Tagesbericht vom 29.08.17
Der Goldpreis steigt im gestrigen New Yorker Handel von 1.298 auf 1.310 $/oz. Heute Morgen zieht der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong weiter auf 1.317 $/oz an und notiert aktuell um etwa 22 $/oz über Vortagesniveau. Die Goldminenaktien steigen weltweit an.
Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)
Martin Schulz (Kanzlerkandidat der SPD) (27.08.17): „Wenn Herr Erdogan nicht unverzüglich die deutschen Gefangenen freilässt, muss die EU die Verhandlungen mit der Türkei über eine Ausweitung der Zollunion abbrechen“.
Sigmar Gabriel (Außenminister, SPD) (28.08.17) „warnt davor, die EU-Beitrittsverhandlungen mit der Türkei abzubrechen“.
Kanzlerin Angela Merkel (CDU) (13.03.17): Ankaras Leistungen „können gar nicht hoch genug gewürdigt werden“.
Konsequenz der deutschen Politik: Erdogan macht was er will und die Finanzhilfen im Rahmen der EU-Beitrittsverhandlungen und im Rahmen des Flüchtlingsabkommens (Grenzsicherung gegen Flüchtlinge) fließen ungebremst an seine Regierung.
Die Edelmetallmärkte
Auf Eurobasis zieht der Goldpreis gegen den nachgebenden Dollar an (aktueller Preis 35.537 Euro/kg, Vortag 34.965 Euro/kg). Am 18.07.11 hat der Goldpreis die vorläufige Zielmarke von 1.600 $/oz nach einer zehnjährigen Hausse überschritten und wurde damit erstmals seit über 20 Jahren wieder fair bewertet. Durch Preissteigerungen und die Ausweitung der Kreditmenge hat sich der faire Wert für den Goldpreis mittlerweile auf 1.800 $/oz erhöht. Mit der anhaltend volatilen Entwicklung an den Finanzmärkten ist nach heutiger Kaufkraft ein Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz gerechtfertigt. Unter 1.700 $/oz bleibt der Goldpreis unterbewertet, über 1.900 $/oz (nach aktueller Kaufkraft) beginnt eine relative Überbewertung. Bei einem Goldpreis von über 1.800 $/oz können viele Goldproduzenten profitabel wachsen und die Goldproduktion insgesamt längerfristig erhöhen. Bei einem Goldpreis von unter 1.700 $/oz wird die Goldproduktion mittelfristig sinken. Wegen fehlender Anlagealternativen empfiehlt es sich, auch zum Beginn einer zu erwartenden Übertreibungsphase voll in Gold, Silber und anderen Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Mit der zwischen Anfang 2011 und 2015 über mehrere Jahre negativen Berichterstattung wurden die schwachen Hände aus dem Goldmarkt vertrieben, so dass nach dem mehrfachen Ausverkauf mit einer längerfristigen stabilen und freundlichen Preisentwicklung gerechnet werden kann. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.
Silber verbessert sich (aktueller Preis 17,47 $/oz, Vortag 17,15 $/oz). Platin steigt (aktueller Preis 989 $/oz, Vortag 979 $/oz). Palladium zieht an (aktueller Preis 930 $/oz, Vortag 924 $/oz). Die Basismetalle verbessern sich um etwa 1 %.
Der New Yorker Xau-Goldminenindex verbessert sich um 3,9 % oder 3,4 auf 89,2 Punkte. Bei den Standardwerten steigen B2 Gold 5,6 % und Yamana 5,5 %. Bei den kleineren Werten haussieren Banro 25,4 %, McEwen 10,3 % und Vista 10,1 %. Primero gibt 11,5 % nach. Bei den Silberwerten steigen Impact 14,5 %, Silvercorp 10,3 % und Alexco 10,1 %.
Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel freundlich. Anglogold steigen 6,0 % und Gold Fields 5,1 %.
Die australischen Goldminenaktien entwickeln sich heute Morgen freundlich. Bei den Produzenten steigen Blackham 13,2 % und Dragon 8,7 %. Red 5 verliert 6,8 %. Bei den Explorationswerten zieht Echo 12,0 % an. Bei den Metallwerten steigen Atlas 11,1 % und Panoramic 9,8 %.
Stabilitas Fonds
Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verliert 0,6 % auf 103,79 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Resolute (+7,6 %), Doray (+6,3 %) und Roxgold (+6,7 %). Belastet wird der Fonds durch den Kursrückgang der Red 5 (-6,8 %). Der Fonds dürfte heute weniger als der Xau-Vergleichsindex zulegen.
