Tagesbericht vom 29.06.17
Der Goldpreis verliert im gestrigen New Yorker Handel von 1.252 auf 1.249 $/oz. Heute Morgen zieht der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong an und notiert aktuell mit 1.252 $/oz um etwa 1 $/oz über dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien entwickeln sich weltweit etwas freundlicher.
Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)
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Die Edelmetallmärkte
Auf Eurobasis gibt der Goldpreis bei einem schwachen Dollar nach (aktueller Preis 35.293 Euro/kg, Vortag 35.412 Euro/kg). Am 18.07.11 hat der Goldpreis die vorläufige Zielmarke von 1.600 $/oz nach einer zehnjährigen Hausse überschritten und wurde damit erstmals seit über 20 Jahren wieder fair bewertet. Durch Preissteigerungen und die Ausweitung der Kreditmenge hat sich der faire Wert für den Goldpreis mittlerweile auf 1.800 $/oz erhöht. Mit der anhaltend volatilen Entwicklung an den Finanzmärkten ist nach heutiger Kaufkraft ein Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz gerechtfertigt. Unter 1.700 $/oz bleibt der Goldpreis unterbewertet, über 1.900 $/oz (nach aktueller Kaufkraft) beginnt eine relative Überbewertung. Bei einem Goldpreis von über 1.800 $/oz können viele Goldproduzenten profitabel wachsen und die Goldproduktion insgesamt längerfristig erhöhen. Bei einem Goldpreis von unter 1.700 $/oz wird die Goldproduktion mittelfristig sinken. Wegen fehlender Anlagealternativen empfiehlt es sich, auch zum Beginn einer zu erwartenden Übertreibungsphase voll in Gold, Silber und anderen Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Mit der zwischen Anfang 2011 und 2015 über mehrere Jahre negativen Berichterstattung wurden die schwachen Hände aus dem Goldmarkt vertrieben, so dass nach dem mehrfachen Ausverkauf mit einer längerfristigen stabilen und freundlichen Preisentwicklung gerechnet werden kann. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.
Silber zieht leicht an (aktueller Preis 16,86 $/oz, Vortag 16,78 $/oz). Platin entwickelt sich stabil (aktueller Preis 923 $/oz, Vortag 918 $/oz). Palladium zeigt sich unverändert (aktueller Preis 859 $/oz, Vortag 859 $/oz). Die Basismetalle können etwa 0,5 % zulegen.
Der New Yorker Xau-Goldminenindex verbessert sich um 0,6 % oder 0,5 auf 82,3 Punkte. Bei den Standardwerten können Freeport 2,3 % und Royal Gold 1,5 % zulegen. Eldorado fällt 5,9 %. Bei den kleineren Werten steigen Northern Dynasty 6,2 %, Timmins 4,8 % und Golden Reign 4,4 %. Red Eagle Exploration fallen 23,1 %, Eco Oro 9,5 % und Red Eagle 8,9 %. Bei den Silberwerten verbessern sich Coeur 4,8 % und Sabina 3,7 %. Santacruz fallen 6,8 % und Aurcana 6,4 %.
Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel schwächer. Anglogold fallen 2,8 % und Sibanye 1,8 %.
Die australischen Goldminenaktien entwickeln sich heute Morgen etwas freundlicher. Bei den Produzenten steigen Rand 8,7 %, Evolution 4,3 % und Red 5 um 3,1 %. Millennium fallen 5,3 % und Alkane 4,2 %. Bei den Explorationswerten ziehen Citigold 12,5 % und Tanami 7,8 % an. Capricorn fallen 9,5 % und Legend 8,3 %. Bei den Metallwerten verliert Gindalbie 6,3 %. Atlas steigen 7,7 %, Western Areas 5,5 % und Metals X 5,3 %.
Stabilitas Fonds
Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verliert 0,9 % auf 106,34 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Rand (+8,7 %), Western Areas (+5,5 %) und Independence Group (+4,5 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Red Eagle (-8,9 %) und Anglogold (-3,0 %). Der Fonds dürfte heute hinter dem Anstieg des Xau-Vergleichsindex zurückbleiben.
In der Monatsauswertung zum 31.05.17 entwickelt sich der Fonds mit einem Verlust von 2,0 % etwas schwächer als der Xau-Vergleichsindex, der sich um 0,3 % befestigt. Seit dem Jahresbeginn liegt der Fonds mit einem Verlust von 4,9 % hinter dem Vergleichsindex (-0,8 %). Seit Auflage des Fonds im April 2007 setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 2,9 % vom Xau-Vergleichsindex (-32,0 %) weiterhin deutlich ab. Das Fondsvolumen gibt im Mai von 36,6 auf 35,8 Mio Euro nach.
