Tagesbericht vom 09.05.17
Der Goldpreis verliert im gestrigen New Yorker Handel von 1.232 auf 1.226 $/oz. Heute Morgen stabilisiert sich der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong und notiert aktuell mit 1.227 $/oz um etwa 4 $/oz unter dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien entwickeln sich weltweit uneinheitlich.
Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)
19.11.15: „500.000 Kinder im Jemen von Hunger bedroht“ (Quelle: Blick.ch).
06.05.17: „Ungezählte Tode im Jemen. Alle zehn Minuten stirbt ein Kind“ (Quelle: n-tv.de).
06.05.17: „Merkel unterzeichnet Abkommen. Bundeswehr bildet saudische Soldaten aus“. „Unter saudischer Führung bombardiert ein Militärbündnis dort (im Jemen) Stellungen der schiitischen Huthi-Rebellen. Dabei werden auch immer wieder Krankenhäuser, Hochzeitsgesellschaften oder Trauerfeiern getroffen, bei denen viele Zivilisten sterben“ (Quelle: n-tv.de).
Kommentar: Hilfe (für die saudische Armee) in einer Notsituation.
Die Edelmetallmärkte
Auf Eurobasis entwickelt sich der Goldpreis bei einem freundlicheren Dollar seitwärts (aktueller Preis 36.101 Euro/kg, Vortag 36.072 Euro/kg). Am 18.07.11 hat der Goldpreis die vorläufige Zielmarke von 1.600 $/oz nach einer zehnjährigen Hausse überschritten und wurde damit erstmals seit über 20 Jahren wieder fair bewertet. Durch Preissteigerungen und die Ausweitung der Kreditmenge hat sich der faire Wert für den Goldpreis mittlerweile auf 1.800 $/oz erhöht. Mit der anhaltend volatilen Entwicklung an den Finanzmärkten ist nach heutiger Kaufkraft ein Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz gerechtfertigt. Unter 1.700 $/oz bleibt der Goldpreis unterbewertet, über 1.900 $/oz (nach aktueller Kaufkraft) beginnt eine relative Überbewertung. Bei einem Goldpreis von über 1.800 $/oz können viele Goldproduzenten profitabel wachsen und die Goldproduktion insgesamt längerfristig erhöhen. Bei einem Goldpreis von unter 1.700 $/oz wird die Goldproduktion mittelfristig sinken. Wegen fehlender Anlagealternativen empfiehlt es sich, auch zum Beginn einer zu erwartenden Übertreibungsphase voll in Gold, Silber und anderen Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Mit der zwischen Anfang 2011 und 2015 über mehrere Jahre negativen Berichterstattung wurden die schwachen Hände aus dem Goldmarkt vertrieben, so dass nach dem mehrfachen Ausverkauf mit einer längerfristigen stabilen und freundlichen Preisentwicklung gerechnet werden kann. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.
Silber gibt nach (aktueller Preis 16,24 $/oz, Vortag 16,39 $/oz). Platin zeigt sich relativ stabil (aktueller Preis 914 $/oz, Vortag 918 $/oz). Palladium verliert (aktueller Preis 808 $/oz, Vortag 814 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich uneinheitlich.
Der New Yorker Xau-Goldminenindex erholt sich um 0,4 % oder 0,3 auf 80,6 Punkte. Bei den Standardwerten zieht Eldorado um 4,5 % an. Bei den kleineren Werten steigen Northern Dynasty 14,2 %, Dalradian 11,1 % und Aura 7,8 %. Golden Reign geben 11,8 %, Starcore 7,5 % und Banro 6,1 % nach. Bei den Silberwerten verbessert sich Bear Creek 3,7 %. Maya fallen 7,7 %, Santa Cruz 6,8 % und Aurcana 3,3 %.
Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel uneinheitlich. Anglogold verliert 3,0 %.
Die australischen Goldminenaktien entwickeln sich heute Morgen etwas freundlicher (1 Stunde vor Handelsschluss). Bei den Produzenten erholen sich Doray 5,4 %, Troy 5,0 % und Ramelius 3,9 %. Westgold verliert 4,9 %. Bei den Explorationswerten verbessert sich Legend 8,3 %. Citigold verliert 10,0 %. Bei den Metallwerten erholt sich Panoramic 4,2 %.
Stabilitas Fonds
Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verbessert sich um 0,2 % auf 99,93 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Doray (+5,4 %) und Ramelius (+3,9 %). Belastet wird der Fonds durch den Kursrückgang der Westgold (-4,9 %). Der Fonds dürfte heute hinter dem Anstieg des Xau-Vergleichsindex zurückbleiben.
