Tagesbericht vom 08.05.17
Der Goldpreis verliert am Freitag im New Yorker Handel von 1.232 auf 1.228 $/oz. Heute Morgen erholt sich der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong und notiert aktuell mit 1.231 $/oz um etwa 3 $/oz unter dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien stabilisieren sich weltweit.
Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)
Bild.de: „In deutschen Gefängnissen wird der Platz knapp“.
Kommentar: Um die gleiche Gefängnisdichte wie die multikulturelle USA zu erreichen, muss Deutschland die Zahl der Gefängnisplätze verzehnfachen.
Die Edelmetallmärkte
Auf Eurobasis entwickelt sich der Goldpreis bei einem stabilisierten Dollar seitwärts (aktueller Preis 36.072 Euro/kg, Vortag 36.111 Euro/kg). Am 18.07.11 hat der Goldpreis die vorläufige Zielmarke von 1.600 $/oz nach einer zehnjährigen Hausse überschritten und wurde damit erstmals seit über 20 Jahren wieder fair bewertet. Durch Preissteigerungen und die Ausweitung der Kreditmenge hat sich der faire Wert für den Goldpreis mittlerweile auf 1.800 $/oz erhöht. Mit der anhaltend volatilen Entwicklung an den Finanzmärkten ist nach heutiger Kaufkraft ein Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz gerechtfertigt. Unter 1.700 $/oz bleibt der Goldpreis unterbewertet, über 1.900 $/oz (nach aktueller Kaufkraft) beginnt eine relative Überbewertung. Bei einem Goldpreis von über 1.800 $/oz können viele Goldproduzenten profitabel wachsen und die Goldproduktion insgesamt längerfristig erhöhen. Bei einem Goldpreis von unter 1.700 $/oz wird die Goldproduktion mittelfristig sinken. Wegen fehlender Anlagealternativen empfiehlt es sich, auch zum Beginn einer zu erwartenden Übertreibungsphase voll in Gold, Silber und anderen Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Mit der zwischen Anfang 2011 und 2015 über mehrere Jahre negativen Berichterstattung wurden die schwachen Hände aus dem Goldmarkt vertrieben, so dass nach dem mehrfachen Ausverkauf mit einer längerfristigen stabilen und freundlichen Preisentwicklung gerechnet werden kann. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.
Silber gibt leicht nach (aktueller Preis 16,39 $/oz, Vortag 16,43 $/oz). Platin erholt sich (aktueller Preis 918 $/oz, Vortag 906 $/oz). Palladium kann zulegen (aktueller Preis 814 $/oz, Vortag 804 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich uneinheitlich.
Der New Yorker Xau-Goldminenindex erholt sich um 2,6 % oder 2,0 auf 80,3 Punkte. Bei den Standardwerten ziehen Kinross 4,7 % und B2 Gold 2,9 % an. Bei den kleineren Werten gewinnen Banro 10,0 %, Northern Dynasty 9,5 % und Wesdome 8,0 %. Eco Oro verliert 10,8 %. Bei den Silberwerten ziehen Silvercrest 11,6 %, Alexco 7,9 % und Endeavour 5,8 % an. Sierra verliert 4,0 %.
Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel freundlich. DRD können 4,6 % und Anglogold 3,2 % zulegen.
Die australischen Goldminenaktien entwickeln sich heute Morgen uneinheitlich (1 Stunde vor Handelsschluss). Bei den Produzenten erholen sich Blackham 12,9 % und Pantoro 5,4 %. Medusa fallen 11,3 % und Red 5 um 9,1 %. Bei den Explorationswerten können S2 Resources 12,5 % und Kingsgate 7,5 % zulegen. ABM verliert 10,0 %. Bei den Metallwerten verliert Lynas 6,0 %.
Stabilitas Fonds
Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verliert 3,3 % auf 99,78 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Kingsgate (+7,5 %), Asanko (+6,6 %) und Endeavour (+5,8 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Red 5 (-9,1 %), Azumah (-7,1 %) und Altona (-6,7 %). Der Fonds dürfte heute gegen den Xau-Vergleichsindex nachgeben.
In der Monatsauswertung zum 30.04.17 entwickelt sich der Fonds mit einem Verlust von 8,7 % schwächer als der Xau-Vergleichsindex, der um 5,1 % nachgibt. Seit dem Jahresbeginn liegt der Fonds mit einem Verlust von 2,9 % hinter dem Vergleichsindex (-1,1 %). Seit Auflage des Fonds im April 2007 setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 5,1 % vom Xau-Vergleichsindex (-32,2 %) weiterhin deutlich ab. Das Fondsvolumen gibt im April bei kleineren Zuflüssen von 39,1 auf 36,6 Mio Euro nach.
