Tagesbericht vom 03.04.17
Der Goldpreis verbessert sich am Freitag im New Yorker Handel von 1.242 auf 1.249 $/oz. Heute Morgen gibt der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong leicht nach und notiert aktuell mit 1.247 $/oz um etwa 5 $/oz über dem Niveau vom Freitag. Die Goldminenaktien entwickeln sich weltweit etwas freundlicher.
Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)
Bundesagentur für Arbeit bezahlte 400 Mio Euro für Deutschkurse für Flüchtlinge. Da keine Teilnehmerbescheinigungen oder Erfolgskontrollen vorgesehen waren, zeigen nur freiwillig geführte Anwesenheitslisten, dass mehr als die Hälfte der Teilnehmer den Kursen fern blieben.
Die Edelmetallmärkte
Auf Eurobasis kann der Goldpreis bei einem steigenden Dollar leicht zulegen (aktueller Preis 37.562 Euro/kg, Vortag 37.435 Euro/kg). Am 18.07.11 hat der Goldpreis die vorläufige Zielmarke von 1.600 $/oz nach einer zehnjährigen Hausse überschritten und wurde damit erstmals seit über 20 Jahren wieder fair bewertet. Durch Preissteigerungen und die Ausweitung der Kreditmenge hat sich der faire Wert für den Goldpreis mittlerweile auf 1.800 $/oz erhöht. Mit der anhaltend volatilen Entwicklung an den Finanzmärkten ist nach heutiger Kaufkraft ein Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz gerechtfertigt. Unter 1.700 $/oz bleibt der Goldpreis unterbewertet, über 1.900 $/oz (nach aktueller Kaufkraft) beginnt eine relative Überbewertung. Bei einem Goldpreis von über 1.800 $/oz können viele Goldproduzenten profitabel wachsen und die Goldproduktion insgesamt längerfristig erhöhen. Bei einem Goldpreis von unter 1.700 $/oz wird die Goldproduktion mittelfristig sinken. Wegen fehlender Anlagealternativen empfiehlt es sich, auch zum Beginn einer zu erwartenden Übertreibungsphase voll in Gold, Silber und anderen Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Mit der zwischen Anfang 2011 und 2015 über mehrere Jahre negativen Berichterstattung wurden die schwachen Hände aus dem Goldmarkt vertrieben, so dass nach dem mehrfachen Ausverkauf mit einer längerfristigen stabilen und freundlichen Preisentwicklung gerechnet werden kann. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.
Silber zieht an (aktueller Preis 18,23 $/oz, Vortag 18,05 $/oz). Platin zeigt sich stabil (aktueller Preis 951 $/oz, Vortag 946 $/oz). Palladium verbessert sich (aktueller Preis 799 $/oz, Vortag 791 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich uneinheitlich.
Der New Yorker Xau-Goldminenindex verbessert sich um 0,6 % oder 0,5 auf 83,8 Punkte. Bei den Standardwerten kann sich Detour um 1,6 % befestigen. Eldorado gibt 1,9 % nach. Bei den kleineren Werten steigen Golden Arrow 22,9 %, Eco Oro 10,2 % und Golden Reign 9,1 %. Equitas fallen 5,8 %, Starcore 5,6 % und Luna 5,1 %. Bei den Silberwerten ziehen Fortuna 6,1 % sowie Endeavour und Sierra jeweils 5,5 % an. Alexco fallen 3,8 % und AZ-Mining 3,2 %.
Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel freundlicher. Harmony können 4,7 % und DRD 1,9 % zulegen.
Die australischen Goldminenaktien entwickeln sich heute Morgen etwas freundlicher. Bei den Produzenten verbessern sich Silver Lake 3,5 %, Perseus 3,2 % und Alacer 3,1 %. Blackham bricht 22,2 % ein. Troy fallen 6,5 % und Pantoro 5,6 %. Bei den Explorationswerten verbessern sich Northern Mining 23,1 %, Gascoyne 6,3 % und Tanga 6,1 %. Echo gibt 5,3 % nach. Bei den Metallwerten zieht Panoramic um 7,1 % an. Metals X verliert 4,5 %.
Stabilitas Fonds
Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verliert 0,5 % auf 115,07 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Endeavour (+5,5 %), Harmony (+4,7 %) und Torex (+3,5 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Altona (-6,3 %) und Metals X (-4,5 %). Der Fonds dürfte heute hinter dem Anstieg des Xau-Vergleichsindex zurückbleiben.
In der Monatsauswertung zum 31.03.17 entwickelt sich der Fonds mit einem Verlust von 9,5 % deutlich schwächer als der Xau-Vergleichsindex, der um 2,4 % nachgibt. Seit dem Jahresbeginn kann sich der Fonds mit einem Gewinn von 6,4 % gegenüber dem Vergleichsindex (+3,8 %) dennoch gut behaupten. Seit Auflage des Fonds im April 2007 setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 15,1 % vom Xau-Vergleichsindex (-28,8 %) ab. Das Fondsvolumen gibt im März parallel zu den Kursverlusten von 42,5 auf 39,1 Mio Euro nach.
