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Tagesbericht vom 12.05.17


Der Goldpreis verbessert sich im gestrigen New Yorker Handel von 1.224 auf 1.225 $/oz. Heute Morgen entwickelt sich der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong stabil und notiert aktuell mit 1.226 $/oz um etwa 7 $/oz über dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien können weltweit zulegen.


Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)

Handelsblatt: „Fachkräfte. Zuwanderer dämpfen den Mangel“. Die Zahl der offenen MINT-Stellen (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik) steigt im April um 13 % auf 430.400 (Vorjahresvergleich). Mittlerweile arbeiten 8.042 Menschen aus den Asylländern Eritrea, Irak, Afghanistan und Syrien in einem sozialversicherungspflichtigen MINT-Job. Damit konnten Zuwanderer aus den Asylländern den Mangel an Fachkräften um 1,9 % dämpfen.


Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis kann der Goldpreis bei einem stabilen Dollar zulegen (aktueller Preis 36.278 Euro/kg, Vortag 36.111 Euro/kg). Am 18.07.11 hat der Goldpreis die vorläufige Zielmarke von 1.600 $/oz nach einer zehnjährigen Hausse überschritten und wurde damit erstmals seit über 20 Jahren wieder fair bewertet. Durch Preissteigerungen und die Ausweitung der Kreditmenge hat sich der faire Wert für den Goldpreis mittlerweile auf 1.800 $/oz erhöht. Mit der anhaltend volatilen Entwicklung an den Finanzmärkten ist nach heutiger Kaufkraft ein Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz gerechtfertigt. Unter 1.700 $/oz bleibt der Goldpreis unterbewertet, über 1.900 $/oz (nach aktueller Kaufkraft) beginnt eine relative Überbewertung. Bei einem Goldpreis von über 1.800 $/oz können viele Goldproduzenten profitabel wachsen und die Goldproduktion insgesamt längerfristig erhöhen. Bei einem Goldpreis von unter 1.700 $/oz wird die Goldproduktion mittelfristig sinken. Wegen fehlender Anlagealternativen empfiehlt es sich, auch zum Beginn einer zu erwartenden Übertreibungsphase voll in Gold, Silber und anderen Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Mit der zwischen Anfang 2011 und 2015 über mehrere Jahre negativen Berichterstattung wurden die schwachen Hände aus dem Goldmarkt vertrieben, so dass nach dem mehrfachen Ausverkauf mit einer längerfristigen stabilen und freundlichen Preisentwicklung gerechnet werden kann. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.


Silber erholt sich (aktueller Preis 16,37 $/oz, Vortag 16,22 $/oz). Platin verbessert sich (aktueller Preis 923 $/oz, Vortag 914 $/oz). Palladium zieht an (aktueller Preis 804 $/oz, Vortag 795 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich uneinheitlich.


Der New Yorker Xau-Goldminenindex verbessert sich um 2,9 % oder 2,3 auf 83,8 Punkte. Bei den Standardwerten steigen B2 Gold 7,1 %, Royal Gold 6,8 %, Yamana 5,7 % und Kinross 5,1 % (Vortag +4,1 %). Bei den kleineren Werten haussieren Continental 32,9 % (Newmont beteiligt sich mit 19,9 %), Primero 12,1 % und Wesdome 10,0 %. Bei den Silberwerten ziehen Silvercorp 11,0 %, Impact 8,2 % und Endeavour 7,1 % an.


Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel freundlicher. Gold Fields verbessern sich 4,5 %, Harmony 3,2 % und Anglogold 3,0 %.


Die australischen Goldminenaktien entwickeln sich heute Morgen freundlicher. Bei den Produzenten steigen Red 5 um 10,0 %, Westgold 8,8 % und Millennium 7,9 %. Bei den Explorationswerten zieht Primary 16,3 % an. Legend gibt 15,4 % nach. Bei den Metallwerten verbessert sich Alumina 4,8 %.


Stabilitas Fonds

Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verbessert sich um 1,8 % % auf 102,76 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Red 5 (+10,0 %), Westgold (+8,8 %) und Teranga (+7,3 %). Der Fonds dürfte heute etwas weniger als der Xau-Vergleichsindex zulegen.

In der Monatsauswertung zum 30.04.17 entwickelt sich der Fonds mit einem Verlust von 8,7 % schwächer als der Xau-Vergleichsindex, der um 5,1 % nachgibt. Seit dem Jahresbeginn liegt der Fonds mit einem Verlust von 2,9 % hinter dem Vergleichsindex (-1,1 %). Seit Auflage des Fonds im April 2007 setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 5,1 % vom Xau-Vergleichsindex (-32,2 %) weiterhin deutlich ab. Das Fondsvolumen gibt im April bei kleineren Zuflüssen von 39,1 auf 36,6 Mio Euro nach.

