Tagesbericht vom 18.05.17
Der Goldpreis steigt im gestrigen New Yorker Handel von 1.248 auf 1.261 $/oz. Heute Morgen gibt der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong leicht nach und notiert aktuell mit 1.259 $/oz um etwa 16 $/oz über dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien entwickeln sich weltweit stabil.
Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)
Hacker erpressen weltweit 200.000 Nutzer mit Hilfe eines gestohlenen Schadsoftwareprogramms der US-Geheimdienste. Zwischen Amateurhackern, die frei im Internet verfügbare Programme verwenden bis zu einem Hackerangriff Nordkoreas werden viele Erklärungen geliefert. Darüber, dass US-Geheimdienste mit solchen Programmen weltweiten Zugriff auf Rechner haben, sich ein solches Programm stehlen lassen und dass Datenschutzbeauftragte nicht ansatzweise in der Lage sind, Datenschutz zu gewährleisten wird dagegen wenig diskutiert.
Die Edelmetallmärkte
Auf Eurobasis zieht der Goldpreis gegen einen schwachen Dollar an (aktueller Preis 36.354 Euro/kg, Vortag 35.973 Euro/kg). Am 18.07.11 hat der Goldpreis die vorläufige Zielmarke von 1.600 $/oz nach einer zehnjährigen Hausse überschritten und wurde damit erstmals seit über 20 Jahren wieder fair bewertet. Durch Preissteigerungen und die Ausweitung der Kreditmenge hat sich der faire Wert für den Goldpreis mittlerweile auf 1.800 $/oz erhöht. Mit der anhaltend volatilen Entwicklung an den Finanzmärkten ist nach heutiger Kaufkraft ein Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz gerechtfertigt. Unter 1.700 $/oz bleibt der Goldpreis unterbewertet, über 1.900 $/oz (nach aktueller Kaufkraft) beginnt eine relative Überbewertung. Bei einem Goldpreis von über 1.800 $/oz können viele Goldproduzenten profitabel wachsen und die Goldproduktion insgesamt längerfristig erhöhen. Bei einem Goldpreis von unter 1.700 $/oz wird die Goldproduktion mittelfristig sinken. Wegen fehlender Anlagealternativen empfiehlt es sich, auch zum Beginn einer zu erwartenden Übertreibungsphase voll in Gold, Silber und anderen Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Mit der zwischen Anfang 2011 und 2015 über mehrere Jahre negativen Berichterstattung wurden die schwachen Hände aus dem Goldmarkt vertrieben, so dass nach dem mehrfachen Ausverkauf mit einer längerfristigen stabilen und freundlichen Preisentwicklung gerechnet werden kann. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.
Silber bleibt zurück (aktueller Preis 16,83 $/oz, Vortag 16,86 $/oz). Platin entwickelt sich seitwärts (aktueller Preis 940 $/oz, Vortag 941 $/oz). Palladium gibt nach (aktueller Preis 778 $/oz, Vortag 790 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich seitwärts.
Der New Yorker Xau-Goldminenindex verbessert sich um 0,9 % oder 0,8 auf 86,5 Punkte. Bei den Standardwerten verbessern sich Yamana 2,4 % und Kinross 2,3 %. Eldorado gibt 1,3 % nach. Bei den kleineren Werten ziehen Aura 14,4 %, Goldgroup 11,1 % und Red Eagle Exploration 10,0 % an. Banro gibt 6,9 % nach. Bei den Silberwerten steigen Santacruz 7,3 %, Bear Creek 5,4 % und Silver Bull 4,6 %. Silvercrest fallen 7,5 %, Aurcana 5,9 % und AZ-Mining 4,1 %.
Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel fest. Gold Field steigen 4,4 % sowie Anglogold und DRD jeweils 4,1 %.
Die australischen Goldminenaktien entwickeln sich heute Morgen uneinheitlich. Bei den Produzenten verbessert sich Dragon 9,6 %. Troy verliert 5,0 %. Bei den Explorationswerten ziehen Northern Mining 25,0 %, Bassari 17,7 % und Tanga 12,5 % an. Legend verliert 8,3 %. Bei den Metallwerten verbessert sich Atlas um 6,7 %. Gindalbie geben 15,8 %, Grange 9,7 % und Paladin 6,8 % (Vortag -29,5 %) nach.
Stabilitas Fonds
Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verliert 0,6 % auf 104,72 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Roxgold (+7,6 %), Anglogold (+4,1 %) und DRD (+4,1 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Kingsgate (-4,7 %) und Oceana (-4,4 %). Der Fonds dürfte heute parallel zum Xau-Vergleichsindex zulegen.
