Tagesbericht vom 20.02.17
Der Goldpreis gibt am Freitag im New Yorker Handel von 1.242 auf 1.235 $/oz nach. Heute Morgen stabilisiert sich der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong und notiert aktuell mit 1.234 $/oz um etwa 4 $/oz unter dem Niveau vom Freitag. Die Goldminenaktien geben weltweit leicht nach.
Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)
Abgeordnete beleuchten in 100 Sitzungen die Datenausspähungen des US-Geheimdienstes NSA und des BND. Die Aufsicht über den BND liegt beim Kanzleramt.
Das Ergebnis von 100 Sitzungen ist die Aussage der verantwortlichen Kanzlerin Angela Merkel: Sie „habe ja auch nichts gewusst, nichts wissen können“.
Die Edelmetallmärkte
Auf Eurobasis entwickelt sich der Goldpreis bei freundlicheren Dollar seitwärts (aktueller Preis 37.369 Euro/kg, Vortag 37.311 Euro/kg). Am 18.07.11 hat der Goldpreis die vorläufige Zielmarke von 1.600 $/oz nach einer zehnjährigen Hausse überschritten und wurde damit erstmals seit über 20 Jahren wieder fair bewertet. Durch Preissteigerungen und die Ausweitung der Kreditmenge hat sich der faire Wert für den Goldpreis mittlerweile auf 1.800 $/oz erhöht. Mit der anhaltend volatilen Entwicklung an den Finanzmärkten ist nach heutiger Kaufkraft ein Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz gerechtfertigt. Unter 1.700 $/oz bleibt der Goldpreis unterbewertet, über 1.900 $/oz (nach aktueller Kaufkraft) beginnt eine relative Überbewertung. Bei einem Goldpreis von über 1.800 $/oz können viele Goldproduzenten profitabel wachsen und die Goldproduktion insgesamt längerfristig erhöhen. Bei einem Goldpreis von unter 1.700 $/oz wird die Goldproduktion mittelfristig sinken. Wegen fehlender Anlagealternativen empfiehlt es sich, auch zum Beginn einer zu erwartenden Übertreibungsphase voll in Gold, Silber und anderen Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Mit der zwischen Anfang 2011 und 2015 über mehrere Jahre negativen Berichterstattung wurden die schwachen Hände aus dem Goldmarkt vertrieben, so dass nach dem mehrfachen Ausverkauf mit einer längerfristigen stabilen und freundlichen Preisentwicklung gerechnet werden kann. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.
Silber gibt leicht nach (aktueller Preis 17,95 $/oz, Vortag 18,02 $/oz). Platin verliert (aktueller Preis 1.001 $/oz, Vortag 1.010 $/oz). Palladium gibt nach (aktueller Preis 775 $/oz, Vortag 786 $/oz). Die Basismetalle fallen etwa 1 %.
Der New Yorker Xau-Goldminenindex verliert 2,0 % oder 1,9 auf 92,6 Punkte. Bei den Standardwerten bricht Yamana 10,0 % ein. B2 Gold geben 4,7 % und Eldorado 3,4 % nach. Bei den kleineren Werten verlieren Sandspring 5,9 % sowie Entree und Vista jeweils 5,7 %. CB Gold steigen 7,7 % und Golden Dawn 6,4 %. Bei den Silberwerten geben Sierra 4,3 % sowie Santacruz und Tahoe jeweils 3,1 % nach. Sabina gewinnen 4,7 %, Silver Bull 3,5 % und Silvercorp 3,3 %.
Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel schwach. Harmony fallen 6,7 % und Gold Fields 5,2 %. DRD kann sich um 1,1 % befestigen.
Die australischen Goldminenaktien entwickeln sich heute Morgen etwas leichter. Millennium gibt 4,7 % nach. Red 5 können 6,4 % und Resolute 3,9 % zulegen. Bei den Explorationswerten bricht West African 16,4 % ein. Tanga erholt sich um 12,5 %. Bei den Metallwerten verliert Highlands Pacific 6,2 %. Mincor verbessern sich 5,5 % und Panoramic 4,2 %.
Stabilitas Fonds
Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verliert 0,1 % auf 135,32 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Red 5 (+6,4 %) und Resolute (+3,9 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Harmony (-6,7 %) und B2 Gold (-4,7 %). Der Fonds dürfte sich heute zum Xau-Vergleichsindex stabil entwickeln.