Verlust im Jahr 2012: 14,0 %
Verlust im Jahr 2013: 62,9 %
Gewinn im Jahr 2014: 4,6 %
Gewinn im Jahr 2015: 38,5 % (bester Goldminenfonds)
Gewinn im Jahr 2016: 75,0 %
Verlust im Jahr 2017: 2,9 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Der Stabilitas Silber & Weissmetalle (A0KFA1) verbessert sich um 2,3 % auf 31,46 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Silvercorp (+11,0 %), Westgold (+8,8 %) und Impact (+8,2 %). Belastet wird der Fonds durch den Kursrückgang der Alexco (-5,3 %). Der Fonds dürfte heute parallel zum Hui-Vergleichsindex zulegen.

In der Monatsauswertung zum 30.04.17 verliert der Fonds mit 6,3 % etwas weniger als der Hui-Vergleichsindex, der um 7,5 % nachgibt. Seit dem Jahresanfang bleibt der Fonds mit einem Verlust von 5,2 % hinter dem Hui-Vergleichsindex zurück (-1,0 %). Das Fondsvolumen verringert sich im April parallel zu den Kursverlusten von 69,9 auf 66,4 Mio Euro.

Verlust im Jahr 2012: 3,7 %
Verlust im Jahr 2013: 53,7 %
Verlust im Jahr 2014: 14,2 %
Verlust im Jahr 2015: 24,8 %
Gewinn im Jahr 2016: 132,0 %
Verlust im Jahr 2017: 5,2 %.

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Der Stabilitas Gold+Resourcen (A0F6BP) verbessert sich um 2,1 % auf 34,47 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Continental (+32,9 %), Westgold (+8,8 %) und Teranga (+7,3 %). Der Fonds dürfte heute etwas weniger als der Xau-Vergleichsindex zulegen.

In der Monatsauswertung zum 30.04.17 verliert der Fonds 8,8 % und entwickelt sich damit schwächer als der Xau-Vergleichsindex, der um 5,1 % nachgibt. Seit dem Jahresbeginn bleibt der Fonds mit einem Verlust von 5,4 % hinter dem Vergleichsindex zurück (-1,1 %). Das Fondsvolumen verringert sich im April bei leichten Zuflüssen von 13,6 auf 12,7 Mio Euro.

Verlust im Jahr 2012: 20,1 %
Verlust im Jahr 2013: 58,3 %
Gewinn im Jahr 2014: 8,7 %
Gewinn im Jahr 2015: 14,9 %
Gewinn im Jahr 2016: 65,9 %
Verlust im Jahr 2017: 5,4 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Der Stabilitas Gold & Resourcen Special Situations (A0MV8V) verbessert sich um 0,3 % auf 24,72 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Equatorial (+11,6 %, Vortag +4,9 %), RNC (+10,5 %) und Millennium (+7,9 %). Belastet wird der Fonds durch den Kursrückgang der Western Resources (-7,8 %). Der Fonds dürfte heute hinter dem Anstieg des TSX-Venture Vergleichsindex zurückbleiben.

In der Monatsauswertung zum 30.04.17 verliert der Fonds 12,5 % und entwickelt sich damit deutlich schwächer als der TSX-Venture Vergleichsindex, der um 6,1 % nachgibt. Seit dem Jahresbeginn entwickelt sich der Fonds mit einem Verlust von 0,6 % weitgehend parallel zum Vergleichsindex (-0,5 %). Das Fondsvolumen verringert sich im April bei leichten Abflüssen von 3,8 auf 3,2 Mio Euro.

Verlust im Jahr 2012: 37,1 %
Verlust im Jahr 2013: 54,7 %
Verlust im Jahr 2014: 22,1 %
Gewinn im Jahr 2015: 8,8 %
Gewinn im Jahr 2016: 71,5 %
Verlust im Jahr 2017: 0,6 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Westgold

Die Edelmetallhandelsfirma Westgold (www.westgold.de) verzeichnet am Donnerstag ein durchschnittlich hohes Kaufinteresse. Im Goldbereich werden vor allem 1 oz Krügerrand, 1 oz Maple Leaf und deutsche Münzen geordert. Im Silberbereich werden 1 oz Känguru und 1 oz Maple Leaf gesucht. Die Verkaufsneigung hat sich erhöht. Etwa 4 Käufern steht 1 Verkäufer gegenüber. Die aktuellen Kurse finden Sie auf www.westgold.de.

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