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Tagesbericht vom 11.07.17


Der Goldpreis verbessert sich im gestrigen New Yorker Handel von 1.212 auf 1.214 $/oz. Heute Morgen gibt der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong leicht nach und notiert aktuell mit 1.211 $/oz auf dem Vortagesniveau. Die nordamerikanischen Goldminenaktien können zulegen. Die australischen Werte bleiben zurück.


Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)

US-Geheimdienste haben keinen Zweifel daran, dass Datenmaterial aus internen Computersystemen der demokratischen Partei von russischen Hackern gestohlen und an Wikileaks weitergegeben wurde.

Kommentar: US-Geheimdienste lassen keinen Zweifel, dass sie nicht in der Lage sind, US-Computersysteme vor russischen Hackern zu schützen.


Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis entwickelt sich der Goldpreis bei einem stabilen Dollar seitwärts (aktueller Preis 34.200 Euro/kg, Vortag 34.159 Euro/kg). Am 18.07.11 hat der Goldpreis die vorläufige Zielmarke von 1.600 $/oz nach einer zehnjährigen Hausse überschritten und wurde damit erstmals seit über 20 Jahren wieder fair bewertet. Durch Preissteigerungen und die Ausweitung der Kreditmenge hat sich der faire Wert für den Goldpreis mittlerweile auf 1.800 $/oz erhöht. Mit der anhaltend volatilen Entwicklung an den Finanzmärkten ist nach heutiger Kaufkraft ein Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz gerechtfertigt. Unter 1.700 $/oz bleibt der Goldpreis unterbewertet, über 1.900 $/oz (nach aktueller Kaufkraft) beginnt eine relative Überbewertung. Bei einem Goldpreis von über 1.800 $/oz können viele Goldproduzenten profitabel wachsen und die Goldproduktion insgesamt längerfristig erhöhen. Bei einem Goldpreis von unter 1.700 $/oz wird die Goldproduktion mittelfristig sinken. Wegen fehlender Anlagealternativen empfiehlt es sich, auch zum Beginn einer zu erwartenden Übertreibungsphase voll in Gold, Silber und anderen Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Mit der zwischen Anfang 2011 und 2015 über mehrere Jahre negativen Berichterstattung wurden die schwachen Hände aus dem Goldmarkt vertrieben, so dass nach dem mehrfachen Ausverkauf mit einer längerfristigen stabilen und freundlichen Preisentwicklung gerechnet werden kann. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.


Silber stabilisiert sich (aktueller Preis 15,55 $/oz, Vortag 15,47 $/oz). Platin gibt nach (aktueller Preis 896 $/oz, Vortag 904 $/oz). Palladium kann leicht zulegen (aktueller Preis 837 $/oz, Vortag 833 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich uneinheitlich. Nickel verbessert sich um 1,1 %.


Der New Yorker Xau-Goldminenindex verbessert sich um 3,1 % oder 2,4 auf 79,9 Punkte. Bei den Standardwerten steigen B2 Gold 4,7 % und Kinross 4,0 %. Eldorado gibt 1,0 % nach. Bei den kleineren Werten steigen Goldgroup 13,3 %, Red Eagle Exploration 9,1 % und Klondex 8,0 %. Lydian verliert 8,3 %. Bei den Silberwerten können Great Panther 6,6 %, First Majestic 5,6 % und Endeavour 5,0 % zulegen.


Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel fester. Gold Fields steigen 6,7 % und Harmony 4,4 %.


Die australischen Goldminenaktien entwickeln sich heute Morgen uneinheitlich (1 Stunde vor Handelsschluss). Bei den Produzenten steigen Panterra 6,4 % und Dragon 4,3 %. Beadell gibt 3,7 % nach. Bei den Explorationswerten verliert Legend 7,1 %. Bei den Metallwerten ziehen Atlas 7,1 %, Highlands Pacific 6,6 % und Metals X 5,4 % an.


Stabilitas Fonds

Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verliert 1,5 % auf 101,27 Euro. Die besten Fondswerte sind heute B2 Gold (+4,7 %), Harmony (+4,4 %) und Kirkland Lake (+4,4 %). Der Fonds dürfte heute weniger als der Xau-Vergleichsindex zulegen.

In der Monatsauswertung zum 30.06.17 kann der Fonds um 3,4 % zulegen und entwickelt sich deutlich besser als der Xau-Vergleichsindex, der um 4,7 % nachgibt. Seit dem Jahresbeginn liegt der Fonds mit einem Verlust von 1,6 % vor dem Vergleichsindex (-5,7 %). Seit Auflage des Fonds im April 2007 setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 6,4 % vom Xau-Vergleichsindex (-35,3 %) deutlich ab. Das Fondsvolumen gibt bei kleineren Abflüssen von 35,8 Mio auf 35,3 Mio Euro nach.

