Tagesbericht vom 17.05.17
Der Goldpreis verbessert sich im gestrigen New Yorker Handel von 1.235 auf 1.237 $/oz. Heute Morgen zieht der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong weiter an und notiert aktuell mit 1.243 $/oz um etwa 10 $/oz über dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien können weltweit zulegen.
Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)
Handelsblatt: „Auch um Flüchtlingsströme zu verhindern, will die Bundesregierung dem Kontinent (Afrika) ökonomisch auf die Beine helfen – mit Hilfe der Unternehmen“. Siemens (aktuell 3.600 Mitarbeiter) will den „Auftragseingang in Afrika bis 2020 verdoppeln“. „Allein in Subsahara-Afrika müssten laut Schätzungen des IWF 36 Millionen neuer Jobs entstehen“.
Kommentar: Damit könnte Siemens das Problem in Subsahara-Afrika bis 2020 um 0,01 % lösen und es blieben nur noch 35.996.400 Flüchtlinge aus Subsahara-Afrika, die Angehörigen der Flüchtlinge aus Subsahara-Afrika, die Flüchtlinge aus Nordafrika, die Afrikaner die heute schon flüchten wollen und die Flüchtlinge aus Asien um „Flüchtlingsströme zu verhindern“.
Die Edelmetallmärkte
Auf Eurobasis gibt der Goldpreis bei einem schwachen Dollar leicht nach (aktueller Preis 35.973 Euro/kg, Vortag 36.079 Euro/kg). Am 18.07.11 hat der Goldpreis die vorläufige Zielmarke von 1.600 $/oz nach einer zehnjährigen Hausse überschritten und wurde damit erstmals seit über 20 Jahren wieder fair bewertet. Durch Preissteigerungen und die Ausweitung der Kreditmenge hat sich der faire Wert für den Goldpreis mittlerweile auf 1.800 $/oz erhöht. Mit der anhaltend volatilen Entwicklung an den Finanzmärkten ist nach heutiger Kaufkraft ein Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz gerechtfertigt. Unter 1.700 $/oz bleibt der Goldpreis unterbewertet, über 1.900 $/oz (nach aktueller Kaufkraft) beginnt eine relative Überbewertung. Bei einem Goldpreis von über 1.800 $/oz können viele Goldproduzenten profitabel wachsen und die Goldproduktion insgesamt längerfristig erhöhen. Bei einem Goldpreis von unter 1.700 $/oz wird die Goldproduktion mittelfristig sinken. Wegen fehlender Anlagealternativen empfiehlt es sich, auch zum Beginn einer zu erwartenden Übertreibungsphase voll in Gold, Silber und anderen Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Mit der zwischen Anfang 2011 und 2015 über mehrere Jahre negativen Berichterstattung wurden die schwachen Hände aus dem Goldmarkt vertrieben, so dass nach dem mehrfachen Ausverkauf mit einer längerfristigen stabilen und freundlichen Preisentwicklung gerechnet werden kann. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.
Silber steigt an (aktueller Preis 16,86 $/oz, Vortag 16,70 $/oz). Platin verbessert sich (aktueller Preis 941 $/oz, Vortag 932 $/oz). Palladium gibt nach (aktueller Preis 790 $/oz, Vortag 795 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich uneinheitlich.
Der New Yorker Xau-Goldminenindex verbessert sich um 0,7 % oder 0,6 auf 85,8 Punkte. Bei den Standardwerten verbessern sich Franco-Nevada 1,9 % und Royal Gold 1,5 %. Midas Gold können 11,1 %, Belo Sun 10,5 % und TMAC 6,2 % zulegen. Red Eagle Exploration geben 11,8 %, Starcore 8,3 % und Banro 6,5 % nach. Bei den Silberwerten steigen Bear Creek 7,3 %, Silver Bull 4,8 % und Maya 4,0 %. Santacruz fallen 6,8 % und Impact 4,4 %.
Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel etwas leichter. Harmony fallen 1,7 % und DRD 1,3 %.
Die australischen Goldminenaktien entwickeln sich heute Morgen freundlicher. Bei den Produzenten steigen Teranga 6,3 %, Millennium 5,3 % und Saracen 4,9 %. Troy verliert 4,8 %. Bei den Explorationswerten verbessert sich Emmerson um 8,4 %. Northern Mining fallen 20,0 %, Tanga 13,5 % und Citigold 10,0 %. Bei den Metallwerten ziehen Atlas 15,4 %, Gindalbie 11,8 % und Grange 6,9 % an. Paladin fallen 29,5 % und Rex 6,8 %.
Stabilitas Fonds
Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verliert 0,5 % auf 105,34 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Saracen (+4,9 %), Resolute (+4,7 %) und St Barbara (+4,6 %). Belastet wird der Fonds durch den Kursrückgang der Semafo (-4,0 %). Der Fonds dürfte heute hinter dem Anstieg des Xau-Vergleichsindex zurückbleiben.