In der Monatsauswertung zum 31.07.17 verliert der Fonds 3,7 % und entwickelt sich damit schwächer als der Xau-Vergleichsindex, der um 2,2 % zulegen kann. Seit dem Jahresbeginn liegt der Fonds mit einem Verlust von 5,2 % leicht hinter dem Xau-Vergleichsindex (-3,7 %). Seit Auflage des Fonds im April 2007 setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 2,5 % vom Xau-Vergleichsindex (-33,9 %) deutlich ab. Das Fondsvolumen gibt parallel zu den Kursverlusten von 35,3 auf 34,1 Mio Euro nach.
Verlust im Jahr 2012: 14,0 %
Verlust im Jahr 2013: 62,9 %
Gewinn im Jahr 2014: 4,6 %
Gewinn im Jahr 2015: 38,5 % (bester Goldminenfonds)
Gewinn im Jahr 2016: 75,0 %
Verlust im Jahr 2017: 5,2 %
Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Der Stabilitas Silber & Weissmetalle (A0KFA1) verliert 0,4 % auf 29,02 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Impact (+14,5 %), Silvercorp (+10,3 %) und Alexco (+10,1 %). Der Fonds dürfte heute parallel zum Hui-Vergleichsindex zulegen.
In der Monatsauswertung zum 31.07.17 verliert der Fonds 0,9 % und entwickelt sich schwächer als der Hui-Vergleichsindex, der um 2,2 % zulegt. Seit dem Jahresbeginn vergrößert sich der Verlust auf 8,7 % zum Hui-Vergleichsindex (-4,2 %). Das Fondsvolumen erhöht sich durch Zuflüsse von 63,0 auf 66,2 Mio Euro.
Verlust im Jahr 2012: 3,7 %
Verlust im Jahr 2013: 53,7 %
Verlust im Jahr 2014: 14,2 %
Verlust im Jahr 2015: 24,8 %
Gewinn im Jahr 2016: 132,0 %
Verlust im Jahr 2017: 8,7 %.
Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Der Stabilitas Gold+Resourcen (A0F6BP) verliert 0,5 % auf 34,83 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Resolute (+7,6 %), Continental (+7,0 %) und Roxgold (+6,7 %). Der Fonds dürfte heute weniger als der Xau-Vergleichsindex zulegen.
In der Monatsauswertung zum 31.07.17 verliert der Fonds 2,5 % und entwickelt sich schwächer als der Xau-Vergleichsindex, der um 2,2 % zulegt. Seit dem Jahresbeginn fällt der Fonds mit einem Verlust von 6,6 % hinter den Xau-Vergleichsindex (-3,7 %). Das Fondsvolumen gibt parallel zu den Kursverlusten von 12,5 auf 12,0 Mio Euro nach.
Verlust im Jahr 2012: 20,1 %
Verlust im Jahr 2013: 58,3 %
Gewinn im Jahr 2014: 8,7 %
Gewinn im Jahr 2015: 14,9 %
Gewinn im Jahr 2016: 65,9 %
Verlust im Jahr 2017: 6,6 %
Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Der Stabilitas Gold & Resourcen Special Situations (A0MV8V) verliert 1,0 % auf 23,69 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Atlas (+11,1 %), Troy (+7,7 %) und Resolute (+7,6 %). Der Fonds dürfte heute hinter dem Anstieg des TSX-Venture Vergleichsindex zurückbleiben.
In der Monatsauswertung zum 31.07.17 verliert der Fonds 2,4 % und entwickelt sich damit schwächer als der TSX-Venture Vergleichsindex, der um 0,5 % zulegt. Seit dem Jahresbeginn entwickelt sich der Fonds mit einem Verlust von 11,6 % schwächer als der Vergleichsindex (-5,3 %). Das Fondsvolumen bleibt im Juli unverändert bei 2,8 Mio Euro.
Verlust im Jahr 2012: 37,1 %
Verlust im Jahr 2013: 54,7 %
Verlust im Jahr 2014: 22,1 %
Gewinn im Jahr 2015: 8,8 %
Gewinn im Jahr 2016: 71,5 %
Verlust im Jahr 2017: 11,6 %
Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Westgold
Die Edelmetallhandelsfirma Westgold (www.westgold.de) verzeichnet am Montag ein durchschnittlich hohes Kaufinteresse. Im Goldbereich werden 1 oz Krügerrand, deutsche Münzen und mittelgroße Barren (1 oz bis 100g) geordert. Im Silberbereich werden vor allem 1 oz Känguru gesucht. Die Verkaufsneigung bleibt sehr niedrig. Etwa 15 Käufern steht 1 Verkäufer gegenüber. Die aktuellen Kurse finden Sie auf www.westgold.de.
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