Tagesbericht vom 09.02.17
Der Goldpreis verbessert sich im gestrigen New Yorker Handel von 1.240 auf 1.241 $/oz. Heute Morgen entwickelt sich der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong seitwärts und notiert aktuell mit 1.241 $/oz um etwa 8 $/oz über dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien zeigen sich weltweit etwas freundlicher.
Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)
Belgien verweigert syrischer Familie Asyl, obwohl ihr Folter droht, mit der Begründung, dass die EU-Staaten nicht verpflichtet sind, alle Menschen, die eine katastrophale Situation erleben, bei sich aufzunehmen.
Kommentar: Durch das „Eingreifen in einer Notsituation“ am Budapester Bahnhof, der verfassungswidrigen Grenzöffnung und der illegalen Einreise von hunderttausenden Einwanderern inkl. Selfies mit der Kanzlerin wurde das Asylrecht aushebelt.
Die Edelmetallmärkte
Auf Eurobasis kann der Goldpreis bei einem stabilen Dollar zulegen (aktueller Preis 37.359 Euro/kg, Vortag 37.125 Euro/kg). Am 18.07.11 hat der Goldpreis die vorläufige Zielmarke von 1.600 $/oz nach einer zehnjährigen Hausse überschritten und wurde damit erstmals seit über 20 Jahren wieder fair bewertet. Durch Preissteigerungen und die Ausweitung der Kreditmenge hat sich der faire Wert für den Goldpreis mittlerweile auf 1.800 $/oz erhöht. Mit der anhaltend volatilen Entwicklung an den Finanzmärkten ist nach heutiger Kaufkraft ein Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz gerechtfertigt. Unter 1.700 $/oz bleibt der Goldpreis unterbewertet, über 1.900 $/oz (nach aktueller Kaufkraft) beginnt eine relative Überbewertung. Bei einem Goldpreis von über 1.800 $/oz können viele Goldproduzenten profitabel wachsen und die Goldproduktion insgesamt längerfristig erhöhen. Bei einem Goldpreis von unter 1.700 $/oz wird die Goldproduktion mittelfristig sinken. Wegen fehlender Anlagealternativen empfiehlt es sich, auch zum Beginn einer zu erwartenden Übertreibungsphase voll in Gold, Silber und anderen Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Mit der zwischen Anfang 2011 und 2015 über mehrere Jahre negativen Berichterstattung wurden die schwachen Hände aus dem Goldmarkt vertrieben, so dass nach dem mehrfachen Ausverkauf mit einer längerfristigen stabilen und freundlichen Preisentwicklung gerechnet werden kann. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.
Silber kann leicht zulegen (aktueller Preis 17,74 $/oz, Vortag 17,65 $/oz). Platin steigt (aktueller Preis 1.016 $/oz, Vortag 1.005 $/oz). Palladium zieht an (aktueller Preis 772 $/oz, Vortag 759 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich seitwärts.
Der New Yorker Xau-Goldminenindex verbessert sich um 1,5 % oder 1,4 auf 96,7 Punkte. Bei den Standardwerten steigt Kinross um 3,2 %. Bei den kleineren Werten ziehen Wesdome 8,9 %, Vista 7,6 % und New Gold 6,7 % an. Equitas verlieren 8,3 % sowie Midas und Intern. Tower Hill jeweils 5,3 %. Bei den Silberwerten verbessern sich Santacruz 6,1 % und Aurcana 4,4 %. AZ-Mining fallen 6,1 % und Sierra 4,8 %.
Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel freundlicher. DRD steigen 5,1 % und Anglogold 2,9 %. Gold Fields gibt 0,8 % nach.
Die australischen Goldminenaktien entwickeln sich heute Morgen etwas freundlicher. Bei den Produzenten steigen Aurelia 13,9 % und Rand 5,8 %. Bei den Explorationswerten verbessern sich Golden Rim 12,5 % und Focus 8,7 %. Bei den Metallwerten haussieren Paladin 14,8 % (Vortag +8,0 %) und Panoramic 7,4 % (Vortage +6,3 %, +8,5 %). Grange verliert 6,5 %.
Stabilitas Fonds
Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verbessert sich um 2,6 % auf 133,82 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Rand (+5,8 %) und DRD (+5,1 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Torex (-3,5 %) und Red 5 (-3,1 %). Der Fonds dürfte heute gegen den Xau-Vergleichsindex nachgeben.
