Tagesbericht vom 22.06.10


Aktuelle Goldpreisentwicklung

Der Goldpreis wird nach dem Erreichen des neuen Allzeithochs von 1.265 $/oz im europäischen Handel im gestrigen New Yorker Handel von 1.262 auf 1.233 $/oz gedrückt und kann sich heute Morgen im Handel in Sydney und Hongkong nur mühsam wieder auf 1.238 $/oz erholen. Damit notiert der Goldpreis aktuell um etwa 23 $/oz unter dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien geben weltweit nach und geben einen leicht negativen Trend für den Gesamtmarkt vor.


Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)

Handelsblatt: „Goldpreis erreicht weiteres Rekordhoch“. „Auftrieb bringen vor allem Spekulationen, dass die Sparmaßnahmen der europäischen Länder das Wirtschaftswachstum dämpfen werden.“
Kommentar: Da kommt ein Mann zum Goldhändler und sagt ganz aufgeregt: „Ich mache mir schreckliche Sorgen, dass das Wirtschaftswachstum 2010 wegen der Sparmaßnahmen nicht 1,8 % sondern nur 1,3 % erreicht und möchte mir zur Absicherung 10 Krügerrandmünzen kaufen“. Dazu noch ein Zitat aus „Der Goldmarkt“ vom 10. Juli 1997: „Sie werden sich wundern auf welch wundersame und widersprüchliche Erklärungen die Journalisten noch kommen werden, wenn erst einmal eine Begründung für einen steigenden Goldpreis gefunden werden muss. Aktuell müssen sich die Anleger noch solchen Unsinn anhören: Der Goldpreis fällt, weil die Notenbanken Gold verkaufen, um die Staatsverschuldung zu senken“.

Saudi-Arabien korrigiert die Angaben über die Höhe der Goldreserven von 143,0 auf 322,9 t.

Nettokosten der zwischen 2000 und 2010 installierten Photovoltaikanlagen summieren sich auf 85,4 Mrd Euro, die auf die Stromkonsumenten umgelegt werden.

US-Ökonom Paul Krugman, der als derzeit einflussreichster Ökonom der Welt gilt: „Wenn man jemanden sucht, der auf eine Inflation von null Prozent zielt, während die Arbeitslosigkeit auf 13 Prozent steigt, dann ist Weber sicher der richtige Mann“.

Zahl der Todesopfer im Straßenverkehr sinkt in den ersten 4 Monaten 2010 um 16 %. Bereits 2009 wurde ein neues Tief erreicht.


Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis gibt der Goldpreis die Vortagesgewinne wieder ab (aktueller Preis 32.350 Euro/kg, Vortag 32.581 Euro/kg). Langfristig befindet sich der Goldpreis im Haussetrend in Richtung unserer vorläufigen Zielmarke von 1.600 $/oz (1.400 $/oz, vgl. Tagesbericht vom 04.11.09). Aufgrund der fundamentalen Verfassung des Goldmarktes halten wir eine Umkehr des langfristigen Aufwärtstrends praktisch für ausgeschlossen. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen. Beachten Sie zur Prognose auch den Vortrag vom 30.05.10 auf der Ifaam in Hamburg von Martin Siegel unter http://www.goldhotline.de/files/Vortrag%20Hamburg%2030_05_10.pdf.


Silber fällt wieder zurück (aktueller Preis 18,81 $/oz, Vortag 19,37 $/oz). Platin gibt leicht nach (aktueller Preis 1.593 $/oz, Vortag 1603 $/oz). Palladium kann einen Teil der Vortagesgewinne verteidigen (aktueller Preis 493 $/oz, Vortag 497 $/oz). Die Basismetalle geben ihre Gewinne von bis zu 4,5 % im Tagesverlauf wieder ab und können nur etwa 1 % der Gewinne verteidigen.


Der New Yorker xau-Goldminenindex verliert 2,2 % oder 4,0 auf 181,6 Punkte. Bei den Standardwerten geben Iamgold 5,0 % und Agnico Eagle 3,5 % nach. Bei den kleineren Werten fallen Avion 7,3 %, Gammon Gold 6,8 %, Golden Star 6,7 % und Timmins Gold 6,2 %. Stillwater können um 2,3 % und Apollo 1,5 % zulegen. Bei den Silberwerten verliert Fortuna 7,4 %.


Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel nachgebend. Gold Fields fällt 3,2 % zurück.


Die australischen Goldminenaktien entwickeln sich heute Morgen nachgebend. Bei den Produzenten fallen Hill End und Silverlake 4,8 %, Apex 4,4 %, Tanami 4,2 %, Dragon 4,1 % und Mundo 4,0 %. Tribune kann um 4,6 % zulegen. Bei den Explorationswerten geben Millennium 10,0 %, Navigator 7,9 % und Enviro 7,3 % nach. Bei den Basismetallwerten verliert Minara 4,8 %.


Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (WKN: A0ML6U)

Der Fonds verbessert sich um 2,6 % auf 120,34 Euro und steht auf Sicht der letzten 12 Monate aktuell auf Rang 7 (7) von 43 in Deutschland zugelassenen Goldminenfonds (vgl. http://fonds.onvista.de/performance.html?TIME_SPAN=1Y&DIA=ABS&TYPE_FUND=72&FOCUS=5584&SELECTED_ID=EUR). Bester Fondswert ist heute die australische Tribune (+4,6 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der australischen Navigator (-7,9 %), Enviro (-7,3 %) und Apex (-4,4 %) sowie der kanadischen Avion (-7,3 %) und Golden Star (-6,7 %). Insgesamt dürfte der Fonds heute weniger als der xau-Vergleichsindex zurückfallen.


In der Auswertung zum 31.05.10 verzeichnet der Fonds einen Verlust von 1,2 % und bleibt damit hinter dem xau-Vergleichsindex (+5,0) zurück. Die Ursache dafür ist der vorübergehend schwächere australische Dollar und die Diskussion um Steuererhöhungen für australische Bergbauwerte. Seit dem Jahresbeginn 2010 beträgt der Gewinn 17,0 % im Vergleich zum xau-Index (+20,3 %). Seit dem Jahresbeginn 2009 entwickelte sich der Fonds in 12 von 17 Monaten besser als der Vergleichsindex. Die aktuellen Fondsdaten und ein aktueller Marktkommentar sind auf den Seiten der www.goldhotline.de abrufbar.

Gewinnentwicklung seit Anfang 2009

Bester Goldminenfonds 2009 mit einem Gewinn von 131,1 % (xau-Index +32,5 %)
Januar 2010: -0,8 % (xau-Index -9,2 %)
Februar 2010. -1,1 % (xau-Index +11,0 %)
März 2010: +12,4 % (xau-Index +3,3 %)
April 2010: +7,4 % (xau-Index +10,1 %)
Mai 2010: -1,2 % (xau-Index +5,0 %)
Gesamt 2010: +17,0 % (xau-Index +20,3 %)

Trotz der erfolgreichen Entwicklung 2009 und Anfang 2010 verbleibt bis zu den Höchstkursen aus dem Jahr 2008 noch ein Kurspotential von etwa 10 % und bis zu den Zielkursen ein Kurspotential von etwa 110 %. Ziel des Beraters Martin Siegel ist es, den Fonds durch Investments in fundamental unterbewertete mittelgroße und kleinere Werte im Laufe der aktuellen Hausse als einen der führenden Goldminenfonds in den Jahren 2010 bis 2012 zu etablieren.

Hinweis: Sie können den Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds ohne Ausgabeaufschlag erwerben. Weitere Informationen zum Kauf des Fonds finden Sie auf: www.mg-finance.de.


Westgold

Unsere Edelmetallhandelsfirma Westgold (www.westgold.de) verzeichnet am Montag ein weiterhin stetiges Auftragsvolumen. Der wieder verfügbare Krügerrand wird lebhaft geordert. Bitte beachten Sie, dass wir einige Einzelstücke der alten Lunar-Serie zur Verfügung haben. Die Verkaufsneigung bleibt mit etwa 1 Verkäufer auf 10 Käufer niedrig. Unsere Preisliste finden Sie auf www.westgold.de.