Gold etwas freundlicher PDF Drucken E-Mail

Tagesbericht vom 31.10.16


Der Goldpreis verbessert sich am Freitag um New Yorker Handel von 1.266 auf 1.275 $/oz. Heute Morgen zeigt sich der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong weiterhin freundlich und notiert aktuell mit 1.277 $/oz um etwa 9 $/oz über dem Niveau vom Freitag. Die Goldminenaktien entwickeln sich weltweit etwas freundlicher.


Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)

Hamburgs Erster Bürgermeister Olaf Scholz (SPD): „Jene Arbeitsplätze, die Flüchtlinge bei uns suchen, haben wir schon längst nach Vietnam oder Bangladesch ausgelagert“.

Kommentar: Die ideologische Verblendung und Realitätsverweigerung lässt partiell nach.


Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis entwickelt sich der Goldpreis bei einem nachgebenden Dollar seitwärts (aktueller Preis 37.457 Euro/kg, Vortag 37.387 Euro/kg). Am 18.07.11 hat der Goldpreis die vorläufige Zielmarke von 1.600 $/oz nach einer zehnjährigen Hausse überschritten und wurde damit erstmals seit über 20 Jahren wieder fair bewertet. Durch Preissteigerungen und die Ausweitung der Kreditmenge hat sich der faire Wert für den Goldpreis mittlerweile auf 1.800 $/oz erhöht. Mit der anhaltend volatilen Entwicklung an den Finanzmärkten ist nach heutiger Kaufkraft ein Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz gerechtfertigt. Unter 1.700 $/oz bleibt der Goldpreis unterbewertet, über 1.900 $/oz (nach aktueller Kaufkraft) beginnt eine relative Überbewertung. Bei einem Goldpreis von über 1.800 $/oz können viele Goldproduzenten profitabel wachsen und die Goldproduktion insgesamt längerfristig erhöhen. Bei einem Goldpreis von unter 1.700 $/oz wird die Goldproduktion mittelfristig sinken. Wegen fehlender Anlagealternativen empfiehlt es sich, auch zum Beginn einer zu erwartenden Übertreibungsphase voll in Gold, Silber und anderen Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Mit der zwischen Anfang 2011 und 2015 über mehrere Jahre negativen Berichterstattung wurden die schwachen Hände aus dem Goldmarkt vertrieben, so dass nach dem mehrfachen Ausverkauf mit einer längerfristigen stabilen und freundlichen Preisentwicklung gerechnet werden kann. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.


Silber befestigt sich (aktueller Preis 17,87 $/oz, Vortag 17,64 $/oz). Platin kann zulegen (aktueller Preis 978 $/oz, Vortag 967 $/oz). Palladium erholt sich (aktueller Preis 621 $/oz, Vortag 613 $/oz). Die Basismetalle ziehen um etwa 1 % an.


Der New Yorker Xau-Goldminenindex verbessert sich um 0,6 % oder 0,5 auf 84,8 Punkte. Bei den Standardwerten können Newmont 1,7 %, Agnico Eagle 1,6 % und Barrick 1,5 % zulegen. Yamana fällt 4,2 % zurück. Bei den kleineren Werten ziehen Northern Dynasty 14,4 %, New Gold 6,1 % und Luna 5,8 % an. Monument fallen 8,0 % und Asanko 5,3 %. Bei den Silberwerten steigen Maya 7,4 %, Impact 4,9 % und Alexco 4,3 %.


Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel uneinheitlich. DRD verbessert sich um 2,9 %. Sibanye gibt 2,1 % ab.


Die australischen Goldminenaktien entwickeln sich heute Morgen uneinheitlich. Bei den Produzenten steigen Red 5 um 9,5 % (Vortag +5,0 %), Dragon 7,4 % (Vortag +3,9 %) und Pantoro 5,7 %. Alacer geben 4,3 % und Troy 4,1 % nach. Bei den Explorationswerten ziehen Emmerson 32,0 %, Bassari 11,1 % und Golden Rim 10,0 % an. Tanga verliert 16,7 %. Bei den Metallwerten verbessern sich Cape Lambert 6,3 % und Oz Minerals 5,5 %. Paladin fallen 6,7 % und Western Areas 5,4 %.


Stabilitas Fonds

Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verliert 3,9 % auf 123,01 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Excelsior (+5,3 %), Altona (+4,2 %) und Evolution (+4,2 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Western Areas (-5,4 %), Asanko (-5,3 %) und Alacer (-4,3 %). Der Fonds dürfte heute parallel zum Xau-Vergleichsindex leicht zulegen.

