Tagesbericht vom 27.12.16
Der Goldpreis kann am Freitag im New Yorker Handel von 1.131 auf 1.134 $/oz zulegen. Heute Morgen steigt der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong auf 1.139 $/oz und notiert damit aktuell um etwa 8 $/oz über dem Niveau vom Freitag. Die nordamerikanischen Goldminenaktien können zulegen. Die australischen Werte werden heute Morgen nicht notiert.
Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)
Asylanträge aus der Türker verdreifachen sich gegenüber 2015. Dazu unsere Bundesregierung: „Spekulationen zu möglichen Ursachen für den Anstieg der Zahlen nimmt die Bundesregierung nicht vor“.
Kommentar: Die Ahnungslosigkeit der Regierung ist Programm und die verfolgte Opposition in der Türkei wird mit voller Absicht im Stich gelassen, was einen Blick auf die wahre demokratische und humanitäre Einstellung unserer CDU/SPD-Regierung zulässt. Der Vorgang lässt Spekulationen zu, wie die Bundesregierung in Zukunft mit der Opposition im eigenen Land umgehen will.
Die Edelmetallmärkte
Auf Eurobasis kann der Goldpreis bei einem unveränderten Dollar zulegen (aktueller Preis 35.085 Euro/kg, Vortag 34.845 Euro/kg). Am 18.07.11 hat der Goldpreis die vorläufige Zielmarke von 1.600 $/oz nach einer zehnjährigen Hausse überschritten und wurde damit erstmals seit über 20 Jahren wieder fair bewertet. Durch Preissteigerungen und die Ausweitung der Kreditmenge hat sich der faire Wert für den Goldpreis mittlerweile auf 1.800 $/oz erhöht. Mit der anhaltend volatilen Entwicklung an den Finanzmärkten ist nach heutiger Kaufkraft ein Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz gerechtfertigt. Unter 1.700 $/oz bleibt der Goldpreis unterbewertet, über 1.900 $/oz (nach aktueller Kaufkraft) beginnt eine relative Überbewertung. Bei einem Goldpreis von über 1.800 $/oz können viele Goldproduzenten profitabel wachsen und die Goldproduktion insgesamt längerfristig erhöhen. Bei einem Goldpreis von unter 1.700 $/oz wird die Goldproduktion mittelfristig sinken. Wegen fehlender Anlagealternativen empfiehlt es sich, auch zum Beginn einer zu erwartenden Übertreibungsphase voll in Gold, Silber und anderen Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Mit der zwischen Anfang 2011 und 2015 über mehrere Jahre negativen Berichterstattung wurden die schwachen Hände aus dem Goldmarkt vertrieben, so dass nach dem mehrfachen Ausverkauf mit einer längerfristigen stabilen und freundlichen Preisentwicklung gerechnet werden kann. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.
Silber erholt sich (aktueller Preis 15,89 $/oz, Vortag 15,79 $/oz). Platin bleibt unter Druck (aktueller Preis 901 $/oz, Vortag 906 $/oz). Palladium verbessert sich (aktueller Preis 663 $/oz, Vortag 655 $/oz). Die Basismetalle verlieren etwa 2 %.
Der New Yorker Xau-Goldminenindex verbessert sich um 1,6 % oder 1,2 auf 74,2 Punkte. Bei den Standardwerten ziehen Barrick 3,4 % und Newmont 3,2 % an. B2 Gold gibt 0,7 % nach. Bei den kleineren Werten steigen Northern Dynasty 10,4 %, Argonaut 7,1 % und Intern. Tower Hill 7,0 %. GoGold fallen 7,7 %, Golden Reign 6,3 % und Aura 5,9 %. Bei den Silberwerten verbessern sich MAG 7,2 %, Great Panther 6,9 % und Aurcana 6,5 %. Impact fallen 8,3 % und Americas Silver 5,4 %.
Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel freundlich. DRD ziehen 5,5 %, Harmony 5,2 % und Sibanye 4,4 % an.
Die australischen Goldminenaktien werden heute Morgen nicht notiert.
Stabilitas Fonds
Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verliert 0,5 % auf 98,83 Euro. Die besten Fondswerte sind heute DRD (+5,5 %), Harmony (+5,2 %) und Semafo (+3,7 %). Der Fonds dürfte heute hinter dem Anstieg des Xau-Vergleichsindex zurückbleiben.
In der Monatsauswertung zum 30.11.16 verliert der Fonds mit 8,7 % mehr als der Xau-Vergleichsindex, der um 3,5 % nachgibt. Seit dem Jahresbeginn entwickelt sich der Fonds mit einem Gewinn von 82,5 % parallel zum Xau-Vergleichsindex (+83,2 %). Seit Auflage des Fonds im April 2007 setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 12,2 % vom Xau-Vergleichsindex (-28,4 %) ab. Bei marginalen Zuflüssen verringert sich das Fondsvolumen im November von 36,7 auf 34,2 Mio Euro.
