Tagesbericht vom 31.03.17
Der Goldpreis verliert im gestrigen New Yorker Handel von 1.250 auf 1.243 $/oz. Heute Morgen stabilisiert sich der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong und notiert aktuell mit 1.242 $/oz um etwa 8 $/oz unter dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien geben weltweit leicht nach.
Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)
BND-Chef Bruno Kahl erhält Mitte Februar vom türkischen Geheimdienst MIT eine Liste mit mehr als 300 Personen und Organisationen mit der Bitte um Mithilfe bei der Aufklärung, ob die Betroffenen in den Putschversuch in der Türkei verwickelt sind.
Die Liste wird vom BND an den Verfassungsschutz weitergegeben, der die Liste wiederum an das BKA und die Sicherheitsbehörden der Länder weitergibt.
Offensichtlich wird die Liste 6 Wochen lang weder vom BND, dem Verfassungsschutz, dem BKA noch von den Sicherheitsbehörden der Länder gelesen und bearbeitet, so dass erst am 29.03.17 bekannt wird, dass die Türkei darum bat, auch gegen die Bundestagsabgeordnete Michelle Müntefering zu ermitteln.
Kanzlerin Angela Merkel erfährt erst am 30.03.17 aus den Medien von der Liste.
Am 30.03.17 bestimmen Schlagzeilen wie „Skandal um Erdogans Spione“ und „Beängstigende Ähnlichkeiten zum Führerprinzip Hitlers“ die Schlagzeilen und lenken vom wochenlangen Behördenversagen ab.
Randnotiz: Außenminister Sigmar Gabriel kritisiert Forderungen nach einem Abbruch der EU-Beitrittsverhandlungen mit der Türkei (24.03.17).
Die Edelmetallmärkte
Auf Eurobasis kann der Goldpreis bei einem steigenden Dollar leicht zulegen (aktueller Preis 37.435 Euro/kg, Vortag 37.382 Euro/kg). Am 18.07.11 hat der Goldpreis die vorläufige Zielmarke von 1.600 $/oz nach einer zehnjährigen Hausse überschritten und wurde damit erstmals seit über 20 Jahren wieder fair bewertet. Durch Preissteigerungen und die Ausweitung der Kreditmenge hat sich der faire Wert für den Goldpreis mittlerweile auf 1.800 $/oz erhöht. Mit der anhaltend volatilen Entwicklung an den Finanzmärkten ist nach heutiger Kaufkraft ein Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz gerechtfertigt. Unter 1.700 $/oz bleibt der Goldpreis unterbewertet, über 1.900 $/oz (nach aktueller Kaufkraft) beginnt eine relative Überbewertung. Bei einem Goldpreis von über 1.800 $/oz können viele Goldproduzenten profitabel wachsen und die Goldproduktion insgesamt längerfristig erhöhen. Bei einem Goldpreis von unter 1.700 $/oz wird die Goldproduktion mittelfristig sinken. Wegen fehlender Anlagealternativen empfiehlt es sich, auch zum Beginn einer zu erwartenden Übertreibungsphase voll in Gold, Silber und anderen Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Mit der zwischen Anfang 2011 und 2015 über mehrere Jahre negativen Berichterstattung wurden die schwachen Hände aus dem Goldmarkt vertrieben, so dass nach dem mehrfachen Ausverkauf mit einer längerfristigen stabilen und freundlichen Preisentwicklung gerechnet werden kann. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.
Silber gibt leicht nach (aktueller Preis 18,05 $/oz, Vortag 18,13 $/oz). Platin verliert (aktueller Preis 946 $/oz, Vortag 954 $/oz). Palladium zieht leicht an (aktueller Preis 791 $/oz, Vortag 786 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich uneinheitlich.
Der New Yorker Xau-Goldminenindex verliert 1,0 % oder 0,8 auf 83,3 Punkte. Bei den Standardwerten fallen Detour 3,4 % und Agnico Eagle 2,0 %. Bei den kleineren Werten geben Eco Oro 14,5 %, Goldgroup 8,3 % und Seabridge 7,2 % nach. Red Eagle können 8,5 % und Equitas 6,1 % zulegen. Bei den Silberwerten fallen AZ-Mining 6,3 %, Aurcana 5,1 % und Excellon 4,9 %. Sierra können sich 2,4 % und Hochschild 2,2 % befestigen.
Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel schwach. Anglogold fallen 4,5 %, Gold Fields 3,3 %, DRD 3,2 % und Sibanye 3,0 %.
Die australischen Goldminenaktien entwickeln sich heute Morgen uneinheitlich. Bei den Produzenten verlieren Medusa 4,0 % und Dragon 3,5 %. Eastern Goldfields können 5,6 %, Beadell 3,6 % und Troy 3,3 % zulegen. Bei den Explorationswerten fallen Golden Rim 11,1 % und Tanga 5,7 %. Echo verbessert sich um 5,6 %. Bei den Metallwerten geben Panoramic und Mincor jeweils 6,7 % nach. Metals X kann um 9,9 % zulegen.