Verlust im Jahr 2012: 14,0 %
Verlust im Jahr 2013: 62,9 %
Gewinn im Jahr 2014: 4,6 %
Gewinn im Jahr 2015: 38,5 % (bester Goldminenfonds)
Gewinn im Jahr 2016: 75,0 %
Gewinn im Jahr 2017: 6,4 %
Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Der Stabilitas Silber & Weissmetalle (A0KFA1) verliert 0,1 % auf 33,77 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Fortuna (+6,1 %), Endeavour (+5,5 %) und Sierra (+5,5 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Alexco (-3,8 %) und AZ-Mining (-3,2 %). Der Fonds dürfte heute parallel zum Hui-Vergleichsindex zulegen.
In der Monatsauswertung zum 31.03.17 verliert der Fonds 6,6 % und entwickelt sich damit schwächer als der Hui-Vergleichsindex, der um 0,9 % nachgibt. Seit dem Jahresanfang bleibt der Fonds mit einem Gewinn von 1,1 % hinter dem Hui-Vergleichsindex zurück (+5,7 %). Das Fondsvolumen verringert sich im März bei leichten Zuflüssen von 72,1 auf 69,9 Mio Euro.
Verlust im Jahr 2012: 3,7 %
Verlust im Jahr 2013: 53,7 %
Verlust im Jahr 2014: 14,2 %
Verlust im Jahr 2015: 24,8 %
Gewinn im Jahr 2016: 132,0 %
Gewinn im Jahr 2017: 1,1 %.
Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Der Stabilitas Gold+Resourcen (A0F6BP) verliert 0,4 % auf 38,63 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Endeavour (+5,5 %), Harmony (+4,7 %) und Torex (+3,5 %). Belastet wird der Fonds durch den Kursrückgang der Metals X (-4,5 %). Der Fonds dürfte heute etwas weniger als der Xau-Vergleichsindex zulegen.
In der Monatsauswertung zum 31.03.17 verliert der Fonds 6,7 % und entwickelt sich damit schwächer als der Xau-Vergleichsindex, der um 2,4 % nachgibt. Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Gewinn von 3,7 % und entwickelt sich damit parallel zum Xau-Vergleichsindex (+3,8 %). Das Fondsvolumen verringert sich im März parallel zu den Kursverlusten von 14,5 auf 13,6 Mio Euro.
Verlust im Jahr 2012: 20,1 %
Verlust im Jahr 2013: 58,3 %
Gewinn im Jahr 2014: 8,7 %
Gewinn im Jahr 2015: 14,9 %
Gewinn im Jahr 2016: 65,9 %
Gewinn im Jahr 2017: 3,7 %
Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Der Stabilitas Gold & Resourcen Special Situations (A0MV8V) verbessert sich um 0,3 % auf 29,76 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Gascoyne (+6,3 %), Orinoco (+4,9 %) und Silver Lake (+3,5 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Troy (-6,5 %) und Western Potash (-5,9 %). Der Fonds dürfte heute gegen den TSX-Venture Vergleichsindex nachgeben.
In der Monatsauswertung zum 31.03.17 verliert der Fonds 12,0 % und entwickelt sich damit deutlich schwächer als der TSX-Venture Vergleichsindex, der um 1,0 % nachgibt. Dennoch kann sich der Fonds seit dem Jahresbeginn mit einem Gewinn von 13,6 % vom Vergleichsindex (+6,5 %) absetzen. Das Fondsvolumen verringert sich im März parallel zu den Kursverlusten von 4,4 auf 3,8 Mio Euro.
Verlust im Jahr 2012: 37,1 %
Verlust im Jahr 2013: 54,7 %
Verlust im Jahr 2014: 22,1 %
Gewinn im Jahr 2015: 8,8 %
Gewinn im Jahr 2016: 71,5 %
Gewinn im Jahr 2017: 13,6 %
Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Westgold
Die Edelmetallhandelsfirma Westgold (www.westgold.de) verzeichnet am Freitag und über das Wochenende ein durchschnittlich hohes Kaufinteresse. Im Goldbereich werden 1 oz Krügerrand (Jubiläumsmünze), 1 oz Philharmoniker und kleinere Barren (10g bis 100g) geordert. Im Silberbereich werden 1 oz Känguru, kleine Barren (250g, 500g) Sonderaktion und 1 kg-Barren gesucht. Die Verkaufsneigung hat sich etwas erhöht. Etwa 5 Käufern steht 1 Verkäufer gegenüber. Die aktuellen Kurse finden Sie auf www.westgold.de.
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