Tagesbericht vom 06.06.14

Der Goldpreis verbessert sich im gestrigen New Yorker Handel von 1.244 auf 1.253 $/oz. Heute Morgen zeigt sich der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong stabil und notiert aktuell mit 1.254 $/oz um etwa 11 $/oz über dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien können weltweit zulegen.


Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)

BND investiert 300 Mio Euro in die Überwachung von Facebook und anderer sozialer Netze, um den Rückstand auf die NSA zu verkleinern. Der BND will aber nur Ausländer im Ausland überwachen.
Kommentar: Damit bleibt der BND für Informationen aus dem Inland von der NSA abhängig.


Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis kann der Goldpreis bei einem nachgebenden Dollar leicht zulegen (aktueller Preis 29.551 Euro/kg, Vortag 29.425 Euro/kg). Am 18.07.11 hatte der Goldpreis die vorläufige Zielmarke von 1.600 $/oz überschritten und wurde damit erstmals seit über 20 Jahren wieder fair bewertet. Durch Preissteigerungen und die Ausweitung der Kreditmenge hat sich der faire Wert für den Goldpreis mittlerweile auf 1.800 $/oz erhöht. Mit der anhaltend volatilen Entwicklung an den Finanzmärkten ist nach heutiger Kaufkraft ein Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz gerechtfertigt. Unter 1.700 $/oz bleibt der Goldpreis unterbewertet, über 1.900 $/oz (nach aktueller Kaufkraft) beginnt eine relative Überbewertung. Bei einem Goldpreis von über 1.800 $/oz können viele Goldproduzenten profitabel wachsen und die Goldproduktion insgesamt längerfristig erhöhen. Bei einem Goldpreis von unter 1.700 $/oz wird die Goldproduktion mittelfristig sinken. Wegen der fehlenden Anlagealternativen empfiehlt es sich, auch zum Beginn einer zu erwartenden Übertreibungsphase voll in Gold, Silber und den Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Mit der seit Anfang 2011 negativen Berichterstattung wurden die schwachen Hände aus dem Goldmarkt vertrieben, so dass nach dem Ausverkauf der letzten Monate ab 2014 wieder mit einer stabileren und freundlicheren Preisentwicklung gerechnet werden kann. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.


Silber verbessert sich (aktueller Preis 19,06 $/oz, Vortag 18,78 $/oz). Platin zieht kräftig an (aktueller Preis 1.448 $/oz, Vortag 1.420 $/oz). Palladium kann zulegen (aktueller Preis 836 $/oz, Vortag 831 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich seitwärts.


Der New Yorker Xau-Goldminenindex verbessert sich um 1,9 % oder 1,6 auf 86,7 Punkte. Bei den Standardwerten steigen New Gold 3,3 % und Iamgold 2,9 % (Vortage +2,2 %, +12,1 %). Bei den kleineren Werten haussieren Aura 40,0 %, Goldgroup 22,6 % und Intern. Tower Hill 18,9 %. Gegen den Trend fallen Sandspring 7,4 %, Gold Canyon 5,9 % und Entree 5,8 % zurück. Bei den Silberwerten steigen Sierra 17,1 %, Maya 8,5 % und Coeur d’Alene 6,3 %. Arian verliert 6,7 %.


Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel freundlich. DRD können 4,6 % und Anglogold 3,1 % zulegen.


Die australischen Goldminenaktien entwickeln sich heute Morgen freundlicher. Bei den Produzenten steigen St Barbara 16,0 %, Evolution 7,4 % und Doray 6,3 %. Tanami fällt 6,32 % zurück. Bei den Explorationswerten haussiert Augur um 48,2 %. Bei den Metallwerten kann Gindalbie um 11,3 % (Vortag +10,7 %) zulegen. Lynas gibt 6,5 % ab.


Stabilitas Fonds

Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verbessert sich um 1,4 % auf 52,81 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Guyana (+9,6 %), Detour (+7,9 %) und Evolution (+7,4 %). Der Fonds dürfte heute hinter dem Anstieg des Xau-Vergleichsindex zurückbleiben.

Seit dem Jahresbeginn behauptet sich der Fonds auf den 1. Platz von 82 Fonds: http://www.onvista.de/fonds/performance.html?TIME_SPAN=CY&DIA=ABS&TYPE_FUND=72&FOCUS=5584&SELECTED_ID=EUR

In der Monatsauswertung zum 31.05.14 verliert der Fonds mit 4,3 % etwas weniger als der Xau-Vergleichsindex, der um 6,2 % zurückfällt. Seit dem Jahresbeginn baut der Fonds mit einem Gewinn von 22,8 % den Vorsprung auf den Xau-Vergleichsindex (+4,5 %) damit weiter aus. Das Fondsvolumen gibt parallel zu den Kursverlusten von 11,3 auf 10,7 Mio Euro nach.

