Tagesbericht vom 15.05.17
Der Goldpreis schließt am Freitag im New Yorker Handel unverändert mit 1.228 $/oz. Heute Morgen kann der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong zulegen und notiert aktuell mit 1.231 $/oz um etwa 5 $/oz über dem Niveau vom Freitag. Die Goldminenaktien entwickeln sich weltweit stabil.
Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)
Bild.de am 12.05.17: „Kim schockt mit Kriegserklärung“.
Bild.de am 15.05.17: „Raketen können US-Festland erreichen“.
Kommentar: Weitere Propaganda zur psychologischem Vorbereitung eines Angriffskrieges der USA auf Nordkorea dürfte bereits formuliert sein (vgl. Tagesbericht vom 10.05.17).
Die Edelmetallmärkte
Auf Eurobasis entwickelt sich der Goldpreis bei einem nachgebenden Dollar seitwärts (aktueller Preis 36.222 Euro/kg, Vortag 36.278 Euro/kg). Am 18.07.11 hat der Goldpreis die vorläufige Zielmarke von 1.600 $/oz nach einer zehnjährigen Hausse überschritten und wurde damit erstmals seit über 20 Jahren wieder fair bewertet. Durch Preissteigerungen und die Ausweitung der Kreditmenge hat sich der faire Wert für den Goldpreis mittlerweile auf 1.800 $/oz erhöht. Mit der anhaltend volatilen Entwicklung an den Finanzmärkten ist nach heutiger Kaufkraft ein Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz gerechtfertigt. Unter 1.700 $/oz bleibt der Goldpreis unterbewertet, über 1.900 $/oz (nach aktueller Kaufkraft) beginnt eine relative Überbewertung. Bei einem Goldpreis von über 1.800 $/oz können viele Goldproduzenten profitabel wachsen und die Goldproduktion insgesamt längerfristig erhöhen. Bei einem Goldpreis von unter 1.700 $/oz wird die Goldproduktion mittelfristig sinken. Wegen fehlender Anlagealternativen empfiehlt es sich, auch zum Beginn einer zu erwartenden Übertreibungsphase voll in Gold, Silber und anderen Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Mit der zwischen Anfang 2011 und 2015 über mehrere Jahre negativen Berichterstattung wurden die schwachen Hände aus dem Goldmarkt vertrieben, so dass nach dem mehrfachen Ausverkauf mit einer längerfristigen stabilen und freundlichen Preisentwicklung gerechnet werden kann. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.
Silber erholt sich (aktueller Preis 16,52 $/oz, Vortag 16,37 $/oz). Platin verbessert sich (aktueller Preis 926 $/oz, Vortag 923 $/oz). Palladium zieht an (aktueller Preis 810 $/oz, Vortag 804 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich uneinheitlich.
Der New Yorker Xau-Goldminenindex verbessert sich um 1,4 % oder 1,1 auf 85,0 Punkte. Bei den Standardwerten steigen Detour 3,7 % und Royal Gold 2,4 %. Bei den kleineren Werten ziehen Golden Arrow 12,7 % und Integra 8,1 % an. Northern Dynasty fallen 15,2 %, Eco Oro 6,5 % und Red Eagle Exploration 6,3 %. Bei den Silberwerten verbessern sich Great Panther 7,9 %, Silvercrest 7,5 % und Mandalay 5,5 %. Impact verliert 4,6 %.
Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel freundlicher. Gold Fields verbessern sich 3,7 % und Sibanye 3,6 %.
Die australischen Goldminenaktien entwickeln sich heute Morgen uneinheitlich (1 Stunde vor Handelsschluss). Bei den Produzenten verbessern sich Westgold 7,1 %, Alkane 5,9 % und Troy 5,0 %. Red 5 fallen 6,8 % und Millennium 4,9 %. Bei den Explorationswerten verliert Echo 6,5 %. Bei den Metallwerten zieht Rex 12,7 % an.
Stabilitas Fonds
Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verbessert sich um 1,2 % % auf 103,99 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Westgold (+7,1 %), Kingsgate (+4,9 %) und Pan American (+4,7 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Red 5 (-6,8 %) und Resolute (-3,2 %). Der Fonds dürfte heute etwas stärker als der Xau-Vergleichsindex zulegen.
In der Monatsauswertung zum 30.04.17 entwickelt sich der Fonds mit einem Verlust von 8,7 % schwächer als der Xau-Vergleichsindex, der um 5,1 % nachgibt. Seit dem Jahresbeginn liegt der Fonds mit einem Verlust von 2,9 % hinter dem Vergleichsindex (-1,1 %). Seit Auflage des Fonds im April 2007 setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 5,1 % vom Xau-Vergleichsindex (-32,2 %) weiterhin deutlich ab. Das Fondsvolumen gibt im April bei kleineren Zuflüssen von 39,1 auf 36,6 Mio Euro nach.
