Tagesbericht vom 02.03.17
Der Goldpreis erholt sich im gestrigen New Yorker Handel von 1.242 auf 1.249 $/oz. Heute Morgen gibt der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong leicht nach und notiert aktuell mit 1.246 $/oz um etwa 2 $/oz über dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien entwickeln sich weltweit etwas freundlicher.
Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)
George W. Bush über Trump: „Macht kann sehr zerstörerisch sein. Es ist wichtig, dass Medien Menschen zur Verantwortung ziehen, die ihre Macht missbrauchen.“
Kommentar: Hätten die Medien bei Bush nicht so jämmerlich versagt, wäre Bush von einem internationalen Gericht lebenslänglich verurteilt und Trump heute nicht US-Präsident.
Die Edelmetallmärkte
Auf Eurobasis entwickelt sich der Goldpreis bei einem stabilen Dollar etwas freundlicher (aktueller Preis 38.024 Euro/kg, Vortag 37.899 Euro/kg). Am 18.07.11 hat der Goldpreis die vorläufige Zielmarke von 1.600 $/oz nach einer zehnjährigen Hausse überschritten und wurde damit erstmals seit über 20 Jahren wieder fair bewertet. Durch Preissteigerungen und die Ausweitung der Kreditmenge hat sich der faire Wert für den Goldpreis mittlerweile auf 1.800 $/oz erhöht. Mit der anhaltend volatilen Entwicklung an den Finanzmärkten ist nach heutiger Kaufkraft ein Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz gerechtfertigt. Unter 1.700 $/oz bleibt der Goldpreis unterbewertet, über 1.900 $/oz (nach aktueller Kaufkraft) beginnt eine relative Überbewertung. Bei einem Goldpreis von über 1.800 $/oz können viele Goldproduzenten profitabel wachsen und die Goldproduktion insgesamt längerfristig erhöhen. Bei einem Goldpreis von unter 1.700 $/oz wird die Goldproduktion mittelfristig sinken. Wegen fehlender Anlagealternativen empfiehlt es sich, auch zum Beginn einer zu erwartenden Übertreibungsphase voll in Gold, Silber und anderen Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Mit der zwischen Anfang 2011 und 2015 über mehrere Jahre negativen Berichterstattung wurden die schwachen Hände aus dem Goldmarkt vertrieben, so dass nach dem mehrfachen Ausverkauf mit einer längerfristigen stabilen und freundlichen Preisentwicklung gerechnet werden kann. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.
Silber kann leicht zulegen (aktueller Preis 18,35 $/oz, Vortag 18,25 $/oz). Platin gibt nach (aktueller Preis 1.014 $/oz, Vortag 1.020 $/oz). Palladium stabilisiert sich (aktueller Preis 773 $/oz, Vortag 769 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich uneinheitlich.
Der New Yorker Xau-Goldminenindex verbessert sich um 0,5 % oder 0,5 auf 85,0 Punkte. Bei den Standardwerten können B2 Gold 4,2 % und Barrick 2,9 % zulegen. Goldcorp gibt 1,1 % nach. Bei den kleineren Werten haussieren First Finance 19,3 %, Argonaut 8,7 % und Entree 8,0 %. Eco Oro fallen 9,4 %, Golden Dawn 8,1 % und Sandspring 7,3 %. Bei den Silberwerten ziehen Sierra 15,9 %, MAG 8,1 % und Excellon 7,1 % an.
Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel stabil. Gold Fields können 2,6 % und Harmony 2,4 % zulegen.
Die australischen Goldminenaktien entwickeln sich heute Morgen freundlicher. Bei den Produzenten können Red 5 um 6,6 % und Silver Lake 4,7 % zulegen. Bei den Explorationswerten verbessern sich Capricorn 8,3 % und Primary 7,7 %. Citigold verliert 9,1 %. Bei den Metallwerten ziehen Alumina und Independence Group jeweils 9,0 % an.
Stabilitas Fonds
Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verliert 4,1 % auf 121,94 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Independence Group (+9,0 %), Red 5 (+6,6 %) und Metals X (+5,9 %). Der Fonds dürfte heute hinter dem Anstieg des Xau-Vergleichsindex zurückbleiben.