In der Monatsauswertung zum 30.04.17 entwickelt sich der Fonds mit einem Verlust von 8,7 % schwächer als der Xau-Vergleichsindex, der um 5,1 % nachgibt. Seit dem Jahresbeginn liegt der Fonds mit einem Verlust von 2,9 % hinter dem Vergleichsindex (-1,1 %). Seit Auflage des Fonds im April 2007 setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 5,1 % vom Xau-Vergleichsindex (-32,2 %) weiterhin deutlich ab. Das Fondsvolumen gibt im April bei kleineren Zuflüssen von 39,1 auf 36,6 Mio Euro nach.
Verlust im Jahr 2012: 14,0 %
Verlust im Jahr 2013: 62,9 %
Gewinn im Jahr 2014: 4,6 %
Gewinn im Jahr 2015: 38,5 % (bester Goldminenfonds)
Gewinn im Jahr 2016: 75,0 %
Verlust im Jahr 2017: 2,9 %
Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Der Stabilitas Silber & Weissmetalle (A0KFA1) verbessert sich um 1,8 % auf 30,65 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Bear Creek (+3,7 %), AZ-Mining (+2,5 %) und Hecla (+2,5 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Santacruz (-6,8 %), Westgold (-4,9 %) und Anglogold (-3,0 %). Der Fonds dürfte heute hinter dem Anstieg des Hui-Vergleichsindex zurückbleiben.
In der Monatsauswertung zum 30.04.17 verliert der Fonds mit 6,3 % etwas weniger als der Hui-Vergleichsindex, der um 7,5 % nachgibt. Seit dem Jahresanfang bleibt der Fonds mit einem Verlust von 5,2 % hinter dem Hui-Vergleichsindex zurück (-1,0 %). Das Fondsvolumen verringert sich im April parallel zu den Kursverlusten von 69,9 auf 66,4 Mio Euro.
Verlust im Jahr 2012: 3,7 %
Verlust im Jahr 2013: 53,7 %
Verlust im Jahr 2014: 14,2 %
Verlust im Jahr 2015: 24,8 %
Gewinn im Jahr 2016: 132,0 %
Verlust im Jahr 2017: 5,2 %.
Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Der Stabilitas Gold+Resourcen (A0F6BP) verbessert sich um 0,4 % auf 33,47 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Argonaut (+4,5 %) und Ramelius (+3,9 %). Belastet wird der Fonds durch den Kursrückgang der Westgold (-4,9 %). Der Fonds dürfte heute hinter dem Anstieg des Xau-Vergleichsindex zurückbleiben.
In der Monatsauswertung zum 30.04.17 verliert der Fonds 8,8 % und entwickelt sich damit schwächer als der Xau-Vergleichsindex, der um 5,1 % nachgibt. Seit dem Jahresbeginn bleibt der Fonds mit einem Verlust von 5,4 % hinter dem Vergleichsindex zurück (-1,1 %). Das Fondsvolumen verringert sich im April bei leichten Zuflüssen von 13,6 auf 12,7 Mio Euro.
Verlust im Jahr 2012: 20,1 %
Verlust im Jahr 2013: 58,3 %
Gewinn im Jahr 2014: 8,7 %
Gewinn im Jahr 2015: 14,9 %
Gewinn im Jahr 2016: 65,9 %
Verlust im Jahr 2017: 5,4 %
Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Der Stabilitas Gold & Resourcen Special Situations (A0MV8V) verliert 2,1 % auf 24,18 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Buxton (+16,7 %) und Doray (+5,4 %). Belastet wird der Fonds durch den Kursrückgang der RNC (-10,5 %). Der Fonds dürfte heute parallel zum TSX-Venture Vergleichsindex leicht nachgeben.
In der Monatsauswertung zum 30.04.17 verliert der Fonds 12,5 % und entwickelt sich damit deutlich schwächer als der TSX-Venture Vergleichsindex, der um 6,1 % nachgibt. Seit dem Jahresbeginn entwickelt sich der Fonds mit einem Verlust von 0,6 % weitgehend parallel zum Vergleichsindex (-0,5 %). Das Fondsvolumen verringert sich im April bei leichten Abflüssen von 3,8 auf 3,2 Mio Euro.
Verlust im Jahr 2012: 37,1 %
Verlust im Jahr 2013: 54,7 %
Verlust im Jahr 2014: 22,1 %
Gewinn im Jahr 2015: 8,8 %
Gewinn im Jahr 2016: 71,5 %
Verlust im Jahr 2017: 0,6 %
Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Westgold
Die Edelmetallhandelsfirma Westgold (www.westgold.de) verzeichnet am Montag ein durchschnittlich hohes Kaufinteresse. Im Goldbereich werden 1 oz Krügerrand, 1 oz Maple Leaf und 1 oz Känguru geordert. Im Silberbereich werden 1 oz Känguru und 1 oz Maple Leaf gesucht. Die Verkaufsneigung bleibt niedrig. Etwa 10 Käufern steht 1 Verkäufer gegenüber. Die aktuellen Kurse finden Sie auf www.westgold.de.
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