Tagesbericht vom 21.07.17
Der Goldpreis verbessert sich im gestrigen New Yorker Handel von 1.237 auf 1.244 $/oz. Heute Morgen kann der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong weiter zulegen und notiert aktuell mit 1.246 $/oz um etwa 8 $/oz über dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien entwickeln sich weltweit etwas freundlicher.
Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier: „Wir müssen den Flüchtlingen, die zum Mittelmeer kommen, Gründe geben, in ihrer Heimat zu bleiben“.
Kommentar: Dass die Bundesregierung mit afrikanischen Ländern entsprechend der Türkei Deals aushandelt, bei denen Polizei und Militär unter dem Label „Entwicklungshilfe“ ausgerüstet werden, um Grenzübertritte von Flüchtlingen zu verhindern, erwähnt Steinmeiner in diesem Zusammenhang nicht. Die maßgebliche Begründung für sinkende Flüchtlingszahlen werden neben der Grenzsicherung der Türkei zu Syrien, besser gesicherte Grenzen in Afrika und die konsequente Rückführung und Internierung der Flüchtlinge sein.
Die Edelmetallmärkte
Auf Eurobasis gibt der Goldpreis bei einem sehr schwachen Dollar nach (aktueller Preis 34.401 Euro/kg, Vortag 34.606 Euro/kg). Am 18.07.11 hat der Goldpreis die vorläufige Zielmarke von 1.600 $/oz nach einer zehnjährigen Hausse überschritten und wurde damit erstmals seit über 20 Jahren wieder fair bewertet. Durch Preissteigerungen und die Ausweitung der Kreditmenge hat sich der faire Wert für den Goldpreis mittlerweile auf 1.800 $/oz erhöht. Mit der anhaltend volatilen Entwicklung an den Finanzmärkten ist nach heutiger Kaufkraft ein Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz gerechtfertigt. Unter 1.700 $/oz bleibt der Goldpreis unterbewertet, über 1.900 $/oz (nach aktueller Kaufkraft) beginnt eine relative Überbewertung. Bei einem Goldpreis von über 1.800 $/oz können viele Goldproduzenten profitabel wachsen und die Goldproduktion insgesamt längerfristig erhöhen. Bei einem Goldpreis von unter 1.700 $/oz wird die Goldproduktion mittelfristig sinken. Wegen fehlender Anlagealternativen empfiehlt es sich, auch zum Beginn einer zu erwartenden Übertreibungsphase voll in Gold, Silber und anderen Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Mit der zwischen Anfang 2011 und 2015 über mehrere Jahre negativen Berichterstattung wurden die schwachen Hände aus dem Goldmarkt vertrieben, so dass nach dem mehrfachen Ausverkauf mit einer längerfristigen stabilen und freundlichen Preisentwicklung gerechnet werden kann. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.
Silber verbessert sich (aktueller Preis 16,34 $/oz, Vortag 16,22 $/oz). Platin zieht an (aktueller Preis 926 $/oz, Vortag 917 $/oz). Palladium verliert (aktueller Preis 845 $/oz, Vortag 852 $/oz). Die Basismetalle geben etwa 1 % nach.
Der New Yorker Xau-Goldminenindex verbessert sich um 0,6 % oder 0,5 auf 83,1 Punkte. Bei den Standardwerten erholt sich Eldorado um 1,9 %. B2 Gold gibt 1,5 % nach. Bei den kleineren Werten steigt Dalradian 5,3 %. Red Eagle Exploration verliert 18,5 %. Bei den Silberwerten verbessert sich Sabina 7,8 %. Silver Bull geben 9,1 % und Santacruz 4,9 % nach.
Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel nachgebend. DRD fallen 3,2 % und Harmony 1,7 %.
Die australischen Goldminenaktien entwickeln sich heute Morgen etwas freundlicher. Bei den Produzenten steigen Aurelia 19,4 %, Alkane 11,7 % und Beadell 11,1 %. Dragon fällt 11,6 %. Bei den Explorationswerten ziehen Northern Mining 26,7 % und S2 Resources 10,0 % an. Azumah verliert 7,4 %. Bei den Metallwerten ziehen Mincor 5,0 % und Western Areas 4,1 % an. Gindalbie fallen 11,1 % und Lynas 4,6 %.
Stabilitas Fonds
Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verliert 0,1 % auf 102,18 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Beadell (+11,1 %), Doray (+7,7 %) und Silver Lake (+4,6 %). Belastet wird der Fonds durch den Kursrückgang der Azumah (-7,4 %). Der Fonds dürfte heute hinter dem Anstieg des Xau-Vergleichsindex zurückbleiben.