Stabilitas Fonds
Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verbessert sich um 0,8 % auf 115,63 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Metals X (+9,9 %), Red Eagle (+8,5 %) und Beadell (+3,6 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Anglogold (-4,5 %) und Torex (-4,4 %). Der Fonds dürfte heute parallel zum Xau-Vergleichsindex leicht nachgeben.
In der Monatsauswertung zum 28.02.17 verbessert sich der Fonds um 4,9 % und entwickelt sich damit besser als der Xau-Vergleichsindex, der um 6,1 % nachgibt. Seit Auflage des Fonds im April 2007 setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 27,2 % vom Xau-Vergleichsindex (-25,3 %) ab. Das Fondsvolumen erhöht sich im Februar durch Kursgewinne und Zuflüsse von 39,3 auf 42,5 Mio Euro.
Verlust im Jahr 2012: 14,0 %
Verlust im Jahr 2013: 62,9 %
Gewinn im Jahr 2014: 4,6 %
Gewinn im Jahr 2015: 38,5 % (bester Goldminenfonds)
Gewinn im Jahr 2016: 75,0 %
Gewinn im Jahr 2017: 17,5 %
Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Der Stabilitas Silber & Weissmetalle (A0KFA1) verbessert sich um 1,3 % auf 33,81 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Sierra (+2,4 %) und Hochschild (+2,2 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der AZ-Mining (-6,3 %), Alexco (-4,5 %) und Anglogold (-4,5 %). Der Fonds dürfte heute parallel zum Hui-Vergleichsindex nachgeben.
In der Monatsauswertung zum 28.02.17 verliert der Fonds 0,7 % und entwickelt sich damit parallel zum Hui-Vergleichsindex, der um 1,6 % nachgibt. Seit dem Jahresanfang bleibt der Fonds mit einem Gewinn von 8,3 % leicht hinter dem Hui-Vergleichsindex zurück (+9,0 %). Das Fondsvolumen erhöht sich im Februar durch Zuflüsse von 70,5 auf 72,1 Mio Euro.
Verlust im Jahr 2012: 3,7 %
Verlust im Jahr 2013: 53,7 %
Verlust im Jahr 2014: 14,2 %
Verlust im Jahr 2015: 24,8 %
Gewinn im Jahr 2016: 132,0 %
Gewinn im Jahr 2017: 8,3 %.
Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Der Stabilitas Gold+Resourcen (A0F6BP) verbessert sich um 1,4 % auf 38,78 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Metals X (+9,9 %), Red Eagle (+8,5 %) und Beadell (+3,6 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Anglogold (-4,5 %) und Torex (-4,4 %). Der Fonds dürfte heute parallel zum Xau-Vergleichsindex nachgeben.
In der Monatsauswertung zum 28.02.17 verbessert sich der Fonds um 1,2 % und entwickelt sich damit besser als der Xau-Vergleichsindex, der um 6,1 % nachgibt. Seit dem Jahresbeginn kann sich der Fonds mit einem Gewinn von 11,1 % vom Xau-Vergleichsindex (+6,4 %) absetzen. Das Fondsvolumen verringert sich im Februar bei marginalen Abflüssen von 14,6 auf 14,5 Mio Euro.
Verlust im Jahr 2012: 20,1 %
Verlust im Jahr 2013: 58,3 %
Gewinn im Jahr 2014: 8,7 %
Gewinn im Jahr 2015: 14,9 %
Gewinn im Jahr 2016: 65,9 %
Gewinn im Jahr 2017: 11,1 %
Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Der Stabilitas Gold & Resourcen Special Situations (A0MV8V) verbessert sich um 1,1 % auf 29,68 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Beadell (+3,6 %) und Atlas (+3,5 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Orinoco (-6,2 %) und Medusa (-4,0 %). Der Fonds dürfte sich heute zum TSX-Venture Vergleichsindex stabil entwickeln.
In der Monatsauswertung zum 28.02.17 verbessert sich der Fonds um 8,7 % und entwickelt sich damit besser als der TSX-Venture Vergleichsindex, der um 2,6 % zulegt. Seit dem Jahresbeginn setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 29,2 % weit vom Vergleichsindex (+9,1 % ab). Das Fondsvolumen erhöht sich im Februar parallel zum den Kursgewinnen von 4,2 auf 4,4 Mio Euro.
Verlust im Jahr 2012: 37,1 %
Verlust im Jahr 2013: 54,7 %
Verlust im Jahr 2014: 22,1 %
Gewinn im Jahr 2015: 8,8 %
Gewinn im Jahr 2016: 71,5 %
Gewinn im Jahr 2017: 29,2 %
Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Westgold
Die Edelmetallhandelsfirma Westgold (www.westgold.de) verzeichnet am Mittwoch ein unterdurchschnittlich hohes Kaufinteresse. Im Goldbereich werden 1 oz Krügerrand (Jubiläumsmünze), 1 oz Maple Leaf und kleinere Barren (1 oz, 100g) geordert. Im Silberbereich werden 1 oz Känguru, 1 oz Maple Leaf und kleine Barren (250g, 500g) Sonderaktion gesucht. Die Verkaufsneigung bleibt niedrig. Etwa 12 Käufern steht 1 Verkäufer gegenüber. Die aktuellen Kurse finden Sie auf www.westgold.de.
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