Verlust im Jahr 2012: 14,0 %
Verlust im Jahr 2013: 62,9 %
Gewinn im Jahr 2014: 4,6 %
Gewinn im Jahr 2015: 38,5 % (bester Goldminenfonds)
Gewinn im Jahr 2016: 75,0 %
Verlust im Jahr 2017: 2,9 %
Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Der Stabilitas Silber & Weissmetalle (A0KFA1) verbessert sich um 3,4 % auf 32,54 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Silvercrest (+7,5 %), Westgold (+7,1 %) und Mandalay (+5,5 %). Belastet wird der Fonds durch den Kursrückgang der Impact (-4,6 %). Der Fonds dürfte heute parallel zum Hui-Vergleichsindex zulegen.
In der Monatsauswertung zum 30.04.17 verliert der Fonds mit 6,3 % etwas weniger als der Hui-Vergleichsindex, der um 7,5 % nachgibt. Seit dem Jahresanfang bleibt der Fonds mit einem Verlust von 5,2 % hinter dem Hui-Vergleichsindex zurück (-1,0 %). Das Fondsvolumen verringert sich im April parallel zu den Kursverlusten von 69,9 auf 66,4 Mio Euro.
Verlust im Jahr 2012: 3,7 %
Verlust im Jahr 2013: 53,7 %
Verlust im Jahr 2014: 14,2 %
Verlust im Jahr 2015: 24,8 %
Gewinn im Jahr 2016: 132,0 %
Verlust im Jahr 2017: 5,2 %.
Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Der Stabilitas Gold+Resourcen (A0F6BP) verbessert sich um 1,9 % auf 35,11 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Westgold (+7,1 %), Alacer (+5,2 %) und Kingsgate (+4,9 %). Der Fonds dürfte heute stärker als der Xau-Vergleichsindex zulegen.
In der Monatsauswertung zum 30.04.17 verliert der Fonds 8,8 % und entwickelt sich damit schwächer als der Xau-Vergleichsindex, der um 5,1 % nachgibt. Seit dem Jahresbeginn bleibt der Fonds mit einem Verlust von 5,4 % hinter dem Vergleichsindex zurück (-1,1 %). Das Fondsvolumen verringert sich im April bei leichten Zuflüssen von 13,6 auf 12,7 Mio Euro.
Verlust im Jahr 2012: 20,1 %
Verlust im Jahr 2013: 58,3 %
Gewinn im Jahr 2014: 8,7 %
Gewinn im Jahr 2015: 14,9 %
Gewinn im Jahr 2016: 65,9 %
Verlust im Jahr 2017: 5,4 %
Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Der Stabilitas Gold & Resourcen Special Situations (A0MV8V) verliert 1,3 % auf 24,39 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Cudeco (+6,1 %) und Troy (+5,0 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Buxton (-7,4 %) und Millennium (-4,9 %). Der Fonds dürfte heute stärker als der TSX-Venture Vergleichsindex zulegen.
In der Monatsauswertung zum 30.04.17 verliert der Fonds 12,5 % und entwickelt sich damit deutlich schwächer als der TSX-Venture Vergleichsindex, der um 6,1 % nachgibt. Seit dem Jahresbeginn entwickelt sich der Fonds mit einem Verlust von 0,6 % weitgehend parallel zum Vergleichsindex (-0,5 %). Das Fondsvolumen verringert sich im April bei leichten Abflüssen von 3,8 auf 3,2 Mio Euro.
Verlust im Jahr 2012: 37,1 %
Verlust im Jahr 2013: 54,7 %
Verlust im Jahr 2014: 22,1 %
Gewinn im Jahr 2015: 8,8 %
Gewinn im Jahr 2016: 71,5 %
Verlust im Jahr 2017: 0,6 %
Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Westgold
Die Edelmetallhandelsfirma Westgold (www.westgold.de) verzeichnet am Freitag und über das Wochenende ein durchschnittlich hohes Kaufinteresse. Im Goldbereich werden vor allem 1 oz Krügerrand, 1 oz Maple Leaf und kleinere Barren (1oz, 100g) und deutsche Münzen geordert. Im Silberbereich werden 1 oz Känguru und australische 1 kg-Münzen gesucht. Die Verkaufsneigung hat sich abgeschwächt. Etwa 15 Käufern steht 1 Verkäufer gegenüber. Die aktuellen Kurse finden Sie auf www.westgold.de.
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