Gewinn im Jahr 2009: 131,1 % (bester Goldminenfonds)
Gewinn im Jahr 2010: 81,3 % (zweitbester Goldminenfonds)
Verlust im Jahr 2011: 22,3 %
Verlust im Jahr 2012: 14,0 %
Verlust im Jahr 2013: 62,9 %
Gewinn im Jahr 2014: 22,8 % (Xau-Vergleichsindex: +4,5 %)

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Der Stabilitas Silber & Weissmetalle (A0KFA1) verliert 0,1 % auf 22,83 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Coeur d’Alene (+6,3 %), Silver Standard (+6,0 %) und US-Silver (+6,0 %). Der Fonds dürfte heute parallel zum Hui-Vergleichsindex zulegen.

In der Monatsauswertung zum 31.05.14 verliert der Fonds 8,2 % und entwickelt sich damit etwas schlechter als der Hui-Vergleichsindex, der um 7,5 % nachgibt. Der Fonds spiegelt damit die schwächere Entwicklung der Silberaktien wieder. Seit dem Jahresbeginn bleibt der Gewinn mit 2,6 % damit weiter hinter dem Gewinn des Hui-Vergleichsindex (+8,1 %) zurück. Das Fondsvolumen fällt wegen leichter Zuflüsse etwas weniger als die Kursverluste von 21,4 auf 19,9 Mio Euro zurück.

Gewinn im Jahr 2009: 47,9 %
Gewinn im Jahr 2010: 60,3 % (zweitbester Rohstofffonds 2010, Euro und Euro am Sonntag)
Verlust im Jahr 2011: 27,3 %
Verlust im Jahr 2012: 3,7 %
Verlust im Jahr 2013: 53,7 %
Gewinn im Jahr 2014: 2,6 % (Xau-Vergleichsindex +8,1 %)

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Der Stabilitas Gold+Resourcen (A0F6BP) verbessert sich um 0,4 % auf 22,19 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Intern. Tower Hill (+18,9 %), Guyana (+9,6 %) und Lake Shore (+8,0 %). Der Fonds dürfte heute parallel zum Xau-Vergleichsindex zulegen.

Seit dem Jahresbeginn präsentiert sich der Fonds als bester von 241 Fonds im Bereich Rohstoffaktien: http://www.onvista.de/fonds/performance.html?TIME_SPAN=CY&DIA=REL&TYPE_FUND=ALL&FOCUS=5495&SELECTED_ID=EUR

In der Monatsauswertung zum 31.05.14 verliert der Fonds mit 5,5 % etwas weniger als der Xau-Vergleichsindex, der um 6,2 % nachgibt. Seit dem Jahresbeginn entwickelt sich der Fonds mit einem Gewinn von 22,9 % deutlich besser als der Xau-Vergleichsindex (+4,5 %). Das Fondsvolumen fällt etwas stärker als die Kursverluste von 3,8 auf 3,5 Mio Euro zurück.

Gewinn im Jahr 2009: 12,4 %
Gewinn im Jahr 2010: 21,8 %
Verlust im Jahr 2011: 30,9 %
Verlust im Jahr 2012: 20,1 %
Verlust im Jahr 2013: 58,3 %
Gewinn im Jahr 2014: 22,9 % (Xau-Vergleichsindex +4,5 %)

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Der Stabilitas Gold & Resourcen Special Situations (A0MV8V) verliert 0,2 % auf 19,05 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Voyager (+100,0 %), Royal Nickel (+18,3 %) und Timmins (+7,5 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Haranga (-28,6 %) und Base (-9,2 %). Der Fonds dürfte heute etwas hinter dem Anstieg des TSX-Venture Vergleichsindex zurückbleiben.

In der Monatsauswertung zum 31.05.14 verliert der Fonds 5,5 % und bleibt damit hinter dem TSX-Venture Vergleichsindex zurück, der sich um 0,7 % verbessert. Seit dem Jahresbeginn verbessert sich der Fonds mit einem Gewinn von 5,3 % etwas weniger als der TSX-Venture Vergleichsindex (+6,1 %). Das Fondsvolumen gibt parallel zu den Kursverlusten von 2,3 auf 2,2 Mio Euro nach.

Gewinn im Jahr 2009: 73,1 %
Gewinn im Jahr 2010: 87,4 % (bester Rohstoff- und Energiefonds, Handelsblatt)
Verlust im Jahr 2011: 22,3 %
Verlust im Jahr 2012: 37,1 %
Verlust im Jahr 2013: 54,7 %
Gewinn im Jahr 2014: 5,3 % (TSX-Venture Vergleichsindex: +6,1 %)

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Westgold

Die Edelmetallhandelsfirma Westgold (www.westgold.de) verzeichnet am Donnerstag ein durchschnittlich hohes Kaufinteresse. Im Goldbereich sind 1 oz Krügerrand, 1 oz Maple Leaf, die deutschen Münzen und Barren in allen Größen gefragt. Im Silberbereich werden 1 oz Maple Leaf 2014 und die australischen 1 kg-Münzen gesucht. Die Verkaufsneigung hat sich bei etwa 1 Verkäufer auf 10 Käufer eingependelt. Die aktuellen Kurse finden Sie auf www.westgold.de.

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