Verlust im Jahr 2012: 14,0 %
Verlust im Jahr 2013: 62,9 %
Gewinn im Jahr 2014: 4,6 %
Gewinn im Jahr 2015: 38,5 % (bester Goldminenfonds)
Gewinn im Jahr 2016: 75,0 %
Verlust im Jahr 2017: 2,9 %
Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Der Stabilitas Silber & Weissmetalle (A0KFA1) verliert 4,2 % auf 30,10 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Silvercrest (+11,6 %), Alexco (+7,9 %) und Endeavour (+5,8 %). Belastet wird der Fonds durch den Kursrückgang der Sierra (-4,0 %). Der Fonds dürfte heute parallel zum Hui-Vergleichsindex zulegen.
In der Monatsauswertung zum 30.04.17 verliert der Fonds mit 6,3 % etwas weniger als der Hui-Vergleichsindex, der um 7,5 % nachgibt. Seit dem Jahresanfang bleibt der Fonds mit einem Verlust von 5,2 % hinter dem Hui-Vergleichsindex zurück (-1,0 %). Das Fondsvolumen verringert sich im April parallel zu den Kursverlusten von 69,9 auf 66,4 Mio Euro.
Verlust im Jahr 2012: 3,7 %
Verlust im Jahr 2013: 53,7 %
Verlust im Jahr 2014: 14,2 %
Verlust im Jahr 2015: 24,8 %
Gewinn im Jahr 2016: 132,0 %
Verlust im Jahr 2017: 5,2 %.
Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Der Stabilitas Gold+Resourcen (A0F6BP) verliert 3,5 % auf 33,33 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Kingsgate (+7,5 %), Asanko (+6,6 %) und Endeavour (+5,8 %). Der Fonds dürfte heute etwas weniger als der Xau-Vergleichsindex zulegen.
In der Monatsauswertung zum 30.04.17 verliert der Fonds 8,8 % und entwickelt sich damit schwächer als der Xau-Vergleichsindex, der um 5,1 % nachgibt. Seit dem Jahresbeginn bleibt der Fonds mit einem Verlust von 5,4 % hinter dem Vergleichsindex zurück (-1,1 %). Das Fondsvolumen verringert sich im April bei leichten Zuflüssen von 13,6 auf 12,7 Mio Euro.
Verlust im Jahr 2012: 20,1 %
Verlust im Jahr 2013: 58,3 %
Gewinn im Jahr 2014: 8,7 %
Gewinn im Jahr 2015: 14,9 %
Gewinn im Jahr 2016: 65,9 %
Verlust im Jahr 2017: 5,4 %
Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Der Stabilitas Gold & Resourcen Special Situations (A0MV8V) verliert 1,8 % auf 24,69 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Gold Road (+4,0 %) und Resolute (+2,4 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Medusa (-11,3 %) und RNC (-5,0 %). Der Fonds dürfte heute gegen den TSX-Venture Vergleichsindex nachgeben.
In der Monatsauswertung zum 30.04.17 verliert der Fonds 12,5 % und entwickelt sich damit deutlich schwächer als der TSX-Venture Vergleichsindex, der um 6,1 % nachgibt. Seit dem Jahresbeginn entwickelt sich der Fonds mit einem Verlust von 0,6 % weitgehend parallel zum Vergleichsindex (-0,5 %). Das Fondsvolumen verringert sich im April bei leichten Abflüssen von 3,8 auf 3,2 Mio Euro.
Verlust im Jahr 2012: 37,1 %
Verlust im Jahr 2013: 54,7 %
Verlust im Jahr 2014: 22,1 %
Gewinn im Jahr 2015: 8,8 %
Gewinn im Jahr 2016: 71,5 %
Verlust im Jahr 2017: 0,6 %
Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Westgold
Die Edelmetallhandelsfirma Westgold (www.westgold.de) verzeichnet am Freitag und über das Wochenende ein weit überdurchschnittlich hohes Kaufinteresse. Im Goldbereich werden 1 oz Krügerrand, 1 oz Maple Leaf, 1 oz Känguru, Barren in allen Größen und deutsche Münzen geordert. Im Silberbereich werden 1 oz Känguru, 1 oz Maple Leaf und australische 1 kg-Münzen gesucht. Die Verkaufsneigung bleibt extrem niedrig. Etwa 30 Käufern steht 1 Verkäufer gegenüber. Die aktuellen Kurse finden Sie auf www.westgold.de.
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