In der Monatsauswertung zum 31.01.17 verbessert sich der Fonds um 12,0 % und bleibt leicht hinter dem Xau-Vergleichsindex zurück, der um 14,4 % zulegen kann. Seit Auflage des Fonds im April 2007 setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 21,2 % vom Xau-Vergleichsindex (-19,6 %) ab. Das Fondsvolumen erhöht sich im Januar durch Kursgewinne und Zuflüsse von 32,6 auf 39,3 Mio Euro.
Verlust im Jahr 2012: 14,0 %
Verlust im Jahr 2013: 62,9 %
Gewinn im Jahr 2014: 4,6 %
Gewinn im Jahr 2015: 38,5 % (bester Goldminenfonds)
Gewinn im Jahr 2016: 75,0 %
Gewinn im Jahr 2017: 12,0 %
Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Der Stabilitas Silber & Weissmetalle (A0KFA1) verbessert sich um 0,1 % auf 39,36 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Sabina (+4,7 %) und Silvercorp (+3,3 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Sierra (-4,3 %), Santacruz (-3,1 %) und Tahoe (-3,1 %). Der Fonds dürfte heute weniger als der Hui-Vergleichsindex nachgeben.
In der Monatsauswertung zum 31.01.17 verbessert sich der Fonds um 9,0 % und bleibt leicht hinter dem Hui-Vergleichsindex zurück (+11,9 %). 2016 erreicht der Fonds einen Gewinn von 132,0 % und setzt sich damit deutlich vom Hui-Vergleichsindex (+79,1 %) ab. Das Fondsvolumen erhöht sich im Januar bei leichten Zuflüssen von 62,1 auf 70,5 Mio Euro.
Verlust im Jahr 2012: 3,7 %
Verlust im Jahr 2013: 53,7 %
Verlust im Jahr 2014: 14,2 %
Verlust im Jahr 2015: 24,8 %
Gewinn im Jahr 2016: 132,0 %
Gewinn im Jahr 2017: 9,0 %.
Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Der Stabilitas Gold+Resourcen (A0F6BP) verbessert sich um 0,3 % auf 45,09 Euro. Bester Fondswert ist heute Red Eagle (+2,4 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Harmony (-6,7 %), Gold Fields (-5,2 %) und B2 Gold (-4,7 %). Der Fonds dürfte heute weniger als der Xau-Vergleichsindex nachgeben.
In der Monatsauswertung zum 31.01.17 verbessert sich der Fonds um 9,8 % und bleibt hinter dem Xau-Vergleichsindex zurück, der sich um 14,4 % verbessert. Gemessen an den letzten 3 Jahren präsentiert sich der Fonds aber weiterhin als einer der besten Goldminenfonds weltweit. Das Fondsvolumen erhöht sich im Januar durch Kursgewinne und Zuflüsse von 12,7 auf 14,6 Mio Euro.
Verlust im Jahr 2012: 20,1 %
Verlust im Jahr 2013: 58,3 %
Gewinn im Jahr 2014: 8,7 %
Gewinn im Jahr 2015: 14,9 %
Gewinn im Jahr 2016: 65,9 %
Gewinn im Jahr 2017: 9,8 %
Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Der Stabilitas Gold & Resourcen Special Situations (A0MV8V) verliert 0,3 % auf 33,99 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Equatorial (+12,4 %) und Buxton (+9,5 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Millennium (-4,7 %) und Orinoco (-4,6 %). Der Fonds dürfte sich heute parallel zum TSX-Venture Vergleichsindex seitwärts entwickeln.
In der Monatsauswertung zum 31.01.17 haussiert der Fonds um 18,9 % und entwickelt sich damit deutlich stärker als der TSX-Venture Vergleichsindex, der um 6,4 % zulegt. Das Fondsvolumen erhöht sich im Januar bei größeren Zuflüssen von 3,1 auf 4,2 Mio Euro.
Verlust im Jahr 2012: 37,1 %
Verlust im Jahr 2013: 54,7 %
Verlust im Jahr 2014: 22,1 %
Gewinn im Jahr 2015: 8,8 %
Gewinn im Jahr 2016: 71,5 %
Gewinn im Jahr 2017: 18,9 %
Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Westgold
Die Edelmetallhandelsfirma Westgold (www.westgold.de) verzeichnet am Freitag und über das Wochenende ein unterdurchschnittlich hohes Kaufinteresse. Im Goldbereich werden 1 oz Krügerrand, deutsche Münzen und 1 oz Lunar-Münzen geordert. Im Silberbereich werden 1 oz Känguru und 1oz Maple Leaf gesucht. Die Verkaufsneigung hat sich verringert. Etwa 10 Käufern steht 1 Verkäufer gegenüber. Die aktuellen Kurse finden Sie auf www.westgold.de.
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