Verlust im Jahr 2012: 14,0 %
Verlust im Jahr 2013: 62,9 %
Gewinn im Jahr 2014: 4,6 %
Gewinn im Jahr 2015: 38,5 % (bester Goldminenfonds)
Gewinn im Jahr 2016: 75,0 %
Verlust im Jahr 2017: 1,6 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Der Stabilitas Silber & Weissmetalle (A0KFA1) verliert 2,1 % auf 28,60 Euro. Die besten Fondswerte sind heute First Majestic (+5,6 %), Endeavour (+5,0 %) und Hecla (+4,6 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Bear Creek (-3,5 %) und Tahoe (-2,9 %). Der Fonds dürfte heute etwas weniger als der Hui-Vergleichsindex zulegen.

In der Monatsauswertung zum 30.06.17 verliert der Fonds 3,5 % und damit etwas weniger als der Hui-Vergleichsindex, der um 5,1 % nachgibt. Seit dem Jahresanfang bleibt der Fonds mit einem Verlust von 7,9 % hinter dem Hui-Vergleichsindex zurück (-6,2 %). Das Fondsvolumen verringert sich bei kleineren Abflüssen von 67,8 auf 63,0 Mio Euro.

Verlust im Jahr 2012: 3,7 %
Verlust im Jahr 2013: 53,7 %
Verlust im Jahr 2014: 14,2 %
Verlust im Jahr 2015: 24,8 %
Gewinn im Jahr 2016: 132,0 %
Verlust im Jahr 2017: 7,9 %.

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Der Stabilitas Gold+Resourcen (A0F6BP) verliert 1,6 % auf 33,91 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Gold Fields (+6,7 %), Argonaut (+4,9 %) und B2 Gold (+4,7 %). Belastet wird der Fonds durch den Kursrückgang der Tahoe (-2,9 %). Der Fonds dürfte heute etwas weniger als der Xau-Vergleichsindex zulegen.

In der Monatsauswertung zum 30.06.17 verbessert sich der Fonds um 2,2 % und entwickelt sich damit besser als der Xau-Vergleichsindex, der um 4,7 % nachgibt. Seit dem Jahresbeginn behauptet sich der Fonds mit einem Verlust von 4,2 % knapp vor dem Xau-Vergleichsindex (-5,7 %). Das Fondsvolumen erhöht sich von 12,5 auf 12,6 Mio Euro.

Verlust im Jahr 2012: 20,1 %
Verlust im Jahr 2013: 58,3 %
Gewinn im Jahr 2014: 8,7 %
Gewinn im Jahr 2015: 14,9 %
Gewinn im Jahr 2016: 65,9 %
Verlust im Jahr 2017: 4,2 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Der Stabilitas Gold & Resourcen Special Situations (A0MV8V) verliert 1,0 % auf 22,56 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Atlas (+7,1 %) und Western Resources (+5,2 %). Belastet wird der Fonds durch den Kursrückgang der Gascoyne (-3,6 %). Der Fonds dürfte sich heute gegen den TSX-Venture Vergleichsindex stabil entwickeln.

In der Monatsauswertung zum 30.06.17 verliert der Fonds 0,3 % und entwickelt sich damit besser als der TSX-Venture Vergleichsindex, der um 4,2 % nachgibt. Seit dem Jahresbeginn entwickelt sich der Fonds mit einem Verlust von 9,4 % schwächer als der Vergleichsindex (-5,8 %). Das Fondsvolumen verringert sich im Juni von 2,9 auf 2,8 Mio Euro.

Verlust im Jahr 2012: 37,1 %
Verlust im Jahr 2013: 54,7 %
Verlust im Jahr 2014: 22,1 %
Gewinn im Jahr 2015: 8,8 %
Gewinn im Jahr 2016: 71,5 %
Verlust im Jahr 2017: 9,4 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Westgold

Die Edelmetallhandelsfirma Westgold (www.westgold.de) verzeichnet am Montag ein weit überdurchschnittlich hohes Kaufinteresse. Im Goldbereich werden 1 oz Krügerrand, 1 oz Maple Leaf, 1 oz Känguru und deutsche Münzen geordert. Im Silberbereich werden 1 oz Känguru, 1 oz Maple Leaf und australische 1 kg-Münzen gesucht. Die Verkaufsneigung bleibt extrem niedrig. Etwa 50 Käufern steht 1 Verkäufer gegenüber. Die aktuellen Kurse finden Sie auf www.westgold.de.

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