Tagesbericht vom 03.02.25
Marketingmitteilung
Der Goldpreis gibt am Freitag im New Yorker Handel von 2.805 auf 2.796 $/oz nach. Heute Morgen zeigt sich der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong leichter und notiert aktuell mit 2.790 $/oz um 5 $/oz unter dem Niveau vom Freitag. Die Goldaktien geben weltweit nach.
Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)
Commerzbank steigert den Nettogewinn 2024 um knapp 20 % auf 2,7 Mrd Euro.
Kommentar: In der Plan- und Verschuldungswirtschaft der Ex-Ampel-Regierung gibt es nicht nur Verlierer.
Die Edelmetallmärkte
Auf Eurobasis steigt der Goldpreis bei einem sehr festen Dollar auf ein neues Allzeithoch (87.875 Euro/kg, Vortag 86.470 Euro/kg). Der Goldpreis hat unser Ziel-Preisband von 2.300 bis 2.500 $/oz überschritten. Nach der Ankündigung der Zentralbanken, die Geldpolitik wieder zu lockern, haben wir unser Goldpreisziel auf 2.500 bis 2.600 $/oz leicht angehoben. Die Goldkäufe der BRICS-Staaten überlagern derzeit unser Goldpreisziel, sind aber nicht zu kalkulieren. Wir werden diese Zentralbankkäufe erst in unserem Goldpreisziel berücksichtigen, wenn es sich bestätigt, dass sie nachhaltig sind. Wir empfehlen im aktuellen geldpolitischen und politischen Umfeld voll in Gold, Silber, Platin und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. In der kommenden Inflationsphase wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.
Silber gibt nach (aktueller Preis 31,02 $/oz, Vortag 31,36 $/oz). Platin fällt (aktueller Preis 950 $/oz, Vortag 965 $/oz). Palladium verbessert sich (aktueller Preis 987 $/oz, Vortag 974 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich seitwärts. Der Ölpreis fällt (aktueller Preis 76,53 $/barrel, Vortag 77,27 $/barrel).
Die nordamerikanischen Goldminenaktien entwickeln sich leichter. Der Xau-Index verliert 1,3 % oder 2,1 auf 154,0 Punkte. Bei den Standardwerten gibt Kinross 1,4 % nach. Franco-Nevada befestigt sich 0,1 %. Bei den kleineren Werten fallen New Found 5,5 %, Snowline 3,6 % und McEwen 3,6 %. Belo Sun steigen 6,1 % (Vortag +14,0 %) und First Mining 3,9 %. Bei den Silberwerten fallen Bear Creek 7,7 %, Excellon 5,6 % und New Pacific 4,8 %. Silver Bull steigen 13,0 % und Abra 6,6 %.
Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel schwächer. Westgold fallen 12,4 % (gekürzte Produktionsprognose), Resolute 9,6 % (Wechsel im Management) und Pantoro 4,4 %. Ramelius und Regis befestigen sich jeweils 2,0 %. Bei den Explorationswerten fallen Firefly 9,2 %, West Wits 6,3 % und Silver Mines 5,2 %. Legend können 25,0 % und Horizon 13,0 % zulegen. Bei den Metallwerten geben Metals X 5,2 % sowie Fortescue und Grange jeweils 4,4 % nach.
Stabilitas Fonds
Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verbessert sich um 2,5 % auf 234,52 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Ramelius (+2,0 %), Regis (+2,0 %) und Capricorn (+1,9 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Westgold (-12,4 %), Resolute (-9,6 %) und Firefly (-9,2 %). Der Fonds dürfte heute etwas stärker als der Markt nachgeben.
In der Monatsauswertung zum 31.12.24 verliert der Fonds 5,3 % auf 211,02 Euro. Im Jahr 2024 stellt sich der Gewinn damit auf 16,6 %. Über die letzten 5 Jahre verzeichnet der Fonds einen Gewinn von 23,9 %. Das Fondsvolumen verringert sich parallel zu den Kursverlusten von 137,4 auf 129,7 Mio Euro.
Gewinn im Jahr 2020: 12,1 %
Verlust im Jahr 2021: 2,2 %
Verlust im Jahr 2022: 8,2 %
Gewinn im Jahr 2023: 5,6 %
Gewinn im Jahr 2024: 16,6 %
Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Der Stabilitas Silber & Weissmetalle Fonds (A0KFA1) verbessert sich um 5,0 % auf 53,89 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Impala (+4,1 %) und Mandalay (+2,1 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Westgold (-12,4 %), Bear Creek (-7,7 %) und New Pacific (-4,8 %). Der Fonds dürfte heute etwas stärker als der Markt nachgeben.
In der Monatsauswertung zum 31.12.24 verliert der Fonds 5,8 % auf 47,83 Euro. Im Jahr 2024 verzeichnet der Fonds damit einen Gewinn von 21,8 %. Über die letzten 5 Jahre verzeichnet der Fonds einen Gewinn von 2,5 %. Das Fondsvolumen verringert sich parallel zu den Kursverlusten von 161,9 auf 151,5 Mio Euro.
