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Erstellt: 02. Mai 2023

Tagesbericht vom 02.05.23

Der Goldpreis gibt am Freitag im New Yorker Handel nach einem vorübergehenden Anstieg auf 2.005 $/oz von 1.990 auf 1.983 $/oz nach. Heute Morgen entwickelt sich der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong seitwärts und notiert aktuell mit 1.984 $/oz um 3 $/oz unter dem Niveau vom Freitag. Die Goldminenaktien geben weltweit leicht nach.


Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)

JP Morgan übernimmt die First Republic Bank von der FDIC. Die FDIC erwartet, dass die von ihr übernommenen Verluste etwa 13 Mrd $ betragen werden.


Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis entwickelt sich der Goldpreis bei einem stabilisierten Dollar seitwärts (aktueller Preis 58.031 Euro/kg, Vortag 57.912 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Jahre viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss auch in den nächsten Monaten mit einer eher volatilen Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.


Silber gibt leicht nach (aktueller Preis 24,84 $/oz, Vortag 24,87 $/oz). Platin fällt (aktueller Preis 1.050 $/oz, Vortag 1.076 $/oz). Palladium gibt nach (aktueller Preis 1.388 $/oz, Vortag 1.425 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich uneinheitlich. Der Ölpreis steigt (aktueller Preis 79,33 $/barrel, Vortag 78,85 $/barrel).


Der MSCI-Goldminenindex verliert 0,4 % auf 465,19 $. Der MSCI-Silberminenindex verliert 1,0 % auf 431,33 $. Bei den Standardwerten fällt Agnico 1,4 %. Franco-Nevada kann 1,6 % zulegen. Bei den kleineren Werten fallen Belo Sun 6,7 % und Argonaut 4,8 %. Vista kann 11,4 % zulegen. Bei den Silberwerten gibt Aya 4,8 % nach. Bear Creek ziehen 6,3 % und Sierra 4,0 % an.


Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel seitwärts. Harmony verliert 1,5 %.


Die australischen Werte entwickeln sich heute Morgen etwas leichter. Bei den Produzenten fallen Tulla 5,9 %, Aurelia 3,6 % und Red 5 um 3,1 %. Westgold verbessert sich 4,0 %. Bei den Explorationswerten geben Prodigy 9,1 %, Kingston 6,7 % und Silver Mines 4,4 % nach. Tanami können 11,1 % und Focus 5,3 % zulegen. Bei den Metallwerten verliert Image 4,4 %.


Stabilitas Fonds

Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verbessert sich um 1,4 % auf 182,56 Euro. Bester Fondswert ist heute Westgold (+4,0 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Image (-4,4 %), Bellevue (-3,6 %) und Aurelia (-3,6 %). Der Fonds dürfte heute stärker als der MSCI-Goldminenindex nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 30.04.23 verbessert sich der Fonds um 2,7 % auf 182,56 Euro und entwickelt sich damit parallel zum MSCI-Goldminenindex (+1,9 %). Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Gewinn von 6,5 % (MSCI-Goldminenindex 12,5 %). Über die letzten 5 Jahre setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 72,6 % vom MSCI-Goldminenindex (+52,2 %) ab. Das Fondsvolumen erhöht sich parallel zu den Kursgewinnen von 133,1 auf 136,4 Mio Euro,

Gewinn im Jahr 2018: 0,6 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2019: 55,7 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2020: 12,1 %
Verlust im Jahr 2021: 2,2 %
Verlust im Jahr 2022: 8,2 %
Gewinn im Jahr 2023: 6,5 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Der Stabilitas Silber & Weissmetalle Fonds (A0KFA1) verbessert sich um 0,9 % auf 44,14 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Bear Creek (+6,3 %), Westgold (+4,0 %) und Sierra (+4,0 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Aurelia (-3,6 %) und Hecla (-2,8 %). Der Fonds dürfte heute parallel zum MSCI-Silberminenindex nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 30.04.23 verliert der Fonds um 1,2 % auf 44,14 Euro und entwickelt sich damit parallel zum MSCI-Silberminenindex (-2,9 %). Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Gewinn von 0,9 % (MSCI-Silberminenindex 4,6 %). Über die letzten 5 Jahre setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 64,0 % vom Vergleichsindex (+23,5 %) ab. Das Fondsvolumen bleibt unverändert bei 154,6 Mio Euro.

Verlust im Jahr 2018: 9,2 %
Gewinn im Jahr 2019: 81,2 % (bester Rohstofffonds auf 1-, 3- und 5-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2020: 19,6 %
Verlust im Jahr 2021: 12,2 %
Verlust im Jahr 2022: 10,7 %
Gewinn im Jahr 2023: 0,9 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Die Beratung des Stabilitas Gold+Resourcen Fonds (A0F6BP) wurde zum 01.03.2019 auf die Firma Baker Steel übertragen. Der Fonds wird jetzt von Baker Steel unter dem neuen Namen BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Electrum Fund A2 geführt. Die Kooperation mit dem Fondshaus Baker Steel führte seit der Übertragung des Fonds zu einem beschleunigten Wachstum des Fonds und das Fondsvolumen wurde auf über 300 Mio Euro gesteigert. Das Anlageziel, die Anlagephilosophie und die generelle Portfoliostruktur bleiben unverändert. Die Stabilitas GmbH wird im Anlageausschuss vertreten bleiben. Die Kurse des Fonds werden weiterhin auf der Homepage veröffentlicht.


Der Stabilitas Gold+Resourcen Special Situations Fonds (A0MV8V) verbessert sich um 0,5 % auf 46,77 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Poseidon (+5,4 %) und Benz (+3,5 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Aeris (-4,2 %), Bellevue (-3,6 %) und Aurelia (-3,6 %). Der Fonds dürfte heute stärker als der MSCI-Goldminenindex nachgeben.


In der Monatsauswertung zum 30.04.23 verliert der Fonds 2,7 % auf 46,77 Euro und entwickelt sich etwas schwächer als der MSCI-Goldminenindex (+1,9 %). Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Verlust von 11,0 % (Vergleichsindex +12,5 %). Über die letzten 5 Jahre setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 89,4 % vom MSCI-Goldminenindex (+52,2 %) ab. Das Fondsvolumen verringert sich durch die Kursverluste und kleinere Abflüsse von 17,6 auf 16,5 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2018: 17,7 %
Gewinn im Jahr 2019: 36,2 %
Gewinn im Jahr 2020: 40,2 %
Gewinn im Jahr 2021: 8,5 %
Verlust im Jahr 2022: 14,6 %
Verlust im Jahr 2023: 11,0 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

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