziel, die Anlagephilosophie und die generelle Portfoliostruktur bleiben unverändert. Die Stabilitas GmbH wird im Anlageausschuss vertreten bleiben. Die Kurse des Fonds werden weiterhin auf der Homepage veröffentlicht.


Der Stabilitas Gold+Resourcen Special Situations Fonds (A0MV8V) verbessert sich um 1,9 % auf 44,57 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Benz (+29,2 %), Aurelia (+9,4 %) und Mt Gibson (+5,8 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Cosmos (-8,9 %), Development Global (-4,6 %) und Deterra (-3,3 %). Der Fonds dürfte sich heute gegen den Markt stabil entwickeln.

In der Monatsauswertung zum 31.03.24 verbessert sich der Fonds um 11,8 % auf 42,68 Euro. Im laufenden Jahr stellt sich der Verlust auf 4,9 %. Über die letzten 5 Jahre verzeichnet der Fonds einen Gewinn von 20,6 %. Das Fondsvolumen erhöht sich durch die Kursrückgänge von 13,9 auf 14,3 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2019: 36,2 %
Gewinn im Jahr 2020: 40,2 %
Gewinn im Jahr 2021: 8,5 %
Verlust im Jahr 2022: 14,6 %
Verlust im Jahr 2023: 14,7 %
Verlust im Jahr 2024: 4,9 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

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Diclaimer
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Die Dokumente können ebenfalls bei der Einrichtung, ERSTE BANK DER OESTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG, Am Belvedere 1, A-1100 Wien bezogen werden.
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Der Fonds weist aufgrund der Zusammensetzung seines Portfolios oder der verwendeten Portfoliomanagementtechniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h. der Anteilpreis kann auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach oben und unten unterworfen sein.
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