Gewinn im Jahr 2020: 19,6 %
Verlust im Jahr 2021: 12,2 %
Verlust im Jahr 2022: 10,7 %
Verlust im Jahr 2023: 10,3 %
Gewinn im Jahr 2024: 21,8 %
Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Die Beratung des Stabilitas Gold+Resourcen Fonds (A0F6BP) wurde zum 01.03.2019 auf die Firma Baker Steel übertragen. Der Fonds wird jetzt von Baker Steel unter dem neuen Namen BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Electrum Fund A2 geführt. Die Kooperation mit dem Fondshaus Baker Steel führte seit der Übertragung des Fonds zu einem beschleunigten Wachstum des Fonds und das Fondsvolumen wurde auf über 300 Mio Euro gesteigert. Das Anlageziel, die Anlagephilosophie und die generelle Portfoliostruktur bleiben unverändert. Die Stabilitas GmbH wird im Anlageausschuss vertreten bleiben. Die Kurse des Fonds werden weiterhin auf der Homepage veröffentlicht.
Der Stabilitas Gold+Resourcen Special Situations Fonds (A0MV8V) verbessert sich um 1,9 % auf 46,69 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Aumega (+4,4 %) und Lynas (+3,6 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Resource Development (-15,8 %), Westgold (-12,4 %) und Mineral Resources (-5,4 %). Der Fonds dürfte heute etwas stärker als der Markt nachgeben.
In der Monatsauswertung zum 31.12.24 verliert der Fonds 3,8 % auf 42,59 Euro. Im Jahr 2024 stellt sich der Verlust auf 5,1 %. Über die letzten 5 Jahre verzeichnet der Fonds einen Gewinn von 10,4 %. Das Fondsvolumen verringert sich durch die Kursverluste und kleinere Abflüsse von 10,5 auf 9,5 Mio Euro.
Gewinn im Jahr 2020: 40,2 %
Gewinn im Jahr 2021: 8,5 %
Verlust im Jahr 2022: 14,6 %
Verlust im Jahr 2023: 14,7 %
Verlust im Jahr 2024: 5,1 %
Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Alle Angaben ohne Gewähr
Diclaimer
Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Prospekt und das KID, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Verbindliche Grundlage für den Kauf eines Fonds sind das Basisinformationsblatt (KID), der jeweils gültige Verkaufsprospekt mit dem Verwaltungsreglement bzw. der Satzung, der zuletzt veröffentlichte und geprüfte Jahresbericht und der letzte veröffentlichte ungeprüfte Halbjahresbericht, die in deutscher Sprache kostenlos bei der IPConcept (Luxemburg) S.A. (société anonyme), 4, rue Thomas Edison L-1445, Strassen, Luxembourg, (siehe auch https://www.ipconcept.com/ipc/de/fondsueberblick.html) erhältlich sind. Risiken sind dem Verkaufsprospekt zu entnehmen. Der Verkaufsprospekt und die KIDs müssen vor dem Kauf dem Anleger zur Verfügung gestellt werden. Die steuerliche Behandlung ist von den individuellen Verhältnissen jedes einzelnen Anlegers abhängig. Die Werbemitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen dar. Insbesondere ist dem Empfänger empfohlen, nötigenfalls unter Einbezug eines Beraters die Informationen in Bezug auf ihre Vereinbarkeit mit seinen persönlichen eigenen Verhältnissen, auf juristische, regulatorische, steuerliche und andere Konsequenzen zu prüfen. Hinweise zu Chancen und Risiken entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt. Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass die Anlageziele erreicht werden. Diese Werbemitteilung wendet sich ausschließlich an Interessenten in den Ländern, in denen die genannten Fonds zum öffentlichen Vertrieb zugelassen sind.
Der Fonds wurde nach luxemburgischem Recht aufgelegt und ist in Luxemburg, Deutschland und Österreich zum Vertrieb zugelassen. Der Fonds darf in den Vereinigten Staaten von Amerika ("USA") sowie zugunsten von US-Personen nicht öffentlich zum Kauf angeboten werden.
Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, die Vorkehrungen, die sie für den Vertrieb der Anteile ihrer Organismen für gemeinsame Anlagen getroffenen hat, gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG aufzuheben. Weitere Informationen zu Anlegerrechten in deutscher Sprache sind auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft (www.ipconcept.com) einsehbar. https://www.ipconcept.com/ipc/de/anlegerinformation.html
Die Dokumente können ebenfalls bei der Einrichtung, ERSTE BANK DER OESTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG, Am Belvedere 1, A-1100 Wien bezogen werden.
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Bruttowertentwicklung nach BVI-Methode lässt die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kosten (Ausgabe- und Rücknahmeaufschlag) und während der Haltedauer anfallenden Gebühren (z.B. Transaktionskosten) unberücksichtigt. Wenn ein Anleger für 1.000,- € Anteile erwerben möchte, muss er bei einem Ausgabeaufschlag von maximal 5 % bis zu 1.050,- € dafür aufwenden. Es können für den Anleger Depotkosten und weitere Kosten (z.B. Depot- oder Verwahrkosten) entstehen, welche die Wertentwicklung mindern. Es ist zu beachten, dass der Wert der erworbenen Anteile, aufgrund von Schwankungen der Investments im Fonds sowie der Notierung der Wertpapiere, schwanken kann.
Der Fonds weist aufgrund der Zusammensetzung seines Portfolios oder der verwendeten Portfoliomanagementtechniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h. der Anteilpreis kann auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach oben und unten unterworfen sein.
Außerdem kann bei Fremdwährungen die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.
Euro-Goldpreis auf Allzeithoch bei 87.875 Euro/kg
- Details