In der Monatsauswertung zum 30.04.17 entwickelt sich der Fonds mit einem Verlust von 8,7 % schwächer als der Xau-Vergleichsindex, der um 5,1 % nachgibt. Seit dem Jahresbeginn liegt der Fonds mit einem Verlust von 2,9 % hinter dem Vergleichsindex (-1,1 %). Seit Auflage des Fonds im April 2007 setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 5,1 % vom Xau-Vergleichsindex (-32,2 %) weiterhin deutlich ab. Das Fondsvolumen gibt im April bei kleineren Zuflüssen von 39,1 auf 36,6 Mio Euro nach.
Verlust im Jahr 2012: 14,0 %
Verlust im Jahr 2013: 62,9 %
Gewinn im Jahr 2014: 4,6 %
Gewinn im Jahr 2015: 38,5 % (bester Goldminenfonds)
Gewinn im Jahr 2016: 75,0 %
Verlust im Jahr 2017: 2,9 %
Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Der Stabilitas Silber & Weissmetalle (A0KFA1) verbessert sich um 0,8 % auf 33,25 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Bear Creek (+7,3 %), Evolution (+3,5 %) und MAG (+3,4 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Santacruz (-6,8 %) und Impact (-4,4 %). Der Fonds dürfte heute parallel zum Hui-Vergleichsindex zulegen.
In der Monatsauswertung zum 30.04.17 verliert der Fonds mit 6,3 % etwas weniger als der Hui-Vergleichsindex, der um 7,5 % nachgibt. Seit dem Jahresanfang bleibt der Fonds mit einem Verlust von 5,2 % hinter dem Hui-Vergleichsindex zurück (-1,0 %). Das Fondsvolumen verringert sich im April parallel zu den Kursverlusten von 69,9 auf 66,4 Mio Euro.
Verlust im Jahr 2012: 3,7 %
Verlust im Jahr 2013: 53,7 %
Verlust im Jahr 2014: 14,2 %
Verlust im Jahr 2015: 24,8 %
Gewinn im Jahr 2016: 132,0 %
Verlust im Jahr 2017: 5,2 %.
Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Der Stabilitas Gold+Resourcen (A0F6BP) verliert 0,1 % auf 35,61 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Saracen (+4,9 %), Resolute (+4,7 %) und Evolution (+3,5 %). Belastet wird der Fonds durch den Kursrückgang der Semafo (-4,0 %).
In der Monatsauswertung zum 30.04.17 verliert der Fonds 8,8 % und entwickelt sich damit schwächer als der Xau-Vergleichsindex, der um 5,1 % nachgibt. Seit dem Jahresbeginn bleibt der Fonds mit einem Verlust von 5,4 % hinter dem Vergleichsindex zurück (-1,1 %). Das Fondsvolumen verringert sich im April bei leichten Zuflüssen von 13,6 auf 12,7 Mio Euro.
Verlust im Jahr 2012: 20,1 %
Verlust im Jahr 2013: 58,3 %
Gewinn im Jahr 2014: 8,7 %
Gewinn im Jahr 2015: 14,9 %
Gewinn im Jahr 2016: 65,9 %
Verlust im Jahr 2017: 5,4 %
Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Der Stabilitas Gold & Resourcen Special Situations (A0MV8V) verliert 0,7 % auf 24,71 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Atlas (+15,4 %), Buxton (+8,2 %) und Millennium (+5,3 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Equatorial (-6,9 %), Gascoyne (-5,0 %) und RNC (-5,0 %). Der Fonds dürfte heute hinter dem Anstieg des TSX-Venture Vergleichsindex zurückbleiben.
In der Monatsauswertung zum 30.04.17 verliert der Fonds 12,5 % und entwickelt sich damit deutlich schwächer als der TSX-Venture Vergleichsindex, der um 6,1 % nachgibt. Seit dem Jahresbeginn entwickelt sich der Fonds mit einem Verlust von 0,6 % weitgehend parallel zum Vergleichsindex (-0,5 %). Das Fondsvolumen verringert sich im April bei leichten Abflüssen von 3,8 auf 3,2 Mio Euro.
Verlust im Jahr 2012: 37,1 %
Verlust im Jahr 2013: 54,7 %
Verlust im Jahr 2014: 22,1 %
Gewinn im Jahr 2015: 8,8 %
Gewinn im Jahr 2016: 71,5 %
Verlust im Jahr 2017: 0,6 %
Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Westgold
Die Edelmetallhandelsfirma Westgold (www.westgold.de) verzeichnet am Dienstag ein überdurchschnittlich hohes Kaufinteresse. Im Goldbereich werden vor allem 1 oz Krügerrand, 1 oz Maple Leaf, 1 oz Känguru, 1 oz Lunar-Münzen und deutsche Münzen geordert. Im Silberbereich werden 1 oz Känguru und 1 oz Maple Leaf gesucht. Auch die Sonderaktion 5,- Euro Tropische Zone PP wurde gut angenommen. Die Verkaufsneigung bleibt niedrig. Etwa 10 Käufern steht 1 Verkäufer gegenüber. Die aktuellen Kurse finden Sie auf www.westgold.de.
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