In der Monatsauswertung zum 31.01.17 verbessert sich der Fonds um 12,0 % und bleibt leicht hinter dem Xau-Vergleichsindex zurück, der um 14,4 % zulegen kann. Seit Auflage des Fonds im April 2007 setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 21,2 % vom Xau-Vergleichsindex (-19,6 %) ab. Das Fondsvolumen erhöht sich im Januar durch Kursgewinne und Zuflüsse von 32,6 auf 39,3 Mio Euro.
Verlust im Jahr 2012: 14,0 %
Verlust im Jahr 2013: 62,9 %
Gewinn im Jahr 2014: 4,6 %
Gewinn im Jahr 2015: 38,5 % (bester Goldminenfonds)
Gewinn im Jahr 2016: 75,0 %
Gewinn im Jahr 2017: 12,0 %
Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Der Stabilitas Silber & Weissmetalle (A0KFA1) verbessert sich um 0,3 % auf 36,25 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Sierra (+15,9 %), MAG (+8,1 %) und Silvercorp (+5,1 %). Der Fonds dürfte heute stärker als der Hui-Vergleichsindex zulegen.
In der Monatsauswertung zum 31.01.17 verbessert sich der Fonds um 9,0 % und bleibt leicht hinter dem Hui-Vergleichsindex zurück (+11,9 %). 2016 erreicht der Fonds einen Gewinn von 132,0 % und setzt sich damit deutlich vom Hui-Vergleichsindex (+79,1 %) ab. Das Fondsvolumen erhöht sich im Januar bei leichten Zuflüssen von 62,1 auf 70,5 Mio Euro.
Verlust im Jahr 2012: 3,7 %
Verlust im Jahr 2013: 53,7 %
Verlust im Jahr 2014: 14,2 %
Verlust im Jahr 2015: 24,8 %
Gewinn im Jahr 2016: 132,0 %
Gewinn im Jahr 2017: 9,0 %.
Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Der Stabilitas Gold+Resourcen (A0F6BP) verliert 2,6 % auf 40,31 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Independence Group (+9,0 %), Argonaut (+8,7 %) und Metals X (+5,9 %). Der Fonds dürfte heute parallel zum Xau-Vergleichsindex leicht zulegen.
In der Monatsauswertung zum 31.01.17 verbessert sich der Fonds um 9,8 % und bleibt hinter dem Xau-Vergleichsindex zurück, der sich um 14,4 % verbessert. Gemessen an den letzten 3 Jahren präsentiert sich der Fonds aber weiterhin als einer der besten Goldminenfonds weltweit. Das Fondsvolumen erhöht sich im Januar durch Kursgewinne und Zuflüsse von 12,7 auf 14,6 Mio Euro.
Verlust im Jahr 2012: 20,1 %
Verlust im Jahr 2013: 58,3 %
Gewinn im Jahr 2014: 8,7 %
Gewinn im Jahr 2015: 14,9 %
Gewinn im Jahr 2016: 65,9 %
Gewinn im Jahr 2017: 9,8 %
Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Der Stabilitas Gold & Resourcen Special Situations (A0MV8V) verliert 5,4 % auf 32,00 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Buxton (+8,0 %), Western Potash (+5,3 %) und Silver Lake (+4,7 %). Belastet wird der Fonds durch den Kursrückgang der Equatorial (-6,3 %). Der Fonds dürfte heute gegen den TSX-Venture Vergleichsindex nachgeben.
In der Monatsauswertung zum 31.01.17 haussiert der Fonds um 18,9 % und entwickelt sich damit deutlich stärker als der TSX-Venture Vergleichsindex, der um 6,4 % zulegt. Das Fondsvolumen erhöht sich im Januar bei größeren Zuflüssen von 3,1 auf 4,2 Mio Euro.
Verlust im Jahr 2012: 37,1 %
Verlust im Jahr 2013: 54,7 %
Verlust im Jahr 2014: 22,1 %
Gewinn im Jahr 2015: 8,8 %
Gewinn im Jahr 2016: 71,5 %
Gewinn im Jahr 2017: 18,9 %
Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Westgold
Die Edelmetallhandelsfirma Westgold (www.westgold.de) verzeichnet am Mittwoch ein unterdurchschnittlich hohes Kaufinteresse. Im Goldbereich werden 1 oz Krügerrand, 1 oz Maple Leaf und Barren in allen Größen geordert. Im Silberbereich werden 1 oz Känguru und 1 oz Maple Leaf gesucht. Die Verkaufsneigung bleibt erhöht. Etwa 4 Käufern steht 1 Verkäufer gegenüber. Die aktuellen Kurse finden Sie auf www.westgold.de.
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