In der Monatsauswertung zum 30.04.17 entwickelt sich der Fonds mit einem Verlust von 8,7 % schwächer als der Xau-Vergleichsindex, der um 5,1 % nachgibt. Seit dem Jahresbeginn liegt der Fonds mit einem Verlust von 2,9 % hinter dem Vergleichsindex (-1,1 %). Seit Auflage des Fonds im April 2007 setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 5,1 % vom Xau-Vergleichsindex (-32,2 %) weiterhin deutlich ab. Das Fondsvolumen gibt im April bei kleineren Zuflüssen von 39,1 auf 36,6 Mio Euro nach.
Verlust im Jahr 2012: 14,0 %
Verlust im Jahr 2013: 62,9 %
Gewinn im Jahr 2014: 4,6 %
Gewinn im Jahr 2015: 38,5 % (bester Goldminenfonds)
Gewinn im Jahr 2016: 75,0 %
Verlust im Jahr 2017: 2,9 %
Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Der Stabilitas Silber & Weissmetalle (A0KFA1) verbessert sich um 0,1 % auf 33,27 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Santacruz (+7,3 %), Bear Creek (+5,4 %) und Anglogold (+4,1 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Silvercrest (-7,5 %), AZ-Mining (-4,1 %) und Impala (-3,0 %). Der Fonds dürfte heute parallel zum Hui-Vergleichsindex zulegen.
In der Monatsauswertung zum 30.04.17 verliert der Fonds mit 6,3 % etwas weniger als der Hui-Vergleichsindex, der um 7,5 % nachgibt. Seit dem Jahresanfang bleibt der Fonds mit einem Verlust von 5,2 % hinter dem Hui-Vergleichsindex zurück (-1,0 %). Das Fondsvolumen verringert sich im April parallel zu den Kursverlusten von 69,9 auf 66,4 Mio Euro.
Verlust im Jahr 2012: 3,7 %
Verlust im Jahr 2013: 53,7 %
Verlust im Jahr 2014: 14,2 %
Verlust im Jahr 2015: 24,8 %
Gewinn im Jahr 2016: 132,0 %
Verlust im Jahr 2017: 5,2 %.
Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Der Stabilitas Gold+Resourcen (A0F6BP) verliert 0,5 % auf 35,45 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Roxgold (+7,6 %), Continental (+5,1 %) und Gold Fields (+4,4 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Kingsgate (-4,7 %) und Oceana (-4,4 %). Der Fonds dürfte heute parallel zum Xau-Vergleichsindex zulegen.
In der Monatsauswertung zum 30.04.17 verliert der Fonds 8,8 % und entwickelt sich damit schwächer als der Xau-Vergleichsindex, der um 5,1 % nachgibt. Seit dem Jahresbeginn bleibt der Fonds mit einem Verlust von 5,4 % hinter dem Vergleichsindex zurück (-1,1 %). Das Fondsvolumen verringert sich im April bei leichten Zuflüssen von 13,6 auf 12,7 Mio Euro.
Verlust im Jahr 2012: 20,1 %
Verlust im Jahr 2013: 58,3 %
Gewinn im Jahr 2014: 8,7 %
Gewinn im Jahr 2015: 14,9 %
Gewinn im Jahr 2016: 65,9 %
Verlust im Jahr 2017: 5,4 %
Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Der Stabilitas Gold & Resourcen Special Situations (A0MV8V) verliert 1,1 % auf 24,45 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Cudeco (+25,5 %), Atlas (+6,7 %) und RNC (+5,1 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Troy (-5,0 %) und Equatorial (-4,3 %). Der Fonds dürfte heute gegen den TSX-Venture Vergleichsindex zulegen.
In der Monatsauswertung zum 30.04.17 verliert der Fonds 12,5 % und entwickelt sich damit deutlich schwächer als der TSX-Venture Vergleichsindex, der um 6,1 % nachgibt. Seit dem Jahresbeginn entwickelt sich der Fonds mit einem Verlust von 0,6 % weitgehend parallel zum Vergleichsindex (-0,5 %). Das Fondsvolumen verringert sich im April bei leichten Abflüssen von 3,8 auf 3,2 Mio Euro.
Verlust im Jahr 2012: 37,1 %
Verlust im Jahr 2013: 54,7 %
Verlust im Jahr 2014: 22,1 %
Gewinn im Jahr 2015: 8,8 %
Gewinn im Jahr 2016: 71,5 %
Verlust im Jahr 2017: 0,6 %
Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Westgold
Die Edelmetallhandelsfirma Westgold (www.westgold.de) verzeichnet am Mittwoch ein überdurchschnittlich hohes Kaufinteresse. Im Goldbereich werden vor allem 1 oz Krügerrand, 1 oz Maple Leaf und deutsche Münzen geordert. Im Silberbereich werden 1 oz Känguru, 1 oz Maple Leaf und 1 kg-Barren gesucht. Die Verkaufsneigung bleibt sehr niedrig. Etwa 20 Käufern steht 1 Verkäufer gegenüber. Die aktuellen Kurse finden Sie auf www.westgold.de.
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