In der Monatsauswertung zum 30.09.16 verbessert sich der Fonds um 3,8 % und bleibt damit leicht hinter der Erholung des Xau-Vergleichsindex zurück, der um 4,8 % zulegt. Seit dem Jahresbeginn kann der Fonds mit einem Gewinn von 119,1 % den Abstand zum Xau-Vergleichsindex (+103,0 %) verteidigen. Seit Auflage des Fonds im April 2007 setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 35,4 % vom Xau-Vergleichsindex (-20,7 %) ab. Bei deutlichen Zuflüssen erhöht sich das Fondsvolumen im September von 38,1 auf 42,1 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2009: 131,1 % (bester Goldminenfonds)
Gewinn im Jahr 2010: 81,3 % (zweitbester Goldminenfonds)
Verlust im Jahr 2011: 22,3 %
Verlust im Jahr 2012: 14,0 %
Verlust im Jahr 2013: 62,9 %
Gewinn im Jahr 2014: 4,6 %
Gewinn im Jahr 2015: 38,5 % (bester Goldminenfonds)
Gewinn im Jahr 2016: 119,1 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Der Stabilitas Silber & Weissmetalle (A0KFA1) verliert 1,7 % auf 36,11 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Impact (+4,9 %), Alexco (+4,3 %) und Evolution (+4,2 %). Der Fonds dürfte heute parallel zum Hui-Vergleichsindex zulegen.

In der Monatsauswertung zum 30.09.16 verbessert sich der Fonds um 3,3 % und bleibt damit leicht hinter dem Hui-Vergleichsindex (+4,9 %) zurück. Seit dem Jahresbeginn behauptet sich der Fonds mit einem Gewinn von 177,2 % in der Spitzengruppe aller Fonds weltweit und weit vor dem Hui-Vergleichsindex (+103,5 %). Das Fondsvolumen erhöht sich im September bei deutlichen Zuflüssen von 64,2 auf 70,6 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2009: 47,9 %
Gewinn im Jahr 2010: 60,3 % (zweitbester Rohstofffonds 2010, Euro und Euro am Sonntag)
Verlust im Jahr 2011: 27,3 %
Verlust im Jahr 2012: 3,7 %
Verlust im Jahr 2013: 53,7 %
Verlust im Jahr 2014: 14,2 %
Verlust im Jahr 2015: 24,8 %
Gewinn im Jahr 2016: 177,2 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Der Stabilitas Gold+Resourcen (A0F6BP) verliert 2,8 % auf 40,42 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Evolution (+4,2 %) und Sandfire (+3,0 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Western Areas (-5,4 %), Asanko (-5,3 %) und Alacer (-4,3 %). Der Fonds dürfte heute hinter dem Anstieg des Xau-Vergleichsindex zurückbleiben.

In der Monatsauswertung zum 30.09.16 verbessert sich der Fonds um 3,5 % und bleibt damit leicht hinter dem Xau-Vergleichsindex (+4,8 %) zurück. Seit dem Jahresbeginn bleibt der Fonds mit einem Gewinn von 98,9 % hinter dem Xau-Vergleichsindex (+103,0 %) zurück. Gemessen an den letzten 3 Jahren präsentiert sich der Fonds als einer der besten Goldminenfonds weltweit. Das Fondsvolumen fällt im September bei leichten Abflüssen von 14,6 auf 14,4 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2009: 12,4 %
Gewinn im Jahr 2010: 21,8 %
Verlust im Jahr 2011: 30,9 %
Verlust im Jahr 2012: 20,1 %
Verlust im Jahr 2013: 58,3 %
Gewinn im Jahr 2014: 8,7 %
Gewinn im Jahr 2015: 14,9 %
Gewinn im Jahr 2016: 98,9 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Der Stabilitas Gold & Resourcen Special Situations (A0MV8V) verliert 4,6 % auf 29,99 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Equatorial (+9,1 %) und Evolution (+4,2 %). Belastet wird der Fonds durch den Kursrückgang der Troy (-4,1 %). Der Fonds dürfte sich heute parallel zum TSX-Venture Vergleichsindex seitwärts entwickeln.

In der Monatsauswertung zum 30.09.16 zieht der Fonds um 5,6 % deutlich stärker als der TSX-Venture Vergleichsindex an, der sich um 0,8 % verbessert. Seit dem Jahresbeginn behauptet der Fonds mit einem Gewinn von 106,7 % den großen Abstand zum TSX-Venture Vergleichsindex (+54,9 %). Das Fondsvolumen fällt im September bei deutlichen Abflüssen von 4,4 auf 3,7 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2009: 73,1 %
Gewinn im Jahr 2010: 87,4 % (bester Rohstoff- und Energiefonds, Handelsblatt)
Verlust im Jahr 2011: 22,3 %
Verlust im Jahr 2012: 37,1 %
Verlust im Jahr 2013: 54,7 %
Verlust im Jahr 2014: 22,1 %
Gewinn im Jahr 2015: 8,8 %
Gewinn im Jahr 2016: 106,7 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Westgold

Die Edelmetallhandelsfirma Westgold (www.westgold.de) verzeichnet am Freitag und über das Wochenende ein durchschnittlich hohes Kaufinteresse. Im Goldbereich werden 1 oz Krügerrand, deutsche Münzen und Lunar-Münzen geordert. Im Silberbereich werden 1 oz Känguru gesucht. Die Verkaufsneigung bleibt sehr niedrig. Etwa 15 Käufern steht 1 Verkäufer gegenüber. Die aktuellen Kurse finden Sie auf www.westgold.de.

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