Tagesbericht vom 22.03.24

Marketingmitteilung


Der Goldpreis gibt im gestrigen New Yorker Handel von 2.207 auf 2.181 $/oz nach. Heute Morgen verliert der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong weiter und notiert aktuell mit 2.174 $/oz um 31 $/oz unter dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien geben weltweit nach.


Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)

EU beschließt Zölle für die Einfuhr von 7 Agrarprodukten aus der Ukraine (Quelle: Handelsblatt 21.03.24).

Kommentar: Vgl. Fakenews: „Ukraine-Krieg löst weltweite Ernährungskrise aus“ (Frankfurter Rundschau 18.10.23) oder: „Russland hat den Getreidedeal aufgekündigt, Exporte aus der Ukraine sind stark eingeschränkt“ (ZDF 31.07.23) oder: „Russland setzt Getreidehandel als Waffe gegen die Ukraine ein“ (Bundeszentrale für politische Bildung 06.12.23).


Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis gibt der Goldpreis bei einem festeren Dollar nach (aktueller Preis 64.410 Euro/kg, Vortag 64.803 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.


Silber fällt (aktueller Preis 24,42 $/oz, Vortag 25,65 $/oz). Platin verliert (aktueller Preis 899 $/oz, Vortag 913 $/oz). Palladium gibt nach (aktueller Preis 974 $/oz, Vortag 1.018 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich uneinheitlich. Der Ölpreis fällt (aktueller Preis 85,22 $/barrel, Vortag 86,42 $/barrel).


Die nordamerikanischen Werte geben leicht nach. Der Xau-Goldminenindex verliert 0,4 % auf 120,9 Punkte. Bei den Standardwerten verliert B2 Gold 1,7 %. Agnico befestigt sich 1,2 %. Bei den kleineren Werten fallen Vista 11,0 %, Belo Sun 10,0 % und New Gold 3,5 %. First Mining können 13,0 %, Argonaut 8,3 % und Artemis 5,5 % zulegen. Bei den Silberwerten fallen Gatos 7,9 %, Bear Creek 7,8 % und Santacruz 7,7 %. Silver Bull verbessern sich 8,8 %, Hochschild 8,1 % und New Pacific 4,7 %.


Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel uneinheitlich. DRD gibt 4,0 % nach.


Die australischen Werte entwickeln sich heute Morgen schwächer. Bei den Produzenten fallen Calidus 24,2 % (Kapitalerhöhung), Aurelia 6,7 % und Genesis 6,3 %. Pantoro können 12,1 % und Ora Banda 8,2 % zulegen. Bei den Explorationswerten verbessert sich Kingston 7,1 %. Bei den Metallwerten geben Rex 5,1 % und Metals X 4,1 % nach.


Stabilitas Fonds

Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verbessert sich um 4,4 % auf 176,58 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Artemis (+5,5 %), Sovereign (+5,2 %) und St Barbara (+2,9 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Aurelia (-6,7 %), Genesis (-6,3 %) und Bellevue (-5,3 %). Der Fonds dürfte heute etwas stärker als der Markt nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 29.02.24 verliert der Fonds 9,1 % auf 151,45 Euro. Im laufenden Jahr stellt sich der Verlust auf 16,3 %. Über die letzten 5 Jahre verzeichnet der Fonds einen Gewinn von 21,6 %. Das Fondsvolumen verringert sich durch die Kursrückgänge von 116,5 auf 104,8 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2019: 55,7 %
Gewinn im Jahr 2020: 12,1 %
Verlust im Jahr 2021: 2,2 %
Verlust im Jahr 2022: 8,2 %
Gewinn im Jahr 2023: 5,6 %
Verlust im Jahr 2024: 16,3 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Der Stabilitas Silber & Weissmetalle Fonds (A0KFA1) verbessert sich um 4,8 % auf 36,61 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Argonaut (+8,3 %), Hochschild (+8,1 %) und Artemis (+5,5 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Gatos (-7,9 %), Bear Creek (-7,8 %) und Santacruz (-7,7 %). Der Fonds dürfte heute etwas stärker als der Markt nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 29.02.24 verliert der Fonds 12,7 % auf 30,75 Euro. Im laufenden Jahr erhöht sich der Verlust auf 21,7 %. Über die letzten 5 Jahre verzeichnet der Fonds einen Verlust von 0,7 %. Das Fondsvolumen verringert sich parallel zu den Kursverlusten von 123,5 auf 106,0 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2019: 81,2 %
Gewinn im Jahr 2020: 19,6 %
Verlust im Jahr 2021: 12,2 %
Verlust im Jahr 2022: 10,7 %
Verlust im Jahr 2023: 10,3 %
Verlust im Jahr 2024: 21,7 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Die Beratung des Stabilitas Gold+Resourcen Fonds (A0F6BP) wurde zum 01.03.2019 auf die Firma Baker Steel übertragen. Der Fonds wird jetzt von Baker Steel unter dem neuen Namen BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Electrum Fund A2 geführt. Die Kooperation mit dem Fondshaus Baker Steel führte seit der Übertragung des Fonds zu einem beschleunigten Wachstum des Fonds und das Fondsvolumen wurde auf über 300 Mio Euro gesteigert. Das Anlageziel, die Anlagephilosophie und die generelle Portfoliostruktur bleiben unverändert. Die Stabilitas GmbH wird im Anlageausschuss vertreten bleiben. Die Kurse des Fonds werden weiterhin auf der Homepage veröffentlicht.


Der Stabilitas Gold+Resourcen Special Situations Fonds (A0MV8V) verbessert sich um 3,6 % auf 42,42 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Benz (+12,5 %) und Odyssey (+10,0 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Aurelia (-6,7 %), Genesis (-6,3 %) und Bellevue (-5,3 %). Der Fonds dürfte heute parallel zum Markt leicht nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 29.02.24 verliert der Fonds 4,1 % auf 38,17 Euro. Im laufenden Jahr stellt sich der Verlust auf 14,9 %. Über die letzten 5 Jahre verzeichnet der Fonds einen Gewinn von 15,7 %. Das Fondsvolumen verringert sich durch die Kursrückgänge von 13,9 auf 13,2 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2019: 36,2 %
Gewinn im Jahr 2020: 40,2 %
Gewinn im Jahr 2021: 8,5 %
Verlust im Jahr 2022: 14,6 %
Verlust im Jahr 2023: 14,7 %
Verlust im Jahr 2024: 14,9 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

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Diclaimer
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Der Fonds weist aufgrund der Zusammensetzung seines Portfolios oder der verwendeten Portfoliomanagementtechniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h. der Anteilpreis kann auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach oben und unten unterworfen sein.
Außerdem kann bei Fremdwährungen die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.