Gewinn im Jahr 2009: 131,1 % (bester Goldminenfonds)
Gewinn im Jahr 2010: 81,3 % (zweitbester Goldminenfonds)
Verlust im Jahr 2011: 22,3 %
Verlust im Jahr 2012: 14,0 %
Verlust im Jahr 2013: 62,9 %
Gewinn im Jahr 2014: 4,6 %
Gewinn im Jahr 2015: 38,5 % (bester Goldminenfonds)
Gewinn im Jahr 2016: 82,5 %
Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Der Stabilitas Silber & Weissmetalle (A0KFA1) verliert 1,0 % auf 29,53 Euro. Die besten Fondswerte sind heute MAG (+7,2 %), AZ-Mining (+4,1 %) und Endeavour (+3,8 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Impact (-8,3 %), Americas Silver (-5,4 %) und Bear Creek (-4,8 %). Der Fonds dürfte heute etwas weniger als der Hui-Vergleichsindex zulegen.
In der Monatsauswertung zum 30.11.16 verliert der Fonds mit 6,0 % weniger als der Hui-Vergleichsindex, der 11,1 % abgibt. Seit dem Jahresbeginn behauptet sich der Fonds mit einem Gewinn von 136,2 % in der Spitzengruppe aller Fonds weltweit und weit vor dem Hui-Vergleichsindex (+67,8 %). Das Fondsvolumen verringert sich im November bei kleineren Zuflüssen von 64,2 auf 62,5 Mio Euro.
Gewinn im Jahr 2009: 47,9 %
Gewinn im Jahr 2010: 60,3 % (zweitbester Rohstofffonds 2010, Euro und Euro am Sonntag)
Verlust im Jahr 2011: 27,3 %
Verlust im Jahr 2012: 3,7 %
Verlust im Jahr 2013: 53,7 %
Verlust im Jahr 2014: 14,2 %
Verlust im Jahr 2015: 24,8 %
Gewinn im Jahr 2016: 136,2 %
Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Der Stabilitas Gold+Resourcen (A0F6BP) verliert 0,4 % auf 33,44 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Argonaut (+7,1 %), DRD (+5,5 %) und Harmony (+5,2 %). Belastet wird der Fonds durch den Kursrückgang der Red Eagle (-2,9 %). Der Fonds dürfte heute etwas weniger als der Xau-Vergleichsindex zulegen.
In der Monatsauswertung zum 30.11.16 verliert der Fonds mit 7,1 % mehr als der Xau-Vergleichsindex, der um 3,5 % nachgibt. Seit dem Jahresbeginn bleibt der Fonds mit einem Gewinn von 67,7 % hinter dem Xau-Vergleichsindex (+83,2 %) zurück. Gemessen an den letzten 3 Jahren präsentiert sich der Fonds aber weiterhin als einer der besten Goldminenfonds weltweit. Das Fondsvolumen fällt im September marginalen Zuflüssen von 13,6 auf 12,8 Mio Euro.
Gewinn im Jahr 2009: 12,4 %
Gewinn im Jahr 2010: 21,8 %
Verlust im Jahr 2011: 30,9 %
Verlust im Jahr 2012: 20,1 %
Verlust im Jahr 2013: 58,3 %
Gewinn im Jahr 2014: 8,7 %
Gewinn im Jahr 2015: 14,9 %
Gewinn im Jahr 2016: 67,7 %
Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Der Stabilitas Gold & Resourcen Special Situations (A0MV8V) verliert 0,2 % auf 25,35 Euro. Der Fonds wird heute durch den Kursrückgang der Western Potash (-2,8 %) belastet und dürfte hinter dem Anstieg des TSX-Venture Vergleichsindex zurückbleiben.
In der Monatsauswertung zum 30.11.16 verliert der Fonds mit 5,1 % stärker als der TSX-Venture Vergleichsindex, der um 1,6 % nachgibt. Seit dem Jahresbeginn behauptet der Fonds mit einem Gewinn von 83,8 % dennoch den großen Abstand zum TSX-Venture Vergleichsindex (+47,7 %). Das Fondsvolumen fällt im November bei kleineren Abflüssen von 3,6 auf 3,3 Mio Euro.
Gewinn im Jahr 2009: 73,1 %
Gewinn im Jahr 2010: 87,4 % (bester Rohstoff- und Energiefonds, Handelsblatt)
Verlust im Jahr 2011: 22,3 %
Verlust im Jahr 2012: 37,1 %
Verlust im Jahr 2013: 54,7 %
Verlust im Jahr 2014: 22,1 %
Gewinn im Jahr 2015: 8,8 %
Gewinn im Jahr 2016: 83,8 %
Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Westgold
Die Edelmetallhandelsfirma Westgold (www.westgold.de) bleibt vom 21.12.16 bis zum 01.01.17 geschlossen. Indikative Kurse finden Sie auf www.westgold.de.
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