Verlust im Jahr 2012: 14,0 %
Verlust im Jahr 2013: 62,9 %
Gewinn im Jahr 2014: 4,6 %
Gewinn im Jahr 2015: 38,5 % (bester Goldminenfonds)
Gewinn im Jahr 2016: 75,0 %
Verlust im Jahr 2017: 4,9 %
Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Der Stabilitas Silber & Weissmetalle (A0KFA1) verliert 1,0 % auf 31,39 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Coeur (+4,8 %), Evolution (+4,3 %) und Sabina (+3,7 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Santacruz (-6,8 %) und Anglogold (-3,0 %). Der Fonds dürfte sich heute parallel zum Hui-Vergleichsindex seitwärts entwickeln.
In der Monatsauswertung zum 31.05.17 verbessert sich der Fonds um 0,7 % und kann gegenüber dem Hui-Vergleichsindex leicht aufholen, der um 0,5 % nachgibt. Seit dem Jahresanfang bleibt der Fonds mit einem Verlust von 4,5 % hinter dem Hui-Vergleichsindex zurück (-1,5 %). Das Fondsvolumen erhöht sich im Mai bei leichten Zuflüssen von 66,4 auf 67,8 Mio Euro.
Verlust im Jahr 2012: 3,7 %
Verlust im Jahr 2013: 53,7 %
Verlust im Jahr 2014: 14,2 %
Verlust im Jahr 2015: 24,8 %
Gewinn im Jahr 2016: 132,0 %
Verlust im Jahr 2017: 4,5 %.
Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Der Stabilitas Gold+Resourcen (A0F6BP) verliert 0,9 % auf 35,75 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Rand (+8,7 %), Western Areas (+5,5 %) und Independence Group (+4,5 %). Belastet wird der Fonds durch den Kursrückgang der Anglogold (-3,0 %). Der Fonds dürfte heute etwas weniger als der Xau-Vergleichsindex zulegen.
In der Monatsauswertung zum 31.05.17 verliert der Fonds 0,9 % und entwickelt sich damit etwas schwächer als der Xau-Vergleichsindex, der sich um 0,3 % befestigt. Seit dem Jahresbeginn bleibt der Fonds mit einem Verlust von 6,2 % hinter dem Xau-Vergleichsindex zurück (-0,8 %). Das Fondsvolumen verringert sich im Mai von 12,7 auf 12,5 Mio Euro.
Verlust im Jahr 2012: 20,1 %
Verlust im Jahr 2013: 58,3 %
Gewinn im Jahr 2014: 8,7 %
Gewinn im Jahr 2015: 14,9 %
Gewinn im Jahr 2016: 65,9 %
Verlust im Jahr 2017: 6,2 %
Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Der Stabilitas Gold & Resourcen Special Situations (A0MV8V) verliert 0,3 % auf 23,60 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Rand (+8,7 %), Atlas (+7,7 %) und Evolution (+4,3 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der RNC (-6,8 %) und Millennium (-5,3 %). Der Fonds dürfte heute parallel zum TSX-Venture Vergleichsindex leicht nachgeben.
In der Monatsauswertung zum 31.05.17 verliert der Fonds 8,6 % und entwickelt sich damit deutlich schwächer als der TSX-Venture Vergleichsindex, der um 0,6 % nachgibt. Seit dem Jahresbeginn entwickelt sich der Fonds mit einem Verlust von 9,2 % schwächer als der Vergleichsindex (-1,1 %). Das Fondsvolumen verringert sich im Mai von 3,2 auf 2,9 Mio Euro.
Verlust im Jahr 2012: 37,1 %
Verlust im Jahr 2013: 54,7 %
Verlust im Jahr 2014: 22,1 %
Gewinn im Jahr 2015: 8,8 %
Gewinn im Jahr 2016: 71,5 %
Verlust im Jahr 2017: 9,2 %
Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Westgold
Die Edelmetallhandelsfirma Westgold (www.westgold.de) verzeichnet am Mittwoch ein weit überdurchschnittlich hohes Kaufinteresse. Im Goldbereich werden 1 oz Krügerrand, 1 oz Maple Leaf, 1 oz Känguru, mittelgroße Barren (1 oz bis 250g) und deutsche Münzen geordert. Im Silberbereich werden 1 oz Känguru, 1 oz Maple Leaf, die Sonderaktion 1 kg Affe (Lunar-Serie 2016) und andere australische 1 kg-Münzen gesucht. Die Verkaufsneigung bleibt sehr niedrig. Etwa 20 Käufern steht 1 Verkäufer gegenüber. Die aktuellen Kurse finden Sie auf www.westgold.de.
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