In der Monatsauswertung zum 30.06.17 kann der Fonds um 3,4 % zulegen und entwickelt sich deutlich besser als der Xau-Vergleichsindex, der um 4,7 % nachgibt. Seit dem Jahresbeginn liegt der Fonds mit einem Verlust von 1,6 % vor dem Vergleichsindex (-5,7 %). Seit Auflage des Fonds im April 2007 setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 6,4 % vom Xau-Vergleichsindex (-35,3 %) deutlich ab. Das Fondsvolumen gibt bei kleineren Abflüssen von 35,8 Mio auf 35,3 Mio Euro nach.
Verlust im Jahr 2012: 14,0 %
Verlust im Jahr 2013: 62,9 %
Gewinn im Jahr 2014: 4,6 %
Gewinn im Jahr 2015: 38,5 % (bester Goldminenfonds)
Gewinn im Jahr 2016: 75,0 %
Verlust im Jahr 2017: 1,6 %
Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Der Stabilitas Silber & Weissmetalle (A0KFA1) verbessert sich um 0,9 % auf 30,27 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Sabina (+7,8 %) und Tahoe (+3,3 %). Belastet wird der Fonds durch den Kursrückgang der Santacruz (-4,9 %). Der Fonds dürfte heute parallel zum Hui-Vergleichsindex zulegen.
In der Monatsauswertung zum 30.06.17 verliert der Fonds 3,5 % und damit etwas weniger als der Hui-Vergleichsindex, der um 5,1 % nachgibt. Seit dem Jahresanfang bleibt der Fonds mit einem Verlust von 7,9 % hinter dem Hui-Vergleichsindex zurück (-6,2 %). Das Fondsvolumen verringert sich bei kleineren Abflüssen von 67,8 auf 63,0 Mio Euro.
Verlust im Jahr 2012: 3,7 %
Verlust im Jahr 2013: 53,7 %
Verlust im Jahr 2014: 14,2 %
Verlust im Jahr 2015: 24,8 %
Gewinn im Jahr 2016: 132,0 %
Verlust im Jahr 2017: 7,9 %.
Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Der Stabilitas Gold+Resourcen (A0F6BP) verbessert sich um 0,4 % auf 34,68 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Beadell (+11,1 %) und Western Areas (+4,1 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der DRD (-3,2 %) und Asanko (-3,0 %). Der Fonds dürfte heute hinter dem Anstieg des Xau-Vergleichsindex zurückbleiben.
In der Monatsauswertung zum 30.06.17 verbessert sich der Fonds um 2,2 % und entwickelt sich damit besser als der Xau-Vergleichsindex, der um 4,7 % nachgibt. Seit dem Jahresbeginn behauptet sich der Fonds mit einem Verlust von 4,2 % knapp vor dem Xau-Vergleichsindex (-5,7 %). Das Fondsvolumen erhöht sich von 12,5 auf 12,6 Mio Euro.
Verlust im Jahr 2012: 20,1 %
Verlust im Jahr 2013: 58,3 %
Gewinn im Jahr 2014: 8,7 %
Gewinn im Jahr 2015: 14,9 %
Gewinn im Jahr 2016: 65,9 %
Verlust im Jahr 2017: 4,2 %
Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Der Stabilitas Gold & Resourcen Special Situations (A0MV8V) verliert 1,0 % auf 23,05 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Aurelia (+19,4 %), Beadell (+11,1 %) und Troy (+8,3 %). Belastet wird der Fonds durch den Kursrückgang der Western Resources (-7,7 %). Der Fonds dürfte sich heute gegen den TSX-Venture Vergleichsindex stabil entwickeln.
In der Monatsauswertung zum 30.06.17 verliert der Fonds 0,3 % und entwickelt sich damit besser als der TSX-Venture Vergleichsindex, der um 4,2 % nachgibt. Seit dem Jahresbeginn entwickelt sich der Fonds mit einem Verlust von 9,4 % schwächer als der Vergleichsindex (-5,8 %). Das Fondsvolumen verringert sich im Juni von 2,9 auf 2,8 Mio Euro.
Verlust im Jahr 2012: 37,1 %
Verlust im Jahr 2013: 54,7 %
Verlust im Jahr 2014: 22,1 %
Gewinn im Jahr 2015: 8,8 %
Gewinn im Jahr 2016: 71,5 %
Verlust im Jahr 2017: 9,4 %
Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Westgold
Die Edelmetallhandelsfirma Westgold (www.westgold.de) verzeichnet am Donnerstag ein überdurchschnittlich hohes Kaufinteresse. Im Goldbereich werden 1 oz Krügerrand, 1 oz Maple Leaf und deutsche Münzen geordert. Im Silberbereich werden 1 oz Känguru und 1 oz Maple Leaf gesucht. Die Verkaufsneigung bleibt extrem niedrig. Etwa 50 Käufern steht 1 Verkäufer gegenüber. Die aktuellen Kurse finden Sie auf www.westgold.de.
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