In der Monatsauswertung zum 31.01.17 verbessert sich der Fonds um 12,0 % und bleibt leicht hinter dem Xau-Vergleichsindex zurück, der um 14,4 % zulegen kann. Seit Auflage des Fonds im April 2007 setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 21,2 % vom Xau-Vergleichsindex (-19,6 %) ab. Das Fondsvolumen erhöht sich im Januar durch Kursgewinne und Zuflüsse von 32,6 auf 39,3 Mio Euro.
Verlust im Jahr 2012: 14,0 %
Verlust im Jahr 2013: 62,9 %
Gewinn im Jahr 2014: 4,6 %
Gewinn im Jahr 2015: 38,5 % (bester Goldminenfonds)
Gewinn im Jahr 2016: 75,0 %
Gewinn im Jahr 2017: 12,0 %
Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Der Stabilitas Silber & Weissmetalle (A0KFA1) verbessert sich um 1,3 % auf 40,12 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Santacruz (+6,1 %) und Impala (+3,5 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der AZ-Mining (-6,1 %) und Sierra (-4,8 %). Der Fonds dürfte heute hinter dem Anstieg des Hui-Vergleichsindex zurückbleiben.
In der Monatsauswertung zum 31.01.17 verbessert sich der Fonds um 9,0 % und bleibt leicht hinter dem Hui-Vergleichsindex zurück (+11,9 %). 2016 erreicht der Fonds einen Gewinn von 132,0 % und setzt sich damit deutlich vom Hui-Vergleichsindex (+79,1 %) ab. Das Fondsvolumen erhöht sich im Januar bei leichten Zuflüssen von 62,1 auf 70,5 Mio Euro.
Verlust im Jahr 2012: 3,7 %
Verlust im Jahr 2013: 53,7 %
Verlust im Jahr 2014: 14,2 %
Verlust im Jahr 2015: 24,8 %
Gewinn im Jahr 2016: 132,0 %
Gewinn im Jahr 2017: 9,0 %.
Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Der Stabilitas Gold+Resourcen (A0F6BP) verbessert sich um 1,6 % auf 44,53 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Rand (+5,8 %) und DRD (+5,1 %). Der Fonds dürfte heute hinter dem Anstieg des Xau-Vergleichsindex zurückbleiben.
In der Monatsauswertung zum 31.01.17 verbessert sich der Fonds um 9,8 % und bleibt hinter dem Xau-Vergleichsindex zurück, der sich um 14,4 % verbessert. Gemessen an den letzten 3 Jahren präsentiert sich der Fonds aber weiterhin als einer der besten Goldminenfonds weltweit. Das Fondsvolumen erhöht sich im Januar durch Kursgewinne und Zuflüsse von 12,7 auf 14,6 Mio Euro.
Verlust im Jahr 2012: 20,1 %
Verlust im Jahr 2013: 58,3 %
Gewinn im Jahr 2014: 8,7 %
Gewinn im Jahr 2015: 14,9 %
Gewinn im Jahr 2016: 65,9 %
Gewinn im Jahr 2017: 9,8 %
Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Der Stabilitas Gold & Resourcen Special Situations (A0MV8V) verbessert sich um 2,2 % auf 32,51 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Aurelia (+13,9 %), Rand (+5,8 %) und RNC (+4,6 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Buxton (-5,0 %) und Western Potash (-4,4 %). Der Fonds dürfte heute stärker als der TSX-Venture Vergleichsindex nachgeben.
In der Monatsauswertung zum 31.01.17 haussiert der Fonds um 18,9 % und entwickelt sich damit deutlich stärker als der TSX-Venture Vergleichsindex, der um 6,4 % zulegt. Das Fondsvolumen erhöht sich im Januar bei größeren Zuflüssen von 3,1 auf 4,2 Mio Euro.
Verlust im Jahr 2012: 37,1 %
Verlust im Jahr 2013: 54,7 %
Verlust im Jahr 2014: 22,1 %
Gewinn im Jahr 2015: 8,8 %
Gewinn im Jahr 2016: 71,5 %
Gewinn im Jahr 2017: 18,9 %
Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Westgold
Die Edelmetallhandelsfirma Westgold (www.westgold.de) verzeichnet am Mittwoch ein durchschnittlich hohes Kaufinteresse. Im Goldbereich werden 1 oz Krügerrand, 1 oz Maple Leaf und kleinere Barren (1 oz bis 100g) geordert. Im Silberbereich werden vor allem 1 oz Känguru gesucht. Die Verkaufsneigung bleibt etwas erhöht. Etwa 8 Käufern steht 1 Verkäufer gegenüber. Die aktuellen Kurse finden Sie auf www.westgold.de.
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